Samsung erwägt 10 Milliarden Dollar texanische Chipfabrik, Quellen sagen

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Bloomberg

21. Januar 2021

Samsung Electronics Co. erwägt, mehr als 10 Milliarden Dollar für den Bau seiner modernsten Fabrik für Logikchips in den USA auszugeben. Das Unternehmen hofft, mit dieser Großinvestition mehr amerikanische Kunden zu gewinnen und den Rückstand auf den Branchenführer Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und Smartphones ist in Gesprächen, um in Austin, Texas, eine Anlage zu errichten, die in der Lage ist, Chips mit einer Größe von bis zu 3 Nanometern herzustellen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Pläne sind vorläufig und können sich noch ändern, aber im Moment ist das Ziel, noch in diesem Jahr mit dem Bau zu beginnen, ab 2022 die wichtigsten Anlagen zu installieren und dann bereits 2023 den Betrieb aufzunehmen, sagten sie. Die Investitionssumme kann zwar schwanken, aber Samsungs Pläne würden bedeuten, dass mehr als 10 Milliarden Dollar in das Projekt fließen würden, sagte eine der Personen.

Samsung macht sich die konzertierten Bemühungen der US-Regierung zunutze, Chinas steigende Wirtschaftskraft zu bekämpfen und einen Teil der fortschrittlichen Produktion, die in den letzten Jahrzehnten nach Asien abgewandert ist, nach Hause zu holen. Die Hoffnung besteht darin, dass solche Produktionsstandorte in den USA die lokale Wirtschaft ankurbeln und die amerikanische Industrie und das Chipdesign unterstützen werden. Die Schwierigkeiten derIntel Corp.beim Hochfahren der Technologie und ihre potenzielle zukünftige Abhängigkeit von TSMC und Samsung für zumindest einen Teil ihrer Chipherstellung haben nur das Ausmaß unterstrichen, in dem die asiatischen Giganten in den letzten Jahren vorgedrungen sind.

Die geplante Anlage wird die erste in den USA sein, die extreme Ultraviolett-Lithografie einsetzt, den Standard für die nächste Generation von Silizium, sagten die Personen, die darum baten, nicht identifiziert zu werden, wenn sie über interne Überlegungen sprechen. Auf die Frage nach den Plänen für eine US-Fabrik antwortete Samsung in einer E-Mail, dass noch keine Entscheidung getroffen worden sei.

"Wenn Samsung sein Ziel, bis 2030 zum führenden Chiphersteller aufzusteigen, wirklich erreichen will, braucht es massive Investitionen in den USA, um zu TSMC aufzuschließen", sagte Greg Roh, Senior Vice President bei HMC Securities. "TSMC wird wahrscheinlich in seinem Werk in Arizona weitere Fortschritte bei den Prozessknoten bis 3nm machen, und Samsung könnte das gleiche tun. Eine Herausforderung besteht darin, sich jetzt EUV-Anlagen zu sichern, wenn Hynix und Micron ebenfalls versuchen, die Maschinen zu kaufen."

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Wenn Samsung die Pläne umsetzt, würde das Unternehmen auf amerikanischem Boden mit TSMC konkurrieren, das auf dem besten Weg ist, bis 2024 eine eigene 12 Milliarden Dollar teure Chipfabrik in Arizona zu bauen. Samsung versucht, TSMC im sogenannten Foundry-Geschäft, der Herstellung von Chips für die Unternehmen der Welt, zu überholen - eine besonders wichtige Fähigkeit angesichts der sich in den letzten Wochen verschärfenden Halbleiterknappheit.

Unter Jay Y. Lee, dem Spross der Samsung-Familie, hat das Unternehmen erklärt, dass es der größte Akteur in der 400 Milliarden Dollar schweren Chipindustrie werden will. Es plant, in den nächsten zehn Jahren 116 Milliarden Dollar in sein Foundry- und Chipdesign-Geschäft zu investieren. will TSMC einholen, indem es bis 2022 Chips in 3-Nanometer-Technologie anbietet.

Das Unternehmen beherrscht bereits den Markt für Speicherchips und versucht, seine Präsenz auf dem profitableren Markt für Logikbausteine, wie z.B. Prozessoren für Smartphones und Computer, auszubauen. Es zählt bereits Qualcomm Inc. und NvidiaCorp. zu seinen Kunden, Unternehmen, die sich in der Vergangenheit ausschließlich auf TSMC verlassen haben. Das Unternehmen verfügt über zwei EUV-Anlagen, eine in der Nähe seines Hauptstandortes für Chips in Hwaseong, südlich von Seoul, und eine weitere, die in Pyeongtaek in Betrieb genommen wird.

