(408) 844-7100 애플은 맥 칩 지연에 대해 IBM과 인텔을 비난했지만 TSMC는 다음이 아닙니다.
벤처 비트
2020년 11월 13일
세계에서 가장 야심찬 모바일 칩 디자이너가 유일한 칩 제조 파트너의 생산 능력에 제약을 받는다면 어떤 일이 벌어질까요? 이번 주 애플이Mac용 M1칩( )을 출시하면서 곧 알게 되겠지만, 선도적인 칩 제조사인 TSMC만 탓할 수는 없을 것입니다.
Apple은 전체 모바일 칩 산업을 발전시켜 왔으며 이제 PC 칩에서도 같은 일을 할 준비가 되어 있다고 해도 과언이 아닙니다. 2013년에 Apple은 세계 최초의 64비트 모바일 CPU인 A7( )을 출시하여 iPhone을 저가형 PC와 동등한 처리 성능에 근접하게 함으로써 경쟁 칩 설계사들에게 충격을 주었습니다. 5년 후, A12X 바이오닉은더 비싼 인텔 코어 i7 맥북의 성능과 일치하는 iPad 태블릿을 지원하여 Apple의 인텔 칩에 대한 필요성이 끝났음을 예고했습니다. 이제 M1이 출시되었으며, 획기적인 5나노미터 제조 공정 덕분에 이 작은 칩에데스크톱 및 노트북 PC( )를 모두 구동하기에 충분한 트랜지스터가 탑재되었습니다.
과거에 Apple은 CPU를 제조하는 파트너가 업계 트렌드를 따라잡지 못하거나 앞서나가지 못한다고 비난하며, 다른 사람이 만든 더 새롭고 전력 효율이 높은 부품으로만 Mac 컴퓨터를 발전시킬 수 있다고 주장했습니다. 이제 Apple은 Mac의 운명을 완전히 통제하고 있으며, 오랜 파트너인 TSMC에 의존하여 Apple 설계에 기반한 칩을 제조하고 있습니다. 그리고 두 회사가 최첨단 5나노미터 제조 기술에 총체적으로 도박을 걸고 Mac을 경쟁 PC와 차별화했지만, 앞으로 Mac의 진화 실패에 대해 애플이 대만 제조사를 비난할 가능성은 거의 없습니다. 좋든 나쁘든 애플은 이제 모든 결정권을 쥐고 있습니다.
2005년에 IBM과의 PowerPC CPU 관계를 공개적으로 종료하고, 2010년대 중반에는 모바일 프로세서 공급망에서 삼성을 배제했으며, 작년부터 인텔( , 모뎀, , CPU )로부터의 전환을 시작했습니다. IBM과 인텔의 경우 Apple은 더 친환경적인 칩 목초지로 떠났지만, 삼성의 경우 핵심 모바일 및 PC 사업에서 적극적으로 경쟁하던 회사로부터 부품을 구매하지 않기로 했습니다. TSMC는 다른 기업들이 잃어버린 칩 사업에서 하나씩 승리를 거두었습니다.
TSMC가 Apple의 든든한 파트너라는 것은 의심의 여지가 없습니다. 쿠퍼티노의 막대한 예산 지원을 바탕으로 TSMC는 Apple의 최신 칩을 최첨단 프로세서 기술로 유지하기 위해 제조 역량을 수없이 업그레이드해 왔습니다. 현재 매년 수억 개의 A 시리즈 프로세서를 공급하고 있으며 세계 최고의 칩 제조 업체로 널리 인정받고 있습니다. 최근에는 인텔에도 지원을 제공하고 있습니다.
그러나 한국의 비즈니스 보고서 는 이번 주에 TSMC의 5나노미터 칩 생산 능력이 애플의 증가하는 수요를 충족시키기에 충분하지 않을 수 있다고 제안했습니다. 퀄컴( )과 같은 경쟁사들이 5나노미터 기술로 칩을 전환하기 시작하자, 애플은 최신 A- 및 M 시리즈 프로세서를 위한 TSMC의 모든 5나노미터 생산 시설을 잠근 것으로 알려졌습니다. 한국 보고서에 따르면 애플은 TSMC의 생산 능력이 부족할 경우 세계 유일의 5나노미터 칩 제조업체인 삼성에 5나노미터 Mac 칩을 공급할 것이라고 합니다. 애플과 삼성의 관계가 악화되면서 한국에서도 그런 일이 일어날 수 있다는 희망적인 전망이 많았습니다.
