China heizt seine Ambitionen für große Chips an, um den schwarzen Listen der USA zu begegnen

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Bloomberg Nachrichten

2. März 2021

In nur zwei Jahrzehnten hat China Menschen in den Weltraum geschickt, einen eigenen Flugzeugträger gebaut und einen Stealth-Kampfjet entwickelt. Jetzt macht sich die jüngste Supermacht der Welt daran, ihre Fähigkeiten erneut unter Beweis zu stellen - dieses Mal im Bereich der Halbleiter.

Es geht um nichts Geringeres als die Zukunft der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Pekings Plan für die Vorherrschaft auf dem Chipmarkt ist in einer fünfjährigen wirtschaftlichen Vision verankert, die diese Woche auf einem Gipfel der Spitzenpolitiker in der Hauptstadt enthüllt werden soll. Es handelt sich um eine vielschichtigeStrategie, die sowohl pragmatisch als auch ehrgeizig ist. Sie umfasst Bestrebungen, wichtige US-Lieferanten zu ersetzen und sich gegen Washington zur Wehr zu setzen, während gleichzeitig einheimische Champions in aufstrebenden Technologien geformt werden.

China will eine Gruppe von Technologiegiganten aufbauen, die es mit Intel Corp. und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. aufnehmen können, und räumt diesen Bemühungen die gleiche Priorität ein wie dem Aufbau von Atomkraft . Die Einzelheiten dieses Vorhabens werden zwar erst in einigen Monaten bekannt werden, doch die Kommentare von Regierungsvertretern, Parteisprechern wie der People's Daily und staatlichen Denkfabriken geben wichtige Hinweise auf den geplanten Fahrplan.

Der Ansatz besteht darin, sich in den nächsten fünf Jahren mit veralteten Halbleitern zu begnügen, die zwar für Elektroautos und sogar militärische Anwendungen ausreichen, aber nicht für moderne Smartphones und ähnliche Geräte geeignet sind. Das verschafft China Zeit, sich auf Bereiche wie die so genannte dritte Generation der Chipherstellung zu konzentrieren, in denen noch kein Land dominiert, und - so hofft Peking - eine Reihe von einheimischen Giganten in Bereichen wie Maschinen, Software und neue Materialien zu schaffen. Das ultimative Ziel ist es, lokale Alternativen zu globalen Größen wie Cadence Inc. und Synopsys Inc. im Bereich Design-Software und Europas ASML Holding NV im Bereich Chipherstellung zu schaffen.

"Halbleiter sind ein entscheidender Sektor im Informationszeitalter, der die Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung anführen wird", sagte Wissenschafts- und Technologieminister Wang Zhigang letzte Woche auf einer Pressekonferenz. "Gleichzeitig wird China danach streben, sich selbst zu versorgen und seine eigenen Fähigkeiten zu stärken."

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Chinas Bemühungen haben an Dringlichkeit gewonnen, weil die Regierung Biden den Kampf gegen das, was sie "Techno-Autokratien" nennt,eskaliert . Das könnte dazu führen, dass die schwarzen Listen, die wichtige Transaktionen mit Unternehmen wie Huawei Technologies Co. , ByteDance Ltd. und Tencent Holdings Ltd. verbieten, verlängert oder sogar ausgeweitet werden. Für ein Land, das jährlich Chips im Wert von 300 Milliarden Dollar importiert, verdeutlicht die sich verschärfende weltweite Knappheit das Risiko, sich bei den Bausteinen für alles von künstlicher Intelligenz über Netzwerke der sechsten Generation bis hin zu autonomen Fahrzeugen auf potenziell feindliche Lieferanten zu verlassen.

Es wird Jahre dauern, bis die einheimischen Unternehmen in Sachen Herstellung und Design mit den ausländischen Unternehmen mithalten können. In dieser Zeit gibt es keine fertige Antwort auf die Dominanz japanischer und amerikanischer Hersteller von Chipherstellern. Nach Schätzungen des IDC-Analysten Mario Morales werden chinesische Unternehmen bis zum Ende dieses Jahrzehnts nur 35% der inländischen Nachfrage decken.