Um ein Geschäft abzuschließen, braucht Samsung möglicherweise Zeit, um mit der Regierung von US-Präsident Joe Biden über mögliche Anreize zu verhandeln. Das Unternehmen hat Mitarbeiter in Washington D.C. eingestellt, die sich für das Geschäft einsetzen und ist bereit, mit der neuen Regierung weiterzumachen, so die Personen. Steuervorteile und Subventionen werden Samsungs finanzielle Belastung verringern, aber das Unternehmen könnte auch ohne größere Anreize vorankommen, sagte einer der Personen.

Samsung prüft schon seit Jahren die Herstellung von Chips in Übersee. Die zunehmenden Handelsspannungen zwischen den USA und China und nun auch Covid-19 schüren die Unsicherheit über die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit der globalen Lieferkette. Fabriken in den USA könnten dem koreanischen Chiphersteller helfen, bessere Geschäfte mit wichtigen Kunden in den USA zu machen, insbesondere im Wettbewerb mit TSMC.

Von Microsoft Corp. über bis hin zuAmazon.com Inc. und Google - die größten Cloud-Computing-Unternehmen der Weltentwickeln zunehmend ihr eigenes Silizium, um ihre riesigen Rechenzentren effizienter zu betreiben. Sie alle brauchen Hersteller wie TSMC oder Samsung, um ihre Entwürfe in die Tat umzusetzen.

Samsungs US-Niederlassung erwarb im Oktober ein Grundstück neben der bestehenden Fabrik in Austin, die auch ältere Prozesse ausführen kann. Laut Sitzungsprotokoll hielt der Stadtrat von Austin im Dezember eine Sitzung ab, um Samsungs Antrag auf Umwidmung des Grundstücks für die industrielle Entwicklung zu erörtern.

Das bestehende Werk des koreanischen Unternehmens in Texas ist zu klein, um die zunehmenden Aufträge für ausgelagerte Chips von Qualcomm, Intel und Tesla zu erfüllen, so eine Studie der Citibank. Insbesondere Intel wird wahrscheinlich mehr Aufträge an Samsung weiterleiten, um die Abhängigkeit von TSMC für seinen Foundry-Bedarf auszugleichen, so das Brokerhaus in einem Bericht.

Am späten Donnerstag sagte der neue Chief Executive Officer von Intel, Pat Gelsinger, den Investoren, dass er wahrscheinlich die meisten Produkte der besten Prozessoren des Unternehmens im eigenen Hausproduzieren werde und dass die verzögerte Einführung neuer Fertigungstechnologien Anzeichen einer Verbesserung zeige. Dennoch enttäuschten seine Äußerungen einige Investoren, die sich für mehr Outsourcing durch den weltgrößten Chiphersteller eingesetzt haben. Die Aktien von Intel fielen am Freitag im New Yorker Handel um bis zu 9%, so stark wie seit Oktober nicht mehr. Der Konkurrent Advanced Micro Devices Inc., der die Produktion an TSMC auslagert, gewann bis zu 4,8%.

Einige Analysten bezweifeln, dass Samsung in der Lage ist, sich einen bedeutenden Anteil an einem Markt zu sichern, der von TSMC dominiert wird, das in diesem Jahr einenRekordbetrag von 28 Milliarden Dollar ausgibt, um sicherzustellen, dass es bei Technologie und Kapazität an der Spitze bleibt. Samsungs Halbleitersparte hat ihrerseits 26 Milliarden Dollar für Investitionen im Jahr 2020 ausgegeben, aber das war größtenteils zur Unterstützung des dominanten Speichergeschäfts, und nicht alle Erfahrungen in der Herstellung von Speicher sind direkt relevant für die Entwicklung fortschrittlicher Logikchips.

Die Herstellung von Prozessoren ist komplexer als die von Arbeitsspeichern, und ihre Produktionserträge ist schwieriger zu kontrollieren und zu skalieren. Außerdem benötigen Foundry-Kunden maßgeschneiderte Lösungen, was ein weiteres Hindernis für eine schnelle Expansion darstellt und Samsung von den Designs der Kunden abhängig macht. Aber der koreanische Riese kann aus seiner Zusammenarbeit mit Nvidia Zuversicht schöpfen. Deren Chief Executive Officer hat Samsung für die Zusammenarbeit bei der Herstellung seines neuesten Grafikkartensiliziums gelobt.