TSMC가 합법적인 제약을 받는다면 5나노미터 칩에 의존하는 iPhone, iPad 및/또는 Mac의 단기 공급에 위협이 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 Apple에는 많은 대안이 있습니다. 삼성에 공급 계약을 제안하는 것도 큰 해결책 중 하나이며, TSMC에 비용을 지불하여 더 많은 생산 능력을 빠르게 온라인화하는 것도 또 다른 대안입니다. 단기적인 문제를 해결하기 위해 Apple은 일정 기간 동안 다른 기기보다 iPhone 칩 주문의 우선순위를 정하고 "압도적인 수요"로 인해 덜 중요한 M1 Mac 또는 iPad Air 판매를 일시적으로 중단할 수 있습니다. 또는 특정 모델에 수요가 몰리거나 멀어지도록 iPhone, Mac 또는 iPad 가격을 조정할 수도 있습니다.
더 큰 우려는 TSMC의 제한된 5나노미터 생산 능력으로 인해 Apple이 미래의 Mac, iPad, Apple Watch 및 Apple TV에 구형 생산 기술을 기반으로 한 칩을 사용하게 될 것이라는 야망을 축소할 수 있다는 것입니다. 최초의 M1 기반 Mac은 5나노미터 리소그래피를 사용하지만, Apple은 향후 출시될 iMac 또는 Mac Pro용 칩을 만들기 위해 7나노미터 공정으로 되돌아가야 할 수도 있으며, 이는 Apple이 IBM 및 Intel과의 관계에서 실패한 것과 똑같은 "현재 가능한 것으로 되돌아가기" 전략일 수 있습니다.
그러나 Apple의 다양한 제품 라인의 규모를 고려하면 Mac이 TSMC의 생산 능력을 잠식할 가능성은 낮습니다. 연간 Mac 판매량(약 2천만 대)은 iPhone(약 2억 대)의 약 10분의 1 수준입니다. 따라서 M1 램프업 기간 동안 TSMC는 약 1억 개의 5나노미터 아이패드 에어 및 아이폰 12 칩에 1천만 개의 맥 칩을 더 추가할 수 있습니다. 또한, Apple은 생산량 증가 속도를 조절하고 있으며 Mac을 TSMC에서 제조한 칩으로 완전히 전환하는 데 2년의 시간을 주었습니다. 나중에 TSMC가 Apple의 전체 Mac 칩 수요를 공급하고 그 수요가 급격히 증가한다고 가정해도 총 칩 수는 여전히 연간 2천만~3천만 개에 불과할 것입니다. 이는 매년 TSMC에서 제조한 A 및 S 시리즈 프로세서를 사용하는 iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch의 수에 비하면 턱없이 적은 수입니다.
한국의 보도에도 불구하고 TSMC는 실제로 문제가 없을 수도 있습니다. 애플의 지원으로 TSMC는 역사적으로 증가하는 수요를 충족하기 위해 제조 역량을 확장하는 데 탄탄한 역할을 해왔습니다. 그리고 이것은 정적인 상황이 아닙니다: 칩 제조는 끊임없이 진화하고 있으며, TSMC는 이미 여러 세대에 걸쳐 더 작은 칩 제조 기술을 개발하고 있습니다. 현재 5나노 공정이 최첨단으로 보이지만, 내년에 확고하게 정착되고 개선되어 TSMC와 Apple은 2022년에 3나노 칩 판매를 시작할 수 있을 것입니다. 따라서 Apple과 TSMC는 여러 제조 공정에 걸쳐 칩과 장치의 균형을 계속 유지하면서 오래된 공정이 사라지면 새로운 공정을 도입할 가능성이 높습니다.
어쨌든 애플은 TSMC의 성공에 너무 많은 투자를 해왔기 때문에 조만간 최고의 칩 제조 파트너와 문제를 일으킬 가능성이 높습니다. 이 두 회사의 협력은 이미 iPhone 및 iPad 칩에서 수많은 성과를 거두었으며, 는 보급형 Mac의성능( )을끌어올리려고 합니다. 그리고 내년 이맘때쯤에는 하이엔드 컴퓨터에서도 동일한 작업을 수행할 것이라고 예상할 수 있는 모든 이유가 있습니다. 따라서 TSMC가 결국 인텔과 IBM이 겪었던 것과 같은 종류의 문제를 애플과 겪을 것이라고 예상하지 마세요. 처음부터 다른 종류의 관계였으며 실제로 지속될 수도 있는 관계였습니다.