Globaler Chipmangel bedroht die Produktion von Laptops, Smartphones und mehr

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Reuters

17. Dezember 2020

Hersteller von Autos und elektronischen Geräten, von Fernsehern bis hin zu Smartphones, schlagen Alarm wegen eines weltweiten Mangels an Chips, der zu Verzögerungen in der Produktion führt, während sich die Verbrauchernachfrage von der Coronavirus-Krise erholt.

Das Problem hat mehrere Ursachen, sagen Führungskräfte und Analysten der Branche, darunter Großeinkäufe des von den US-Sanktionen betroffenen chinesischen Tech-Riesen Huawei Technologies, ein Brand in einer Chipfabrik in Japan, Coronavirus-Sperren in Südostasien und ein Streik in Frankreich.

Vor allem aber wurde zu wenig in 8-Zoll-Chipfabriken investiert, die sich zumeist in asiatischem Besitz befinden. Das bedeutet, dass sie Schwierigkeiten hatten, die Produktion hochzufahren, als die Nachfrage nach 5G-Telefonen, Laptops und Autos schneller als erwartet anstieg.

"Die gesamte Elektronikindustrie leidet unter einem Mangel an Komponenten", sagte Donny Zhang, CEO des in Shenzhen ansässigen Beschaffungsunternehmens Sand and Wave. Er berichtete von Verzögerungen bei der Beschaffung eines Mikrocontrollers, der für ein intelligentes Kopfhörerprodukt, an dem er arbeitete, entscheidend war.

"Ursprünglich wollten wir die Produktion in einem Monat abschließen, aber jetzt sieht es so aus, als ob wir zwei Monate brauchen."

Eine Quelle bei einem japanischen Zulieferer von Elektronikkomponenten sagte, dass es zu Engpässen bei WiFi- und Bluetooth-Chips gekommen sei und dass man mit Verzögerungen von mehr als 10 Wochen rechne.

Die Automobilindustrie in China, die Anfang des Monats auf das Problem aufmerksam gemacht hat, rechnet nach Angaben eines hochrangigen Vertreters des Industrieverbands damit, dass die Produktion einiger chinesischer Automobilhersteller im ersten Quartal des nächsten Jahres beeinträchtigt wird.

STEIGENDE NACHFRAGE

Die Verbrauchernachfrage in China, insbesondere nach Autos, hat sich unerwartet schnell von der Coronavirus-Krise erholt, und auch die Bestellungen von Produkten wie Laptops und Mobiltelefonen in Regionen wie Europa und den Vereinigten Staaten, die immer noch mit Pandemie-Beschränkungen zu kämpfen haben, haben angezogen.

"Da (diese Produkte) alle um die gleichen Fab-Ressourcen konkurrieren, gibt es in all diesen und anderen Sektoren Engpässe. Diese sind im Moment nur die offensichtlichsten", sagte Kevin Anderson, ein Senior Analyst bei Omdia.

Der niederländische Automobilchip-Zulieferer NXP Semiconductors hat seinen Kunden mitgeteilt, dass er die Preise für alle Produkte erhöhen muss, weil die Materialkosten "erheblich gestiegen" sind und es einen "ernsthaften Mangel" an Chips gibt, wie Reuters diesen Monat berichtete.

"Das Geschäft hat sich viel schneller erholt als wir erwartet haben", sagte NXP CEO Kurt Sievers in einem Interview mit dem Handelsblatt am 11. Dezember. "Viele Kunden haben zu spät bestellt. Das hat dazu geführt, dass wir in einigen Bereichen nicht mithalten können.

Andere kurzfristige Auslöser für die Chip-Knappheit sind die Vorratshaltung des Telekommunikationsriesen Huawei vor Mitte September, als seine Zulieferer den US-Sanktionen nachkommen mussten, so CICC-Analyst Huang Leping in einer Notiz vom 11. Dezember.

Erschwerend kam hinzu, dass Huawei-Konkurrenten wie Xiaomi versuchen, Marktanteile zu gewinnen, indem sie verstärkt Komponenten bestellen, fügte er hinzu.

Xiaomi und Huawei lehnten eine Stellungnahme ab.

Elektronikhersteller wie Panasonic Corp und Yamaha Corp warnen ebenfalls vor Engpässen bei Chips, die die Produktion von Audiogeräten und Videokameras verlangsamen, nachdem ein massives Feuer im Oktober eine Chipfabrik der Asahi Kasei Microdevices Corp (AKM), einer Einheit der Asahi Kasei Corp, im Süden Japans beschädigt hat.

Auch beim Chiphersteller STMicroelectronics in Frankreich sind Bedenken wegen Streiks aufgekommen.

Eric Potard, Vorsitzender der Gewerkschaft CFDT bei dem Konzern, sagte, der Streik habe zu einem Rückgang der Aktivitäten um etwa 8% geführt. STMicro erklärte jedoch, dass der Streik keine Auswirkungen auf die Produktion hatte.

'VOLLE KAPAZITÄT'

Der Nachfrageschub hat dazu geführt, dass die 8-Zoll-Fabriken, die in der Regel ältere, weniger anspruchsvolle Chips herstellen, unter Druck stehen, so Analysten und Industriequellen.

Den Daten von Trendforce zufolge dominiert TSMC aus Taiwan den Markt für die Auftragsfertigung von Chips. Samsung liegt weit abgeschlagen an zweiter Stelle, gefolgt von Unternehmen wie SMIC, GlobalFoundries und UMC.

"Das Problem scheint vor allem bei den Foundries zu liegen", sagte eine Quelle aus der europäischen Halbleiterindustrie, die sagte, dass insbesondere TSMC und GlobalFoundries unter Druck zu stehen scheinen.

"Es sieht so aus, als ob sie so ziemlich am Limit sind", sagte die Quelle und bezog sich dabei auf TSMC.

TSMC, das unter anderem Apple und Qualcomm zu seinen Kunden zählt, lehnte einen Kommentar ab, verwies aber auf die Äußerungen seines Vorsitzenden in dieser Woche, der die Kapazitäten des Unternehmens als "knapp" bezeichnete.

Ein Sprecher von GlobalFoundries sagte, das Unternehmen investiere in "Kapazitätswachstum, um diese beispiellose Nachfrage zu befriedigen". Das Unternehmen erhöht derzeit sein Produktionsniveau und plant, seine durchschnittlichen jährlichen Investitionsausgaben im nächsten Jahr zu verdoppeln, um seine Kapazitäten weiter auszubauen.

Ein Beamter der südkoreanischen Foundry-Firma DB Hitek, die Chips für die Tablets von Unternehmen wie Apple herstellt, sagte, dass seine 8-Zoll-Fabriken zumindest in den nächsten sechs Monaten voll ausgelastet seien und dass bis zur zweiten Hälfte des nächsten Jahres mit einem knappen Angebot zu rechnen sei.

Die Vereinigten Staaten haben auch die Möglichkeiten von Chinas führendem Chiphersteller SMIC eingeschränkt, sich mit in den USA hergestellten Geräten und Rohstoffen zu versorgen, was die Lieferengpässe noch verschärft. SMIC reagierte nicht auf eine Bitte um einen Kommentar.

Foundry-Firmen wie DB Hitek, UMC und SMIC erklärten in jüngsten Unternehmenserklärungen, dass ihre Fabriken im dritten Quartal mit voller Kapazität liefen.

"Wir gehen davon aus, dass unsere Auslastung bis auf weiteres solide bleibt", sagte DB Hitek gegenüber Reuters.