La pénurie de puces ne montre aucun signe d'apaisement et pourrait se prolonger jusqu'en 2022

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ARS Technica

6 avril 2021

Les constructeurs automobiles et d'autres entreprises espèrent que la pénurie mondiale de puces se terminera bientôt, mais les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs pourraient ne pas se démêler avant l'année prochaine.

Le désordre a commencé lorsque la pandémie a bouleversé le marché des semi-conducteurs. La demande de voitures s'étant effondrée, les constructeurs automobilesont réduit leurs commandes ( ). Mais dans le même temps, la demande de puces qui alimentent les ordinateurs portables et les centres de données est montée en flèche. Cette bifurcation a modifié le marché et, lorsque les ventes de voitures et de camions ont repris, les fabricants de semi-conducteurs se sont empressés de répondre à la demande. Rapidement, cependant, des pénuries de composants clés sont apparues. L'industrie est connue pour sa planification - et pour ses longs délais de livraison - et le marché des puces pourrait donc mettre un certain temps à se remettre en ordre.

"Il semble y avoir un large consensus sur le fait que la situation se stabilisera d'ici la fin de l'année", a déclaré à Ars Chris Richard, directeur du cabinet Deloitte spécialisé dans la chaîne d'approvisionnement et les opérations de réseau. "Mais si je me réfère à 2008 et à la crise financière, il a fallu attendre deux ans après le début du rebond pour que tout se stabilise à nouveau.

Ce n'est pas seulement la capacité de production qui est difficile à trouver. Les pénuries de plaquettes de silicium et de substrats d'emballage aggravent le problème. Ces pénuries ont particulièrement touché le secteur automobile, a ajouté M. Richard. Une sécheresse à Taïwan et un incendie dans une usine japonaise menacent d'aggraver les difficultés de l'industrie.

La plupart des puces en rupture de stock, y compris celles destinées au secteur automobile, sont fabriquées à l'aide de procédés plus anciens. Ces nœuds matures sont généralement bien compris et de nombreuses usines les exploitent à la limite de leur capacité, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre dans le système.

Dans d'autres secteurs, les pénuries de ce type peuvent être résolues plus facilement : les clients peuvent simplement passer des commandes auprès d'autres fabricants pour répondre à des pics de demande temporaires. Mais il est peu probable que les constructeurs automobiles fassent appel à un nouveau fournisseur, étant donné qu'il faut de trois à six mois, parfois plus, pour qualifier les puces d'une nouvelle usine. Quant aux fabricants de semi-conducteurs, il est peu probable qu'ils construisent de nouvelles usines pour répondre à ce qui pourrait s'avérer être des hausses temporaires de la demande. En fin de compte, la meilleure solution pour les deux parties est d'encourager l'augmentation de la production dans les usines existantes.

"Une brouille"

Les fabricants de puces ont réagi en augmentant la production sur leurs lignes existantes lorsqu'ils le pouvaient, mais cela s'avère difficile dans les usines qui tournent déjà à plus de 90 % de leur capacité. Pour libérer davantage de production, ils essaient de modifier les taux de production des machines existantes, de demander des livraisons anticipées pour les outils qu'ils ont déjà commandés et de faire entrer davantage de ces outils dans des usines où l'espace est limité. "C'est une véritable course effrénée", a déclaré M. Richard.

Pour de nombreuses entreprises automobiles, les problèmes liés aux puces ont été aggravés par le fait que ces entreprises sont souvent éloignées des fabricants de semi-conducteurs. Au fil des ans, à mesure que les voitures intègrent des technologies de plus en plus avancées, les constructeurs automobiles ont confié la production d'un nombre croissant de pièces à des fournisseurs. Cette relation distante contraste fortement avec les entreprises d'informatique et d'électronique, qui travaillent souvent directement avec les fabricants de semi-conducteurs. Ensemble, ils détiennent environ 60 à 70 % du marché des puces, tandis que les clients du secteur automobile représentent moins de 10 %.

La crise actuelle des puces et la tendance à l'électrification sont des facteurs susceptibles de modifier les relations entre les constructeurs automobiles et les fabricants de semi-conducteurs. Si les véhicules actuels fonctionnant aux combustibles fossiles utilisent beaucoup de puces, les véhicules électriques promettent d'en utiliser davantage, en particulier lorsque les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) se généraliseront dans les années à venir. La coïncidence entre la pénurie de puces et l'électrification modifiera la façon dont les dirigeants du secteur automobile envisagent leurs relations avec les fabricants de semi-conducteurs, a déclaré M. Richard. À l'avenir, les constructeurs automobiles travailleront probablement beaucoup plus étroitement avec les fabricants de puces, même si les pièces automobiles qui en résultent sont fabriquées par plusieurs fournisseurs différents.

Certaines entreprises s'en sortent mieux que d'autres. Toyota, par exemple, demande à ses fournisseurs de stocker deux à six mois de pièces afin de se prémunir contre les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise a élaboré ce plan à la suite du tremblement de terre de Fukushima en 2011, et il a permis à l'entreprise de produire alors que d'autres ont fermé certaines usines.

Les autres constructeurs automobiles qui attendent des pièces devront patienter encore un peu. La fabrication des puces est un processus lent. Même lorsque les capacités de production sont en place, il faut jusqu'à 26 semaines pour produire une puce à partir du moment où une commande est passée, a déclaré Falan Yinug, directeur des statistiques industrielles et de la politique économique de l'Association de l'industrie des semi-conducteurs (Semiconductor Industry Association). "C'est tout simplement la physique de la fabrication des puces", a-t-il déclaré. "De bonnes nouvelles arrivent, mais vous ne pouvez pas accélérer le processus.