글로벌 칩 부족으로 노트북, 스마트폰 등의 생산이 위협받고 있습니다.

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Reuters

2020년 12월 17일

TV에서 스마트폰에 이르기까지 자동차 및 전자 기기 제조업체들은 코로나 바이러스 위기에서 소비자 수요가 회복되면서 전 세계적으로 칩 부족으로 인해 제조 지연이 발생하고 있다는 경종을 울리고 있습니다.

업계 경영진과 분석가들은 미국의 제재로 타격을 입은 중국 기술 대기업 화웨이 테크놀로지스의 대량 구매, 일본의 칩 공장 화재, 동남아시아의 코로나 바이러스 봉쇄, 프랑스의 파업 등 여러 가지 원인이 있다고 말합니다.

그러나 보다 근본적으로는 대부분 아시아 기업이 소유한 8인치 칩 제조 공장에 대한 투자가 부족하여 5G 휴대폰, 노트북, 자동차의 수요가 예상보다 빠르게 증가함에 따라 생산량을 늘리는 데 어려움을 겪고 있습니다.

선전에 본사를 둔 소싱 회사 Sand and Wave의 CEO인 Donny Zhang은 "전자 업계 전체가 부품 부족을 겪고 있습니다."라며 자신이 개발 중인 스마트 헤드폰 제품의 핵심인 마이크로 컨트롤러 유닛을 구하는 데 지연이 발생했다고 말했습니다.

"원래는 한 달 안에 제작을 완료할 계획이었지만 지금은 두 달 안에 해야 할 것 같습니다."

일본 전자 부품 공급업체의 한 소식통은 WiFi와 블루투스 칩이 부족해 10주 이상 지연될 것으로 예상하고 있다고 말했습니다.

이달 초 이 문제를 지적한 중국 자동차 업계는 일부 중국 자동차 제조업체의 생산이 내년 1분기에 영향을 받을 것으로 예상하고 있다고 업계 협회 고위 관계자가 밝혔습니다.

급증하는 수요

특히 자동차에 대한 중국의 소비자 수요는 코로나19 위기 이후 예상외로 빠르게 회복되었으며, 유럽과 미국 등 여전히 팬데믹 제한 조치로 어려움을 겪고 있는 지역의 노트북과 휴대폰 등의 제품 주문도 회복세를 보이고 있습니다.

"(이러한 제품들은) 모두 동일한 팹(제조 공장) 리소스를 놓고 경쟁하기 때문에 이 모든 부문과 다른 부문에서도 부족 현상이 나타나고 있습니다. 지금은 이러한 현상이 가장 두드러지게 나타나고 있습니다."라고 Omdia의 수석 애널리스트인 케빈 앤더슨은 말합니다.

네덜란드의 자동차 칩 공급업체인 NXP 반도체는 자재 비용의 "상당한 증가"와 칩의 "심각한 부족"으로 인해 모든 제품의 가격을 인상해야 한다고 고객들에게 말했다고 로이터 통신이 이번 달에 보도했습니다.

"예상보다 훨씬 빠르게 비즈니스가 회복되었습니다."라고 NXP의 CEO인 Kurt Sievers는 12월 11일 독일 경제 일간지 Handelsblatt와의 인터뷰에서 말했습니다. "많은 고객이 너무 늦게 주문했습니다. 그 결과 일부 지역에서는 주문을 따라잡지 못하고 있습니다."

칩 부족의 다른 단기적 요인으로는 공급업체가 미국의 제재를 준수해야 하는 9월 중순을 앞두고 통신 대기업 화웨이가 비축한 것이 있다고 CICC의 애널리스트 황 레핑은 12월 11일 메모에서 말했습니다.

이는 샤오미와 같은 화웨이의 경쟁사들이 부품 주문을 늘려 시장 점유율을 높이려 하면서 더욱 악화됐다고 그는 덧붙였습니다.

샤오미와 화웨이는 논평을 거부했습니다.

파나소닉과 야마하를 비롯한 전자제품 제조업체들도 지난 10월 일본 남부에 위치한 아사히 카세이 마이크로디바이스(AKM)의 계열사인 아사히 카세이 마이크로디바이스의 칩 공장에 대규모 화재가 발생해 오디오 장비와 비디오 카메라의 생산이 지연되는 등 칩 부족에 직면했다고 경고하고 있습니다.

프랑스에서는 칩 제조업체인 ST마이크로일렉트로닉스의 파업에 대한 우려도 제기되고 있습니다.

이 그룹의 CFDT 노조 리더인 에릭 포타드는 이번 파업으로 인해 약 8%의 활동 감소가 발생했다고 말했습니다. 하지만 ST마이크로는 생산에는 영향을 미치지 않았다고 밝혔습니다.

'최대 용량'

분석가와 업계 소식통은 수요 급증으로 인해 더 오래되고 덜 정교한 칩을 만드는 경향이 있는 8인치 공장이 압박을 받고 있다고 말했습니다.

트렌드포스 데이터에 따르면 대만의 TSMC가 위탁 칩 제조 시장을 장악하고 있으며, 삼성이 근소한 차이로 그 뒤를 이어 SMIC, 글로벌파운드리, UMC 등이 그 뒤를 따르고 있습니다.

유럽의 한 반도체 업계 소식통은 "문제는 주로 파운드리에 있는 것으로 보인다"며 특히 TSMC와 글로벌파운드리가 압박을 받고 있는 것으로 보인다고 말했습니다.

소식통은 TSMC를 언급하며 "거의 한계에 다다른 것 같다"고 말했습니다.

애플과 퀄컴을 고객으로 두고 있는 TSMC는 논평을 거부했지만, 이번 주에 회사의 생산 능력이 "빠듯하다"고 설명한 회장의 발언을 언급했습니다.

글로벌파운드리 대변인은 "전례 없는 수요를 충족하기 위해 용량 증설에 투자하고 있다"고 말했습니다. 현재 생산량을 늘리고 있으며 내년에는 연평균 자본 지출을 두 배로 늘려 생산 능력을 더욱 확대할 계획이라고 그는 덧붙였습니다.

애플이 태블릿에 사용하는 칩을 만드는 한국 파운드리 업체 DB하이텍의 한 관계자는 8인치 공장이 적어도 향후 6개월 동안 최대로 가동될 것이며 내년 하반기까지 공급이 부족할 것으로 예상한다고 말했습니다.

미국은 또한 중국 최고의 칩 제조업체인 SMIC의 미국산 장비와 원자재 조달 능력을 제한하여 공급 경색을 악화시켰습니다. SMIC는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

DB하이텍, UMC, SMIC와 같은 파운드리 업체들은 최근 회사 성명을 통해 3분기에 공장을 풀가동했다고 밝혔습니다.

"당분간 가동률이 견조하게 유지될 것으로 예상합니다."라고 DB하이텍은 로이터 통신과의 인터뷰에서 밝혔습니다.