(408) 844-7100 Neueste IC-Prognose: Große Nachfrage, Knappheit
Halbleitertechnik
15. April 2021
Im letzten Jahr hat die Halbleiterindustrie viele Höhen, Tiefen und Unsicherheiten erlebt.
Anfang 2020 sah das Geschäft rosig aus, aber der IC-Markt fiel inmitten des Ausbruchs der Covid-19-Pandemie. Im Laufe des Jahres 2020 ergriffen verschiedene Länder eine Reihe von Maßnahmen, um den Ausbruch der Pandemie einzudämmen, wie z.B. Hausarrest und Geschäftsschließungen. Wirtschaftliche Turbulenzen und Arbeitsplatzverluste folgten bald.
Aber Mitte 2020 erholte sich der IC-Markt wieder, da die Wirtschaft, die zu Hause bleibt, die Nachfrage nach Computern, Tablets und Fernsehern ankurbelte. Dieser Schwung hat sich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 fortgesetzt.
Um einen Einblick in die Zukunft zu bekommen, sprach Semiconductor Engineering mit Bill McClean, Präsident von IC Insights.
SE: Vor kurzem haben Sie Ihre Prognose für das Jahr 2021 für den Bereich Halbleiter angehoben. Wie lautete sie vorher und wie lautet sie jetzt? Warum die Änderung?
McClean: Die Prognose für den Semi-Markt für dieses Jahr lag bei +12% und liegt derzeit bei +19%. Wir glauben auch, dass diese Prognose viel mehr Potenzial nach oben als nach unten hat. DRAM ist ein knappes Gut und die Preise in diesem Segment steigen stetig an. Wir begannen das Jahr mit +18% für DRAM und liegen derzeit bei +28%. Insgesamt wurden die Marktprognosen für fast alle Segmente - analog, logisch, MCUs usw. - angehoben. Die Stärke des Marktes nimmt in allen Bereichen zu.
SE: Was denken Sie über die Chipknappheit? Wann werden sie enden?
McClean: Die Chip-Knappheit wird wahrscheinlich das ganze Jahr über anhalten. Es ist nicht so einfach, neue Kapazitäten zu schaffen, und es braucht Zeit. Im Automobilsegment gibt es eine enorme Nachfrage nach Geräten, die auf 200mm-Wafern hergestellt werden und keine Spitzenfunktionen verwenden. Die meisten Hersteller zögern, neue 200-mm-Kapazitäten zu schaffen, wenn sie die Anlagen überhaupt beschaffen können. TSMC hat versucht, einige seiner Kunden aus der Automobilbranche von 200-mm- auf 300-mm-Wafer umzustellen, wo mehr Kapazität zur Verfügung steht. Dies ist jedoch kein schneller Prozess, da sich die Eigenschaften der Bauteile beim Wechsel von 200mm zu 300mm Wafern ändern können, da die 300mm Wafer dicker sind. Langfristig wird dies eine Lösung sein, aber es ist keine schnelle Lösung für das aktuelle Problem. Es sollte auch beachtet werden, dass es im Moment wahrscheinlich viele Doppelbestellungen gibt, da die Kunden in Panik kaufen. Wenn sie Glück haben, werden sie außerdem Lagerbestände aufbauen, um sich gegen die künftige Nachfrage abzusichern.
SE: Wie lautet Ihre Investitionsprognose für 2021 gegenüber 2020? Haben Sie dazu eine Idee?
McClean: Unter der Annahme eines 60%igen Anstiegs der Ausgaben für TSMC in diesem Jahr auf 27,5 Mrd. Dollar, eines 37%igen Anstiegs für Intel auf 19,5 Mrd. Dollar und gleichbleibender Ausgaben für Samsung bei 28,0 Mrd. Dollar in diesem Jahr, prognostizieren wir einen Gesamtanstieg von 18% in diesem Jahr auf 133,4 Mrd. Dollar. Soweit wir wissen, hat Samsung seine Investitionspläne für Halbleiter für 2021 noch nicht veröffentlicht. IC Insights geht davon aus, dass die Ausgaben des Unternehmens in diesem Jahr um +/- 5,0 Mrd. Dollar von unserer aktuellen Schätzung für 2021 in Höhe von 28,0 Mrd. Dollar abweichen könnten, eine Spanne, die allein schon die Wachstumsrate der gesamten Investitionsausgaben der Halbleiterindustrie von +14% auf +22% in diesem Jahr verändern könnte.
SE: Wie lauten Ihre Prognosen für DRAM und NAND im Jahr 2021?
McClean: Wie bereits erwähnt, prognostizieren wir für DRAM ein Wachstum von 28% bei einem Anstieg des Bitvolumens um 26% in diesem Jahr. Für den NAND-Markt prognostizieren wir in diesem Jahr einen Anstieg um 17% auf 64,4 Mrd. Dollar und einen Anstieg des Bitvolumens um 37%. Bei NAND gibt es derzeit ein Überangebot und eine Preisschwäche, die sich in der zweiten Jahreshälfte festigen sollte. Bei DRAM wird erwartet, dass die Preise pro Bit in diesem Jahr steigen werden.
SE: Wie lautet Ihre Prognose für die Foundry? Gibt es hier Probleme?
McClean: Unsere Prognose für die Foundryen liegt bei 21% Wachstum in diesem Jahr, wobei das Potenzial nach oben viel größer ist als nach unten. Die Foundryen treiben die Preiserhöhungen voran, so dass sie selbst bei begrenzten Kapazitäten in der Lage sein werden, ihre Wachstumsraten deutlich zu steigern. Wie bereits erwähnt, werden in der Branche derzeit in erheblichem Umfang Doppelbestellungen aufgegeben und Lagerbestände aufgebaut. Ich erinnere mich, dass mir die Foundries immer gesagt haben, dass die schlimmsten Übeltäter bei Doppelbestellungen und Bestandsaufbau die Fabless-Unternehmen sind, die etwa 85% der Kunden der Foundries ausmachen.
SE: Die US-Regierung, die Chiphersteller und die OEMs wollen mehr Produktionsstätten und Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten. Haben Sie dazu eine Idee?
McClean: Dies ist wirklich ein langfristiges Projekt, das frühestens in 4-5 Jahren nennenswerte Auswirkungen haben wird (besser spät als nie, denke ich). Die neue Produktionsstätte von TSMC in Arizona wird voraussichtlich nicht vor 2024 in Betrieb gehen. Wie China erkennt auch die US-Regierung die Bedeutung der Halbleiterindustrie etwa 10-15 Jahre zu spät. Da Samsung und TSMC zusammen mindestens in den nächsten drei Jahren jedes Jahr mehr als 50 Milliarden Dollar ausgeben werden, wird es für jedes andere Unternehmen äußerst schwierig sein, diese beiden Unternehmen in der führenden Logikprozesstechnologie einzuholen. Nebenbei bemerkt glaube ich, dass es das erste Mal in meiner 41-jährigen Laufbahn in der Halbleiterindustrie ist, dass die Menschen sich der Tatsache bewusst werden, dass die Industrie für elektronische Systeme ohne Halbleiter einfach nicht existieren kann. Diejenigen von uns, die schon länger in dieser Branche tätig sind, wussten das schon immer, aber die Regierungen und die Öffentlichkeit werden sich dieser Tatsache erst jetzt bewusst.