중국, 미국의 블랙리스트에 대응하기 위해 그랜드 칩 야망 강화

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블룸버그 뉴스

2021년 3월 2일

중국은 불과 20년 만에 우주에 사람을 보내고 항공모함을 건조하고 스텔스 전투기를 개발했습니다. 이제 세계 최연소 강대국인 중국이 이번에는 반도체 분야에서 다시 한 번 그 역량을 입증하기 위해 나서고 있습니다.

세계 2위 경제 대국의 미래가 걸려 있습니다. 중국의 칩 패권에 대한 청사진은 이번 주 수도에서 열리는 최고 지도자 정상회의에서 공개될 5개년 경제 비전( )에 담겨 있습니다. 이는 실용적이면서도 야심찬다층적전략으로, 미국의 주요 공급업체를 대체하고 미국에 대항하는 동시에 신흥 기술 분야에서 자국 챔피언을 육성하려는 열망을 담고 있습니다.

중국은 인텔( ), 대만 반도체 제조 유한공사( )와 어깨를 나란히 할 수 있는 거대 기술 기업을 구축하고자 하며, 이러한 노력에 원자력 역량 구축과 동일한 우선순위를 부여하고 있습니다. 이러한 노력의 구체적인 내용은 몇 달 동안 드러나지 않을 것이지만, 정부 관리, 인민일보와 같은 당 대변인, 국책 싱크탱크의 발언은 구상된 로드맵에 대한 중요한 단서를 제공합니다.

이 접근 방식은 향후 5년 정도에 걸쳐 전기차와 군사용 애플리케이션에는 적합하지만 첨단 스마트폰과 유사한 장치를 구동할 수 없는 노후화된 반도체를 대체하는 것을 수반합니다. 이를 통해 중국은 아직 어느 나라도 지배하지 못하는 이른바 3세대 칩 제조와 같은 분야에 집중할 시간을 벌고, 기계, 소프트웨어, 신소재 등의 분야에서 토종 대기업을 육성할 수 있기를 희망하고 있습니다. 궁극적인 목표는 설계 소프트웨어 분야의캐던스( ),시놉시스( ), 칩 제조 장비 분야의 유럽ASML 홀딩 NV( )( )와 같은 글로벌 린치핀에 대한 현지 대안을 육성하는 것입니다.

왕즈강 과학기술부 장관은 지난주 기자회견에서 "반도체는 정보화 시대에 경제 발전의 미래를 이끌어갈 중요한 분야"라고 말했습니다. "동시에 중국은 자립을 달성하고 자체 역량을 강화하기 위해 노력할 것입니다."

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중국의 노력은 바이든 행정부가 "기술 독재"라고 부르는 것과의 싸움을 확대하고 있기 때문에 시급해졌습니다. 이는 기업과의 주요 거래를 금지하는 블랙리스트를 화웨이 테크놀로지스 에서 바이트댄스 및 텐센트홀딩스 매년 3,000억 달러 의 칩을 수입하는 국가로, 글로벌 부족이 악화되면서 인공 지능에서 6세대 네트워킹 및 자율주행차에 이르기까지 모든 구성 요소의 잠재적 적대 공급업체에 의존할 위험이 커지고 있기 때문일 수 있습니다.

국내 기업이 제조 및 설계 전문성에서 외국 기업을 따라잡으려면 수년이 걸릴 것이며, 그 동안 칩 제조 장비에서 일본과 미국의 지배력에 대한 해답은 아직 없습니다. 중국 기업들은 10년이 끝날 때까지도 국내 수요의 35%만 공급할 것이라고 IDC 분석가 마리오 모랄레스 는 추정합니다.

그들은 또한 워싱턴과 싸워야 할 것입니다. 미국은 다음 달에 기술 공급망을 보호하기 위해 트럼프 행정부가 제안한 규칙을 추진할 계획이며, 이는 상무부에 중국과 같은 "외국의 적"과 관련된 거래를 금지할 수 있는 광범위한 권한을 부여하는 조치입니다( ).

