(408) 844-7100 최신 IC 전망: 큰 수요, 부족한 공급
반도체 공학
2021년 4월 15일
지난 한 해 동안 반도체 산업은 최고점과 최저점, 불확실성을 모두 경험했습니다.
2020년 초에는 비즈니스가 밝아 보였지만 코로나19 팬데믹이 발생하면서 IC 시장이 하락했습니다. 2020년 내내 여러 국가에서 자택 대기 명령과 사업장 폐쇄 등 코로나19 확산을 완화하기 위한 여러 조치를 시행했습니다. 곧이어 경제 혼란과 일자리 손실이 이어졌습니다.
하지만 2020년 중반에 이르러 재택 경제로 인해 컴퓨터, 태블릿, TV에 대한 수요가 증가하면서 IC 시장이 반등했습니다. 이러한 모멘텀은 2021년 상반기까지 이어졌습니다.
반도체 엔지니어링은 앞으로의 미래에 대한 인사이트를 얻기 위해 IC 인사이트의 사장인 빌 맥클린과 이야기를 나눴습니다.
SE: 최근 2021년 반도체 전망치를 상향 조정하셨습니다. 이전에는 무엇이었으며 지금은 무엇인가요? 변경된 이유는 무엇인가요?
맥클린: 올해 반기 시장 전망치는 +12%였고, 현재 +19%입니다. 또한 이 전망에는 하방 가능성보다 상승 가능성이 훨씬 더 크다고 생각합니다. DRAM은 공급이 부족하고 이 부문에서 가격이 꾸준히 상승하고 있습니다. 올해 DRAM은 +18%에서 시작하여 현재 +28%에 달하고 있습니다. 전반적으로 아날로그, 로직, MCU 등 거의 모든 부문에서 시장 전망치가 상향 조정되었습니다. 전반적으로 강세가 이어지고 있습니다.
SE: 칩 부족에 대해 어떻게 생각하시나요? 언제 끝날까요?
맥클린: 칩 부족 현상은 올해 내내 계속될 것으로 보입니다. 용량을 쉽게 추가할 수 없고 시간이 걸리기 때문입니다. 자동차 부문에서는 최첨단 피처 크기를 사용하지 않는 200mm 웨이퍼로 제작된 디바이스에 대한 수요가 엄청나게 많습니다. 대부분의 제조업체는 장비를 조달할 수만 있다면 새로운 200mm 용량을 추가하는 것을 주저하고 있습니다. TSMC는 일부 자동차 고객사를 200mm 웨이퍼에서 더 많은 용량을 사용할 수 있는 300mm 웨이퍼로 이전하려고 시도하고 있습니다. 그러나 300mm 웨이퍼가 더 두껍기 때문에 200mm에서 300mm 웨이퍼로 전환할 때 디바이스 특성이 달라질 수 있기 때문에 이는 빠른 과정이 아닙니다. 장기적으로는 해결책이 될 수 있지만 현재 문제를 빠르게 해결할 수는 없습니다. 또한 고객들이 패닉 구매를 하고 있기 때문에 현재 상당한 양의 이중 주문이 진행되고 있을 가능성이 높다는 점도 유의해야 합니다. 또한 운이 좋다면 향후 수요에 대비하기 위해 재고를 쌓아두게 될 것입니다.
SE: 2020년 대비 2021년 자본 지출 전망은 어떻게 되나요? 의견이 있으신가요?
맥클린: 올해 TSMC의 지출이 60% 증가한 275억 달러, 인텔의 지출이 37% 증가한 195억 달러, 삼성의 지출이 280억 달러로 동결된다고 가정하면 올해 총 18% 증가한 1,334억 달러가 될 것으로 예상할 수 있습니다. 저희가 아는 한, 삼성은 2021년 반도체 자본 지출 계획을 공개적으로 발표하지 않았습니다. IC Insights는 삼성의 올해 지출이 현재 2021년 예상치인 280억 달러에서 +/- 50억 달러가 될 것으로 보고 있으며, 이 지출 범위는 그 자체로 올해 전체 반도체 산업 자본 지출 증가율 변화를 +14%에서 +22%로 바꿀 수 있습니다.
SE: 2021년 DRAM과 NAND에 대한 전망은 어떻게 되나요?
맥클린: 앞서 말씀드린 바와 같이, 올해 DRAM은 28% 성장하고 비트 볼륨은 26% 증가할 것으로 예상합니다. 올해 NAND 시장은 17% 증가하여 644억 달러에 달할 것으로 예상되며, 비트 볼륨은 37% 증가할 것으로 전망됩니다. NAND는 현재 공급 과잉 상태이며 가격 약세를 겪고 있으며, 올해 하반기에 가격 약세가 굳어질 것으로 예상됩니다. DRAM은 올해 내내 비트 단위로 가격이 상승할 것으로 예상됩니다.
SE: 파운드리 전망은 어떻게 되나요? 여기에 문제가 있나요?
맥클린: 올해 파운드리 전망은 21% 성장으로, 하방 잠재력보다 상승 여력이 훨씬 더 클 것으로 예상됩니다. 파운드리는 가격 인상을 추진하고 있기 때문에 제한된 생산 능력으로도 성장률을 크게 높일 수 있을 것입니다. 앞서 언급했듯이 현재 업계에서는 상당한 양의 이중 주문과 재고 구축이 진행되고 있습니다. 파운드리 고객 중 약 85%를 차지하는 팹리스 업체들이 이중 주문과 재고 축적의 가장 큰 가해자라는 파운드리 업체들의 말을 항상 기억하고 있습니다.
SE: 미국 정부, 칩 제조업체, OEM은 미국에 더 많은 팹과 팹 용량을 확보하기를 원합니다. 이에 대한 의견이 있으신가요?
맥클린: 이것은 적어도 앞으로 4~5년 동안은 큰 영향을 미치지 않을 장기 프로젝트입니다(안 하는 것보다는 늦는 것이 낫겠죠). 애리조나에 있는 TSMC의 새로운 팹은 2024년에나 가동될 것으로 예상됩니다. 중국과 마찬가지로 미국 정부도 반도체 산업의 중요성을 10~15년 정도 늦게 인식하고 있습니다. 삼성과 TSMC의 지출을 합치면 적어도 향후 3년간 매년 500억 달러가 넘기 때문에 어떤 회사도 첨단 로직 공정 기술에서 이 두 회사를 따라잡기는 매우 어려울 것입니다. 반도체 산업에 종사한 41년 동안 사람들이 반도체 없이는 전자 시스템 산업이 존재할 수 없다는 사실을 깨닫고 있는 것은 이번이 처음인 것 같습니다. 이 업계에 오래 종사한 사람들은 이미 알고 있었지만, 정부와 일반 대중은 이제야 이 사실을 깨닫고 있습니다.