(408) 844-7100 Dernières prévisions en matière d'IC : Forte demande, pénuries
Ingénierie des semi-conducteurs
15 avril 2021
Au cours de l'année écoulée, l'industrie des semi-conducteurs a connu son lot de hauts, de bas et d'incertitudes.
Au début de l'année 2020, les affaires semblaient florissantes, mais le marché de l'IC a chuté en raison de l'apparition de la pandémie de Covid-19. Tout au long de l'année 2020, différents pays ont mis en œuvre un certain nombre de mesures pour atténuer les effets de l'épidémie, telles que le maintien à domicile et la fermeture d'entreprises. La crise économique et les pertes d'emploi n'ont pas tardé à suivre.
Mais à la mi-2020, le marché des circuits intégrés a rebondi, l'économie du foyer ayant stimulé la demande d'ordinateurs, de tablettes et de téléviseurs. Cette dynamique s'est poursuivie durant la première partie de l'année 2021.
Pour avoir une idée de ce qui nous attend, Semiconductor Engineering s'est entretenu avec Bill McClean, président d'IC Insights.
SE : Vous avez récemment revu à la hausse vos prévisions concernant les semi-conducteurs pour 2021. Qu'en était-il avant et qu'en est-il maintenant ? Pourquoi ce changement ?
McClean : Les prévisions du marché Semi pour cette année étaient de +12% et elles sont actuellement de +19%. Nous pensons également qu'il y a beaucoup plus de potentiel de hausse que de baisse dans cette prévision. La DRAM est en pénurie et les prix augmentent régulièrement dans ce segment. Nous avons commencé l'année avec une prévision de +18% pour les DRAM et nous sommes actuellement à +28%. Dans l'ensemble, les prévisions de marché ont été revues à la hausse pour pratiquement tous les segments - analogique, logique, MCU, etc. Le marché est de plus en plus fort dans tous les domaines.
SE : Que pensez-vous de la pénurie de puces ? Quand se terminera-t-elle ?
McClean : La pénurie de puces devrait se poursuivre tout au long de l'année. Il n'est pas facile d'augmenter la capacité et cela prend du temps. Dans le segment de l'automobile, la demande de dispositifs fabriqués sur des plaquettes de 200 mm qui n'utilisent pas des caractéristiques de pointe est énorme. La plupart des fabricants hésitent à ajouter de nouvelles capacités de 200 mm, si tant est qu'ils puissent se procurer l'équipement nécessaire. TSMC a tenté de faire passer certains de ses clients du secteur automobile des plaques de 200 mm aux plaques de 300 mm, où la capacité disponible est plus importante. Toutefois, ce processus n'est pas rapide, car les caractéristiques des dispositifs peuvent changer lors du passage des plaques de 200 mm à celles de 300 mm, ces dernières étant plus épaisses. À long terme, il s'agira d'une solution, mais ce n'est pas une solution rapide au problème actuel. Il convient également de noter qu'il y a probablement beaucoup de doubles commandes en ce moment, car les clients achètent dans la panique. En outre, s'ils ont de la chance, ils constitueront des stocks pour se prémunir contre la demande future.
SE : Quelles sont vos prévisions en matière de dépenses d'investissement pour 2021 par rapport à 2020 ? Qu'en pensez-vous ?
McClean : En supposant une augmentation de 60 % des dépenses pour TSMC cette année à 27,5 milliards de dollars, une augmentation de 37 % pour Intel à 19,5 milliards de dollars et des dépenses stables pour Samsung à 28,0 milliards de dollars cette année, nous prévoyons une augmentation totale de 18 % cette année à 133,4 milliards de dollars. À notre connaissance, Samsung n'a pas publié ses plans d'investissement dans les semi-conducteurs pour 2021. IC Insights pense que les dépenses de l'entreprise cette année pourraient être de +/- 5,0 milliards de dollars par rapport à notre estimation actuelle de 28,0 milliards de dollars pour 2021, une fourchette de dépenses qui pourrait à elle seule faire varier le taux de croissance total des dépenses d'investissement de l'industrie des semi-conducteurs de +14% à +22% cette année.
SE : Quelles sont vos prévisions pour les mémoires DRAM et NAND en 2021 ?
McClean : Comme nous l'avons mentionné, nous prévoyons une croissance de 28 % pour les DRAM, avec une augmentation de 26 % du volume de bits cette année. Nous prévoyons une augmentation de 17 % du marché de la NAND cette année, pour atteindre 64,4 milliards de dollars, avec une augmentation de 37 % du volume de bits. L'surfre de NAND est actuellement excédentaire et les prix sont faibles, mais ils devraient se raffermir au cours du second semestre de cette année. La DRAM devrait connaître des augmentations de prix par bit tout au long de l'année.
SE : Quelles sont vos prévisions en matière de fonderie ? Y a-t-il des problèmes ?
McClean : Nos prévisions pour les fonderies tablent sur une croissance de 21 % cette année, avec un potentiel de hausse bien supérieur à celui de baisse. Les fonderies procèdent à des augmentations de prix, de sorte que même avec une capacité limitée, elles seront en mesure d'augmenter considérablement leurs taux de croissance. Comme nous l'avons indiqué précédemment, le secteur connaît actuellement un nombre important de doubles commandes et de constitutions de stocks. Je me souviens toujours que les fondeurs m'ont dit que les pires contrevenants en matière de double commande et de constitution de stocks étaient les entreprises sans usine, qui représentent environ 85 % des clients des fondeurs.
SE : Le gouvernement américain, les fabricants de puces et les équipementiers veulent augmenter le nombre et la capacité des fabs aux États-Unis. Qu'en pensez-vous ?
McClean : Il s'agit vraiment d'un projet à long terme qui n'aura pas d'impact significatif avant au moins 4 ou 5 ans (mieux vaut tard que jamais, je suppose). La nouvelle usine de TSMC en Arizona ne devrait pas entrer en service avant 2024. Comme la Chine, le gouvernement américain reconnaît l'importance de l'industrie des semi-conducteurs avec 10 à 15 ans de retard. Les dépenses combinées de Samsung et de TSMC dépassant 50 milliards de dollars par an pendant au moins les trois prochaines années, il sera extrêmement difficile pour toute entreprise de rattraper ces deux entreprises dans le domaine de la technologie des processus logiques de pointe. Par ailleurs, je pense que c'est la première fois en 41 ans de carrière dans l'industrie des semi-conducteurs que les gens se rendent compte que l'industrie des systèmes électroniques n'existe tout simplement pas sans les semi-conducteurs. Ceux d'entre nous qui travaillent dans ce secteur depuis un certain temps l'ont toujours su, mais les gouvernements et le grand public commencent tout juste à s'en rendre compte.