Sie werden sich auch mit Washington auseinandersetzen müssen. Die USA. hat signalisiert, dass sie beabsichtigt, im nächsten Monat eine von der Trump-Regierung vorgeschlagene Vorschrift zur Sicherung der Technologie-Lieferkette umzusetzen, die dem Handelsministerium weitreichende Befugnisse zum Verbot von Transaktionen mit "ausländischen Gegnern" wie China einräumt.

"Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten sollten gezielte Exportkontrollen für High-End-Halbleiterproduktionsanlagen einsetzen ... um bestehende technische Vorteile zu schützen und den Fortschritt der chinesischen Halbleiterindustrie zu verlangsamen",empfahl die National Security Commission on Artificial Intelligence, die vom ehemaligen Google Vorsitzenden Eric Schmidt geleitet wird, diese Woche an Biden und den Kongress .

Huawei, das nach Umsatz größte Technologieunternehmen des Landes, unterstreicht den Einfluss, den Washington ausübt. Huawei, einst der größte Smartphone-Hersteller der Welt, war gezwungen, seine Honor-Sparte zu verkaufen und seine Produktionskapazitäten auf einMinimum von zureduzieren, nachdem das Unternehmen den Zugang zu Chips von Unternehmen wie TSMC unter amerikanischen Vorschriften verloren hatte.

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"Das spornt die Chinesen nur an, ihre internen Entwicklungen zu beschleunigen, so dass sie am Ende vielleicht sogar noch stärker werden", sagte Luc Van den hove, Präsident des Imec-Forschungszentrums in Leuven, Belgien, das sich auf Innovationen in der Halbleitertechnologie konzentriert. "Und ich denke, das ist sicherlich ein Risiko, wenn man versucht, die beiden Welten weiter voneinander zu trennen."

Peking hatte zu Beginn seines letzten Fünfjahresplans rund 1 Billion Yuan (155 Mrd. Dollar) für potenzielle Investitionen in Halbleiter über fünf bis 10 Jahre vorgesehen, laut an McKinsey. Das Land werde nun auch in den kommenden Jahren Forschung und Investitionen finanzieren, sagte Wang letzte Woche. China wird die steuerliche Unterstützung für die wissenschaftliche Forschung erhöhen und führende Unternehmen ermutigen, sich an nationalen Programmen zu beteiligen, fügte er hinzu. Das sollte den viel größeren Zufluss an privatem Kapital ankurbeln, der für echte Durchbrüche erforderlich ist.

Es ist ein Ansatz, der schon früher im Internet funktioniert hat, wo eine Mischung aus staatlichem und privatem Kapital zum Aufbau von Unternehmen wie Alibaba Group Holding Ltd. und dem Ride-Hailing-Riesen Didi Chuxing Inc. beigetragen hat. Im Februar berichtete die staatlich unterstützte Global Times, dass die Smartphone-Hersteller XiaomiCorp. und Oppo Anteile an der Jiangsu Changjing Electronics Technology Co. erworben haben, Das ist ein Beispiel für die Art von privatem Engagement, auf das Peking setzt.

Wenn es um Chips geht, "werden wir mehr Unterstützung im Verhältnis zu privaten Unternehmen sehen, weil sie in diesen Sektoren eine größere Rolle spielen", sagte Wendy Leutert, GLP-Ming Z. Mei Chair of Chinese Economics and Trade an der Indiana University.

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In der Zwischenzeit können aufstrebende Unternehmen wie Semiconductor Manufacturing International Corp. und TsinghuaUnigroup dem Land helfen, ein Defizit an mobilen Prozessoren, Speicher und Telekommunikationsmodulen zu überbZurück, sollte Washington die Lieferwege schließen. Sie werden hauptsächlich mit ausgereiften Prozessen von 14 Nanometern und älter arbeiten, die für alle außer den anspruchsvollsten Anwendungen wie Smartphones, Hochleistungscomputer und Grafikprozessoren ausreichen. In der Zwischenzeitfährt der Weltmarktführer TSMC die Massenproduktion von 3-nm-Chips im Jahr 2022hoch, was etwa fünf oder sechs Generationen voraus ist.