" 미국과 그 동맹국들은 첨단 반도체 제조 장비에 대한 표적 수출 통제를 활용하여 ... 기존의 기술적 우위를 보호하고 중국 반도체 산업의 발전을 늦춰야 합니다." 전 구글 회장인 에릭 슈미트( )가 이끄는 인공 지능 국가 안보 위원회는 이번 주에 바이든과 의회에 권고했습니다.

매출 기준 미국 최대 기술 기업인 화웨이는 미국이 얼마나 영향력을 행사하는지를 잘 보여줍니다. 한때 세계 최대 스마트폰 제조업체였던 화웨이는미국의 규제( )로 인해 TSMC 등의 칩을 사용할 수 없게 된 후 Honor 사업부를 매각하고 최소 생산 능력에 가까운 수준으로 운영해야 했습니다.

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벨기에 루벤에 위치한 반도체 기술 혁신에 중점을 둔 Imec 연구 센터 의 대표인Luc Van den hove( )는 "중국 커뮤니티가 내부 개발을 가속화하도록 자극을 줄 뿐이며 결국에는 더 강해질 수 있습니다."라고 말합니다. "두 세계를 더 멀리 떨어뜨리려고 하는 것은 분명 위험하다고 생각합니다."

맥킨지( )에따르면 중국은 지난 5개년 계획을 시작할 때 5~10년 동안 반도체에 대한 잠재적 투자를 위해 약 1조 위안(1,550억 달러)을 책정했다고 합니다. 왕 부총리는 지난 주에 앞으로 몇 년 동안 연구와 투자에 계속 자금을 지원할 것이라고 말했습니다. 중국은 과학 연구에 대한 재정 지원을 늘리고 선도 기업이 국가 프로그램에 참여하도록 장려할 것이라고 그는 덧붙였습니다. 이는 진정한 돌파구를 마련하는 데 필요한 훨씬 더 많은 민간 자본의 유입에 활력을 불어넣을 것입니다.

이는 정부와 민간 자본의 혼합이 알리바바 그룹 홀딩스 차량 호출 서비스 업체 디디추싱 2월에 관영 글로벌타임스는 스마트폰 제조업체 샤오미 와 오포 가 강소창정전자기술유한공사의 지분을 인수했다고 보도했습니다, 의 지분을인수하여 중국이 기대하는 민간 부문 참여의예시 를보여주었습니다.

인디애나 대학교의 중국 경제 및 무역학 석좌교수인 웬디루터트( )는 "민간 기업이 해당 부문에서 더 큰 역할을 하기 때문에 상대적으로 더 많은 지원을 보게 될 것"이라고 말했습니다.

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한편, 미국이 공급 경로를 차단할 경우 모바일 프로세서, 메모리 및 통신 모듈의 적자를 극복하는 데 도움을 줄 수 있는 업체는 Semiconductor Manufacturing International Corp. 및 Tsinghua Unigroup 과 같은 신생 기업들입니다. 이들은 주로 스마트폰, 고성능 컴퓨팅 및 그래픽 프로세서와 같은 가장 까다로운 애플리케이션을 제외한 모든 애플리케이션에 충분한 14나노미터 이상의 성숙한 공정을 운영할 것입니다. 한편, 글로벌 리더인 TSMC는 약 5~6세대 앞선 2022년에 3나노미터 칩을 대량 생산하기 위해 ( )을 강화하고 있습니다.

동시에, 그들은 미국에서 가장 유능한 두뇌들이 더 정교한 미국 기술이 없을 때 칩 컴퓨팅 성능을 향상시킬 수있는 고급 패키징과 같은 임시 방편 조치를 연구 할 수있는 구심점 역할을 할 것입니다. 희망 은 이러한 미세 조정이 7나노미터 칩 및 실리콘 설계 소프트웨어와 같은 첨단 기술의 국내 개발을 위한 시간을 벌 수 있다는 것입니다.

