最新のIC予測：大きな需要と不足

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Semiconductor Engineering

2021年4月15日

この1年、半導体業界は山あり谷あり、そして不確実性に見舞われた。

2020年初頭、ビジネスは明るく見えたが、IC市場はCovid-19パンデミックの流行の中で下落した。2020年を通じて、各国は自宅待機や事業閉鎖など、流行を緩和するためのさまざまな対策を実施した。経済の混乱と雇用の喪失はすぐに続いた。

しかし、2020年半ばには、引きこもり経済がコンピューター、タブレット端末、テレビの需要を牽引し、IC市場は立ち直った。その勢いは2021年前半まで続いている。

今後の展望を探るため、Semiconductor Engineering社はIC Insights社のビル・マクリーン社長に話を聞いた。

SE：最近、2021年の半導体見通しを引き上げましたね。以前はどうで、今はどうですか？なぜ変更したのですか？

マクリーン： 今年の準市場予想は＋12％だったが、現在は＋19％だ。また、この予想には下振れの可能性よりも上振れの可能性の方がはるかに大きいと考えている。DRAMは供給不足で、このセグメントの価格は着実に上昇している。DRAM の年初予想は+18%だったが、現在は+28%である。全体として、アナログ、ロジック、MCU など、ほぼすべてのセグメントで市場予想が引き上げられた。全般的に強さが増しています。

SE：チップ不足についてどう思われますか？いつ終わるのでしょうか？

マクリーン： チップ不足は今年いっぱい続くだろう。生産能力はそう簡単には増えないし、時間もかかる。車載分野では、200mmウェーハで製造され、最先端のフィーチャーサイズを使用しないデバイスに対する需要が非常に大きい。ほとんどのメーカーは、設備を調達できるとしても、新たに200mmウェーハの生産能力を追加することをためらっています。TSMCは、一部の自動車向け顧客を200mmウェーハから、より生産能力のある300mmウェーハに移行させようとしている。しかし、200mmウェーハから300mmウェーハに移行する際、300mmウェーハの方が厚いため、デバイス特性が変化する可能性があり、これは迅速なプロセスではない。長期的には解決策になるだろうが、現在の問題をすぐに解決できるものではない。また、顧客がパニック買いをしているため、かなりの量の二重注文が今行われていると思われることにも留意すべきである。さらに、運が良ければ、将来の需要をヘッジするために在庫を積み増すだろう。

SE：2021年と2020年の設備投資見通しはいかがですか？何かお考えはありますか？

マクリーン：今年のTSMCの支出を60%増の275億ドル、Intelの支出を37%増の195億ドル、Samsungの支出を横ばいの280億ドルと仮定し、今年の総支出を18%増の1,334億ドルと予想する。我々の知る限り、Samsungは2021年の半導体設備投資計画を公表していない。IC Insightsは、Samsungの今年の設備投資は、当社の現在の2021年予想である280億ドルから±50億ドルになる可能性があると見ている。この支出範囲だけで、今年の半導体業界全体の設備投資成長率の変化が+14％から+22％に変動する可能性があります。

SE：2021年のDRAMとNANDの見通しは？

マクリーン：前述の通り、今年の DRAM 市場は 28%の成長、ビット数量は 26%の増加を見込んでいる。NAND 市場は今年 17%増の 644 億ドル、ビット数量は 37%増と予測している。NAND は現在供給過剰であり、価格も低迷しているが、今年後半には落ち着くだろう。DRAM は今年を通してビット単価の上昇が見込まれる。

SE：ファウンドリーの見通しは？何か問題はありますか？

マクリーン：ファウンドリーの今年の成長率は21％で、下振れする可能性よりも上振れする可能性の方が大きいと予想している。ファウンドリー各社は値上げを推進しており、生産能力が限られていても成長率を大幅に高めることができるだろう。先に述べたように、業界では今、かなりの量の二重発注と在庫の積み増しが行われている。ファウンドリーが、二重発注や在庫積み増しで最も悪質なのはファブレス企業であり、ファウンドリーの顧客の約85％を占めていると話していたのを私はいつも覚えている。

SE：米国政府、チップメーカー、OEMは、米国内にファブやファブ生産能力を増やしたいと考えています。何か考えはありますか？

マクリーン：これは本当に長期的なプロジェクトで、少なくとも4～5年先まで大きな影響はないだろう（遅かれ早かれだと思うが）。アリゾナ州にあるTSMCの新しい工場は、2024年までオンラインにならないと予想されている。中国と同様、米国政府も半導体産業の重要性を認識するのが10～15年ほど遅すぎた。少なくとも今後3年間は、SamsungとTSMCの支出合計が毎年500億ドルを超えるため、最先端のロジック プロセス技術でこの2社に追いつくのは極めて難しいだろう。余談だが、半導体なしでは電子システム産業は成り立たないという事実に人々が目覚めたのは、私が半導体業界で41年のキャリアを積んできて初めてだと思う。この業界に長くいる私たちは常にこのことを知っていたが、政府や一般大衆は今になってこの事実に気づいたのだ。