Gleichzeitig dienen sie als Anlaufstelle für die fähigsten Köpfe des Landes, um an Überbrückungsmaßnahmen wie fortschrittlicher Verpackung zu arbeiten, die die Rechenleistung der Chips in Ermangelung einer ausgereifteren US-Technologie verbessern können. DieHoffnung von ist, dass eine solche Feinabstimmung Zeit für die heimische Entwicklung fortschrittlicher Technologien verschafft, wie z.B. 7-Nanometer-Chips und Silizium-Designsoftware.

Zu den wichtigsten lokalen Akteuren in diesem Bereich gehören Shanghai Micro Electronics Equipment Co. und NauraTechnology Group Co., die an Geräten arbeiten, die eines Tages die EUV-Maschinen (Extreme Ultraviolet Lithography) von ASML ersetzen können - eine Voraussetzung für jede fortschrittliche Chipherstellung.

Lokale Startups wie Empyrean versuchen, die ähnlich unverzichtbaren Softwaretools von Synopsys und Cadence zu kopieren, die von den meisten Chipdesignern der Welt von Intel an abwärts eingesetzt werden. Selbst im Bereich der Arbeitsspeicher gibt eine Tochtergesellschaft der staatlich unterstützten Tsinghua Unigroup Milliarden für die Massenproduktion aus, um Samsung Electronics Co. und Micron Technology Inc. herauszufordern.

Das sagt Bloomberg Intelligence

TSMC könnte in den nächsten drei Jahren in China Marktanteile an lokale Auftragsfertiger wie Semiconductor Manufacturing International verlieren. Diese chinesischen Konkurrenten beschleunigen die Entwicklung von Advanced-Node-Technologien und werden wahrscheinlich Aufträge von lokalen Chipdesignern wie Will Semiconductor und Unisoc erhalten, die aufgrund der bilateralen Handelsspannungen und der Gefahr von Sanktionen versuchen, die Abhängigkeit von US-Technologie zu vermeiden.

- Charles Shum und Masahiro Wakasugi, Analysten

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Präsident Xi Jinping hat geschätzte 1,4 Billionen Dollar bis 2025 für Technologien von drahtlosen Netzwerken bis KI zugesagt. Ein großer Teil davon ist für die Halbleiterindustrie bestimmt.

Chinesische Firmen wie Tsinghua werden allein in den nächsten zwei Jahren für den Bau der Hälfte der weltweit rund 30 neuen Fertigungsanlagen verantwortlich sein. Das Land gibt bereits jetzt 2,4 Mal mehr als die USA für Halbleiterausrüstung aus, die größtenteils von amerikanischen Unternehmen hergestellt wird, schrieb Morales in einem Bericht.

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Die Wette lautet, dass seine Unternehmen konkurrenzfähig sind, wenn sie die Forschung in aufkeimenden, angrenzenden Bereichen wie KI und Quantencomputing jetzt beschleunigen. Hier kommen die Chips der dritten Generation ins Spiel. Sie bestehen hauptsächlich aus Materialien wie Siliziumkarbid und Galliumnitrid, können bei hohen Frequenzen und in Umgebungen mit höherer Leistung und Temperatur arbeiten und finden breite Anwendung in Hochfrequenzchips der fünften Generation, militärischen Radargeräten und Elektrofahrzeugen.

Das Land könnte sich einen First-Mover-Vorteil sichern, auch wenn die traditionellen siliziumbasierten Halbleiter in absehbarer Zukunft weiterhin den größten Teil der weltweiten Nutzung ausmachen werden, so die Analysten der Citigroup. Die in den USA ansässige CreeInc. und die japanische Sumitomo Electric Industries Ltd. beginnen gerade erst, dieses Geschäft auszubauen, während chinesische Konkurrenten wie Sanan Optoelectronics Co. und die staatliche China Electronics Technology Group Corp. auf dem Vormarsch sind.

Die anderen Chiphersteller des Landes, zu denen SMIC, Will Semiconductor Ltd. und National Silicon Industry Group Co. gehören, profitieren in größerem Umfang von der staatlichen Unterstützung.

"Das Investitionsengagement Chinas stellt sicher, dass das chinesische Halbleiter-Ökosystem weiterhin eine wichtige Rolle für den Fortschritt unserer Branche und des gesamten IT-Marktes spielen wird", sagte Morales von IDC.