이 분야의 주요 현지 업체로는상하이 마이크로 일렉트로닉스 장비( ), 나우라테크놀로지 그룹( ) 등이 있으며, 이들은 첨단 칩 제조의 전제 조건인 ASML의 극자외선 노광 또는 EUV 장비를 대체할 수 있는 장비를 개발 중입니다.

엠피리언과 같은 현지 스타트업은 인텔부터 전 세계 대부분의 칩 설계자들이 사용하는 시놉시스(Synopsys)와 케이던스(Cadence)의 라이선스를 받은 소프트웨어 툴을 복제하려고 노력하고 있습니다. 상품화된 메모리 영역에서도 국영 칭화유니그룹의 자회사가 대량 생산에 수십억 달러를 투자하여 삼성전자( ) 및 마이크론 테크놀로지()에 도전장을 내밀고 있습니다.

블룸버그 인텔리전스가 말하는 것

TSMC는 향후 3년 내에 중국 내 시장 점유율을 Semiconductor Manufacturing International과 같은 현지 위탁 칩 제조업체에 빼앗길 수 있습니다. 이러한 중국 업체들은 첨단 노드 기술 개발을 가속화하고 있으며, 양국 간 무역 긴장과 제재 위험으로 인해 미국 기술에 대한 의존을 피하고자 하는 Will Semiconductor 및 Unisoc과 같은 현지 칩 설계업체로부터 주문을 받을 가능성이 높습니다.

- 찰스 셤과 마사히로 와카스기, 애널리스트

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시진핑 주석은 2025년까지 무선 네트워크에서 AI에 이르는 다양한 기술에 약 1조 4천억 달러를투자하겠다고 약속했습니다( ). 이 중 상당 부분이 반도체에 집중되어 있습니다.

칭화대와 같은 중국 기업들은 향후 2년 동안에만 전 세계 30개 이상의 새로운 제조 공장 또는 팹의 절반을 건설할 책임이 있습니다. 모랄레스는 보고서에서 중국은 이미 반도체 장비에 미국보다 2.4배 더 많은 비용을 지출하고 있으며, 그 중 대부분은 미국 기업이 생산하고 있다고 지적했습니다.

세상에는 컴퓨터 칩이 부족합니다. 그 이유를 알아보세요: 퀵테이크

지금 당장 AI 및 양자 컴퓨팅과 같이 급성장하는 인접 분야에 대한 연구를 가속화해야 경쟁할 수 있다는 것입니다. 이것이 바로 3세대 칩이 등장하는 이유입니다. 주로 실리콘 카바이드와 질화 갈륨과 같은 재료로 만들어지며 고주파 및 더 높은 전력과 온도 환경에서 작동할 수 있으며 5세대 무선 주파수 칩, 군용 레이더 및 전기 자동차에 광범위하게 응용될 수 있습니다.

씨티그룹 분석가들은 전통적인 실리콘 기반 반도체가 당분간 전 세계 사용량의 대부분을 차지하더라도 중국이 선점 우위를 확보할 수 있다고 말했습니다. 미국에 본사를 둔 CreeInc.와 일본의 스미토모 전기 산업( )은 이제 막 이 사업을 성장시키기 시작했으며, 사난 옵토일렉트로닉스( )와 국영 중국 전자 기술 그룹( ) 등 중국의 경쟁사들도 진출했습니다.

SMIC, Will Semiconductor Ltd. , National Silicon Industry Group Co. 등 중국의 다른 칩 제조업체들은 국가 지원의 혜택을 더 폭넓게 누리고 있습니다.

IDC의 모랄레스는 "중국의 투자 약속은 중국 반도체 생태계가 우리 산업과 전체 IT 시장의 발전에 중요한 역할을 계속할 것임을 보장합니다."라고 말했습니다.