EETimes

28 janvier 2021

L'incapacité des constructeurs automobiles à s'approvisionner en puces reflète les pénuries généralisées dans l'industrie des semi-conducteurs, et il n'existe pas de boule de cristal indiquant quand l'équilibre sera rétabli.

Deux des trois plus grandes fonderies du monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) et United Microelectronics Corp. (UMC), ont déclaré aujourd'hui qu'elles tournaient à plein régime et que le mieux qu'elles puissent faire était de réaffecter leur production pour répondre à la demande de constructeurs automobiles mondiaux tels que Volkswagen et Toyota, pour n'en citer que quelques-uns. Les constructeurs automobiles devront prendre place dans la file d'attente derrière les grands acheteurs de puces comme Apple et Qualcomm.

La situation est devenue si grave que le gouvernement allemand a demandé au gouvernement taïwanais d'exhorter TSMC et UMC à lui prêter main forte, selon les médias. La futilité d'une telle demande devrait être évidente étant donné que les entreprises taïwanaises répondent en priorité à leurs clients et à leurs actionnaires.

Les constructeurs automobiles tentent de relancer la production après que la pandémie de coronavirus a interrompu la croissance économique mondiale et les voyages l'année dernière, obligeant les entreprises automobiles à arrêter les lignes d'assemblage. La pénurie de puces s'est aggravée après que l'administration de l'ancien président américain Donald Trump a imposé des restrictions aux fabricants chinois de puces tels que Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), qui a été un fournisseur de Qualcomm.

"TSMC s'attaque en priorité aux problèmes d'approvisionnement en puces qui affectent l'industrie automobile", a déclaré l'entreprise dans un communiqué aujourd'hui. "La chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile est longue et complexe, et nous avons travaillé avec nos clients de l'industrie automobile pour identifier leurs besoins critiques. TSMC est actuellement en train d'expédier ces produits automobiles critiques par l'intermédiaire de nos usines de fabrication de plaquettes. Alors que notre capacité est pleinement utilisée par la demande de tous les secteurs, TSMC réaffecte sa capacité de production de wafers pour soutenir l'industrie automobile mondiale".

L'UMC a eu une réponse similaire.

"Bien que les usines d'UMC aient fonctionné à 100 %, nous sommes conscients de la position clé d'UMC dans la chaîne d'approvisionnement automobile", a déclaré l'entreprise dans un courriel adressé à EE Times. "Nous mettons tout en œuvre pour remédier à la pénurie de puces dans le secteur automobile, notamment en augmentant nos dépenses d'investissement pour 2021 afin d'accroître notre capacité.

UMC a augmenté hier son budget de dépenses d'investissement pour 2021 à 1,5 milliard de dollars, contre 1 milliard de dollars en 2020. En 2021, TSMC prévoit d'investir entre 25 et 28 milliards de dollars en capex, contre 17,2 milliards de dollars l'année dernière.

En 2020, la pandémie de coronavirus a eu un impact sur le marché de l'automobile et la chaîne d'approvisionnement, les clients ayant réduit leur demande au troisième trimestre, selon TSMC. Les commandes ont rebondi à partir du quatrième trimestre de l'année dernière, et des pénuries sont apparues dans les nœuds matures tels que 40nm et 55nm, a déclaré TSMC.

Signes de pénurie généralisée

Selon Matt Bryson, vice-président exécutif de Wedbush Securities, cette pénurie est liée à la rareté des capacités de fonderie, en particulier dans les nœuds matures et anciens.

"Les exigences plus élevées en matière de contenu pour la 5G (à la fois pour les pièces nécessitant une fabrication de pointe comme les modems et les circuits intégrés fabriqués sur des nœuds en retard comme les circuits intégrés de gestion de l'énergie) se sont combinées à l'augmentation des livraisons de téléphones, à la demande accrue de PC, à l'augmentation de la construction de périphériques, etc. L'automobile est dans la même situation".

Les réductions de production liées à Covid ont très probablement permis d'écouler les stocks avant que la demande et la production n'augmentent, ce qui a exacerbé les problèmes de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie automobile, a-t-il déclaré.

Le problème est que les nouvelles capacités des fonderies prennent beaucoup de temps à se mettre en place, alors que certaines parties de la chaîne d'approvisionnement en composants dépendent encore de la capacité amortie des plaquettes de 8 pouces, qui est pleine, a déclaré M. Bryson. Il ne semble pas y avoir de solution rapide aux pénuries, et les fonderies poursuivent une cible mouvante alors que les solutions 5G exigeant un contenu en semi-conducteurs plus élevé continuent de monter en puissance.

"Même avec l'accélération des investissements, on ne sait pas exactement combien de temps il faudra pour que la capacité des fonderies rattrape la demande, ce qui signifie qu'un grand nombre d'industries continueront à manquer de pièces, l'automobile étant peut-être le point où les contraintes sont les plus fortes", a déclaré M. Bryson.

Selon M. Bryson, il serait surprenant que les fonderies puissent rattraper les commandes avant le milieu de l'année 2021, étant donné que l'surfre de PC et d'équipements périphériques est si éloignée de la demande.

Selon M. Bryson, il est peu probable que les clients des fonderies enregistrent deux fois leurs commandes de puces, comme cela a été le cas au cours des périodes précédentes de pénurie de capacité.

"Je ne pense pas que les doubles commandes expliquent les contraintes actuelles ou qu'il y ait nécessairement une accumulation continue des stocks qui conduira à un effondrement. Les conditions pourraient-elles être moins tendues au second semestre ? "Peut-être, ou alors nous nous retrouverons dans un cycle pluriannuel.

Les pénuries pourraient prsuriter à quelques constructeurs automobiles tels que Tesla, selon un investisseur qui a parlé à EE Times.

Les constructeurs de véhicules électriques pourraient bénéficier d'un avantage concurrentiel sur les constructeurs de voitures à moteur à combustion parce qu'ils gèrent mieux leurs chaînes d'approvisionnement et qu'ils ont probablement assuré l'approvisionnement en puces avant les pénuries, selon un gestionnaire de fonds qui possède des actions de Tesla. Il a requis l'anonymat car il n'est pas autorisé à parler au nom de son fonds.