最新集成电路预测：需求大，短缺多

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半导体工程

2021 年 4 月 15 日

在过去的一年里，半导体行业经历了高潮、低谷和不确定性。

2020 年初，业务前景一片光明，但集成电路市场却因 Covid-19 大流行病爆发而下滑。在整个 2020 年，不同国家采取了一系列措施来缓解疫情，如留在家中的订单和企业关闭。经济动荡和失业很快接踵而至。

但到了 2020 年中期，集成电路市场出现反弹，因为居家经济推动了对电脑、平板电脑和电视的需求。这一势头一直延续到 2021 年上半年。

为了深入了解未来的发展趋势，《半导体工程》采访了 IC Insights 总裁 Bill McClean。

SE: 最近，您上调了 2021 年的半导体预测。之前是多少，现在又是多少？为什么会有这样的变化？

McClean： 今年的半年度市场预测为+12%，目前为+19%。我们还认为，这一预测的上行潜力远远大于下行潜力。DRAM 供不应求，价格稳步上涨。我们年初对 DRAM 的预测为 +18%，目前为 +28%。总体而言，模拟、逻辑、微控制器等几乎所有领域的市场预测都有所提高。各方面的实力都在增强。

SE: 对芯片短缺有什么看法？什么时候会结束？

McClean： 芯片短缺可能会持续到今年年底。产能的增加并不容易，而且需要时间。在汽车领域，对 200 毫米晶圆制造的设备需求巨大，而这些设备并不采用最先进的特征尺寸。大多数制造商对新增 200mm 产能犹豫不决，即使他们能采购到设备。台积电一直在尝试将一些汽车客户从 200 毫米晶圆转移到 300 毫米晶圆，因为那里有更多的可用产能。然而，这并不是一个快速的过程，因为从 200 毫米晶圆转移到 300 毫米晶圆时，设备特性会发生变化，因为 300 毫米晶圆更厚。从长远来看，这将是一个解决方案，但并不能快速解决当前的问题。还应注意的是，由于客户的恐慌性购买，目前可能存在大量重复订购的情况。此外，如果幸运的话，他们会建立库存以对冲未来的需求。

SE: 您对 2021 年和 2020 年的资本支出有何预测？有什么想法？

McClean： 假设台积电今年的支出增长 60%，达到 275 亿美元，英特尔增长 37%，达到 195 亿美元，三星今年的支出持平，为 280 亿美元，我们预测今年的总支出将增长 18%，达到 1,334 亿美元。据我们所知，三星尚未公开发布 2021 年的半导体资本支出计划。IC Insights 认为，该公司今年的支出可能与我们目前预计的 2021 年 280 亿美元的支出差距为 +/- 50 亿美元，这一支出范围本身就可能使今年半导体行业资本支出的总增长率从 +14% 变为 +22%。

SE：您对 2021 年的 DRAM 和 NAND 有何预测？

McClean： 如前所述，我们预测今年 DRAM 市场将增长 28%，比特容量增长 26%。我们预测今年 NAND 市场将增长 17%，达到 644 亿美元，比特数量增长 37%。NAND 目前供过于求，价格疲软，在今年下半年应该会稳固下来。预计今年全年 DRAM 的每比特价格都将上涨。

SE: 你们的代工预测如何？有什么问题吗？

McClean： 我们的代工预测是今年增长 21%，上升空间远远大于下降空间。代工厂正在推动价格上涨，因此即使产能有限，他们也能大幅提高增长率。如前所述，目前该行业正在进行大量的重复订购和库存建设。我一直记得晶圆代工厂告诉我，重复订购和建立库存最严重的是无晶圆厂公司，它们约占晶圆代工厂客户的 85%。

SE：美国政府、芯片制造商和原始设备制造商都希望在美国建立更多的晶圆厂，提高晶圆厂的产能。有什么想法吗？

McClean： 这确实是一个长期项目，至少在 4-5 年内不会产生任何重大影响（我想迟到总比不到好）。台积电在亚利桑那州的新晶圆厂预计要到 2024 年才能投产。与中国一样，美国政府对半导体产业重要性的认识也晚了 10-15 年。至少在未来三年内，三星和台积电每年的总支出将超过 500 亿美元，任何公司都很难在尖端逻辑工艺技术方面赶上这两家公司。顺便提一句，我认为这是我在半导体行业 41 年的职业生涯中，人们第一次清醒地认识到，没有半导体，就没有电子系统行业。我们这些从业时间较长的人一直都知道这一点，但政府和公众现在才意识到这一事实。