미국 제조업 급증에 전자제품이 가세하다

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EPSNews

2021년 4월 1일

전자 부문은 억눌린 수요가 고객의 선반을 비우고 광범위한 경제 회복에 대한 기대감을 높임에 따라 3월 미국 제조업 활동을 37년 만에 최고치로 끌어올리는 데 일조했습니다. 공급 관리 연구소( )에 따르면 적어도 3분기까지 공장은 공급 및 노동력 제약에 직면할 것이지만 수요가 줄어들 조짐은 보이지 않습니다.

"리드 타임 연장, 주요 기초 자재의 광범위한 부족, 원자재 가격 상승, 제품 운송의 어려움은 제조업 경제의 모든 부문에 영향을 미치고 있습니다."라고 ISM의 제조업 조사 위원회 위원장인 팀 피오레(Tim Fiore)는 말합니다.

3월 미국 PMI는 64.7%를 기록하여 2월의 60.8%( )보다 3.9%포인트 상승했습니다. 수요의 선행 지표인 신규 주문은 전월 대비 3.2% 증가한 68%를 기록했습니다. ISM이 조사한 18개 제조업 중 섬유, 전기 장비, 기계 및 전자 제품을 중심으로 17개 산업이 3월에 성장세를 보였습니다.

"역풍이 없었더라도 수요는 압도적이었습니다."라고 피오레는 말합니다. "아무도 그 수요를 따라잡을 수 없을 것입니다. 신규 주문이 둔화될 조짐은 보이지 않으며, 이는 업계에 큰 호재입니다."

피오레는 3월의 기록적인 고객 재고 및 수주잔고 지수를 미래지향적인 지표로 꼽았습니다. 수주잔고는 67.5%로 2월의 64%보다 3.5%포인트 상승했으며 1993년 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다. 고객 재고 지수는 2.6% 감소한 29.0으로 1997년 이후 최저치를 기록했습니다.

50을 넘으면 산업 확장을, 50 미만이면 위축을 나타냅니다. "우리가 처한 상황 때문에 반등이 매우 극적이었습니다."라고 피오레는 설명합니다. "우리는 모든 직원을 해고하고, 부두를 폐쇄하고, 재고와 투자에 신중을 기하고, 설비 투자를 줄였기 때문에 공급업체들이 수요 급증에 충분히 빠르게 대응할 수 없었습니다. 하지만 제조업은 2018년보다 더 나은 성장세를 보이고 있으며 전반적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다."

3월 생산 지수는 2월보다 4.9% 증가한 68.1%를 기록했습니다.

피오레는 제조업 고용이 4개월 연속 증가했지만 공장들은 기술 부족과 높은 이직률에 직면해 있다고 말했습니다. ISM의 고용 지수는 2월보다 5.2%포인트 상승한 59.6%를 기록했습니다.

"근로자의 결근, 부품 부족으로 인한 단기 가동 중단, 공석 충원의 어려움은 제조업의 성장 잠재력을 제한하는 문제가 되고 있습니다."라고 그는 말했습니다. 수개월 동안 공급망을 괴롭혀온 고용 및 물류 문제는 계속해서 가속화되고 있습니다.

"미국의 예상치 못한 지역에서 발생한 늦겨울 폭풍으로 인해 우리 조직은 예상보다 훨씬 더 공격적인 규모로 비즈니스 연속성 계획을 실행해야 했습니다."라고 한 전자업체 임원이 말했습니다. "폭풍으로 인해 공급망이 느려지는 동안에도 주문량을 맞추기 위해 최선을 다했습니다."

ISM의 3월 설문조사에는 수에즈 운하의 화물선 좌초 사태의 영향은 반영되지 않았지만 물류 전문가들은 운송 문제가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

화물 마켓플레이스인 Freightos( )는 "현재 수에즈해협을 통과하는 선박의 통행이 6일 이상 차단되고 컨테이너선 96척을 포함한 360여 척의 적체가 해소될 때까지 약 6일이 더 소요될 것으로 예상되는 만큼 지연, 혼잡, 장비 가용성 및 운임에 영향을 미칠 것으로 보인다"고 전망했습니다.

머스크는 "약 2주 분량의 해상 운송 능력, 즉 전 세계 컨테이너 선복량의 약 6%가 폐쇄로 인해 영향을 받았으며, 전체 선복량의 20~30%가 묶여 있고 이를 해결하는 데 몇 주가 걸릴 것으로 예상하고 있습니다."라고 말합니다.

반도체를 비롯한 자재 부족과 운송의 비효율성으로 인해 생산 비용이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 공급업체가 주문을 신속하게 처리하려고 노력하면서 트럭이 전체 화물을 운송하지 못하고 있습니다. 주문을 완료하려면 두 번째 배송이 필요하기 때문에 운송 비용이 추가됩니다. 지난달 제조업체가 지불한 가격에 대한 ISM의 측정치는 2008년 7월 이후 최고치인 85.6%를 기록했습니다. 전자 부품은 공급이 부족하고 가격도 상승하고 있습니다.

Freightos에 따르면 수에즈 봉쇄는 반년 이상 해상 공급망을 괴롭혀온 지속적인 혼잡의 가장 최근(그리고 가장 눈에 띄는) 사례에 불과합니다. "항구에 예기치 않은 추가 밀물과 썰물이 발생할 수 있지만, 해당 항구는 이미 수개월 동안 혼잡한 상태였습니다. 현재로서는 이러한 혼잡이 새로운 일상이 될 수도 있습니다."

제조업체들은 공급 제약에도 불구하고 미래에 대해 점점 더 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 3월의 ISM 제조업 패널리스트들은 2월의 5대 1 비율에 비해 조심스럽다는 의견에 대해 8개의 긍정적인 의견을 표명했습니다.

전자제품 담당 임원은 "다음 달에는 아쉬웠던 부분을 만회하고 견조한 배송을 이어갈 수 있을 것으로 생각합니다."라고 말했습니다. "소비자 신뢰가 높아지고 전 세계적으로 학계 시장이 다시 열리면서 주문이 증가할 것으로 예상합니다."