중국이 미주와 일본을 제치고 IC 용량에서 우위를 점하다

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2021년 1월 25일

2012년 중국은 전 세계 7개 지역 중 IC 웨이퍼 용량에서 5위를 차지했지만 2018년과 2019년에는 미주와 일본을 제치고 3위를 차지했습니다(그림 1). 이는 디스크리트, 옵토, MEMS 및 센서를 제외한 웨이퍼 용량에서 IC가 가장 큰 비중을 차지한다는 점을 고려할 때 매우 의미 있는 결과입니다.

중국의 IC 웨이퍼 용량 성장률은 2019년 14%, 2020년 21%로 가속화되었으며, 올해에는 최소 17% 성장할 것으로 예상됩니다( 세계 팹 전망 최신 업데이트, 12월^3일 발표 ). 모든 지역 중 대만은 같은 기간 동안 3~4%로 두 번째로 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

그림 1: 상위 5개 지역의 총 IC 설치 웨이퍼 용량

이 보고서에 따르면 2019년부터 2021년 말까지 중국은 메모리용 웨이퍼 용량을 95%, 파운드리는 47%, 아날로그는 29% 늘릴 것으로 예상됩니다. 이 중 파운드리가 가장 큰 비중을 차지하여 200만 wpm(200mm 환산)에 달할 것입니다. 메모리가 약 150만 wpm으로 그 뒤를 이을 것이며, 아날로그가 120,000wpm 이상으로 그 뒤를 이을 것입니다.

하지만 중국 기업 혼자만의 힘으로 이러한 성과를 거둔 것은 아닙니다. 많은 글로벌 기업들이 중국의 웨이퍼 용량 증가에 기여하고 있습니다(그림 2).

그림 2: 회사별 중국 내 IC 웨이퍼 용량

중국 소유 기업과 해외 기업이 기여하는 용량 비중은 2012년 이후 거의 변화가 없었지만, 중국 소유 기업의 파이가 60%에서 57%로 소폭 감소했습니다.

2019년부터 2021년까지 중국 소유 기업들은 파운드리 생산 능력을 60% 가까이 늘릴 예정이며, 이는 모든 부문에서 가장 많은 수치입니다. SMIC, 화홍 반도체, 넥스칩, XMC, 화리 마이크로일렉트로닉스 등의 기업이 이러한 증가를 주도하고 있습니다.

같은 기간 동안 중국 소유 기업들은 메모리 용량을 기본적으로 0에서 30만 wpm까지 늘릴 것입니다. 양쯔 메모리 테크놀로지와 창신 메모리 테크놀로지(CXMT)(이노트론으로도 알려져 있음)와 같은 기업들이 공격적인 3D 낸드 및 DRAM 용량 증가를 통해 빠른 상승세를 이끌고 있습니다.

외국계 기업 중에서는 TSMC와 UMC가 파운드리 성장의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 삼성, SK하이닉스, 인텔이 메모리 용량 증가를 주도하고 있습니다.

자세한 내용은 세계 팹 전망 보고서에서 확인할 수 있습니다. 이 보고서는 현재 2020년에 가동을 시작했거나 2021년부터 2024년까지 가동 예정인 40개 시설을 포함하여 중국에서만 280개 이상의 팹과 라인에 대한 팹 장비 및 건설 투자, 용량, 기술 및 제품 유형에 대한 정보를 수집하고 있습니다.