Apple、Macチップの遅れをIBMとIntelのせいにするも、TSMCの次はないだろう

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ベンチャー ビート

2020年11月13日

世界で最も野心的なモバイルチップ設計者が、唯一のチップ製造パートナーの生産能力に制約を受けたらどうなるだでしょうか？Appleが今週、マック向けにM1チップ発表したおかげで、我々はすぐにそれを知ることになるかもしれませんが、大手チップ製造会社TSMCが責めを負うことはないでしょう。

Appleはモバイルチップ業界全体を前進させ、今やPCチップでも同じことをする態勢にあると言っても大げさではありません。2013年、Appleは世界初の64ビットモバイルCPU、A7 を発表し、iPhoneの処理をローエンドPCと同等に近づけ、ライバルのチップ設計者に衝撃を与えました。その5年後、A12X Bionicによって、iPadタブレットはより高価なIntelCore i7 MacBookの性能に匹敵するようになり、AppleがIntel製チップを必要とする時代が終わることを予感させました。そして今、M1が登場しました。画期的な5ナノメートル製造プロセスのおかげで、この小さなチップは、デスクトップPCとラップトップPCの両方に電力を供給するのに十分なトランジスタを搭載しています。

かつてAppleは、CPUを製造するパートナーが業界のトレンドについていけなかったり、トレンドを追い越せなかったりすることを非難し、他社が製造したより新しく電力効率に優れたパーツでMacコンピューターを進化させるしかないと示唆していました。現在Appleは、長期的なパートナーであるTSMCにAppleの設計に基づくチップの製造を依頼し、Macの運命を完全にコントロールしています。そして両社は、MacをライバルPCと差別化するために、最先端の5ナノメートル製造技術に賭けてきましたが、Appleが今後、Macの進化の失敗を台湾のファブリケーターのせいにする可能性は極めて低いです。良くも悪くも、Appleは今、すべての指示を下しているのです。

同社は2005年にIBMとのPowerPC CPUの関係を公に解消し、2010年代半ばにはSamsungをモバイルプロセッサのサプライチェーンから切り離し、昨年にはIntel（ まずモデム、 次にCPU ）からの移行を開始しました。IBMとIntelに関しては、Appleはより良いチップの供給源を求めて撤退しましたが、Samsungに関しては、Appleは中核となるモバイルとPC事業で積極的に競合する企業から部品を買うのを止めたいと考えていました。TSMCは少しずつ、他の企業が失ったチップ事業を獲得していきました。

TSMCがAppleにとって強力なパートナーであることに疑問の余地はありません。Cupertinoの莫大な予算に支えられ、TSMCはAppleの最新チップをプロセッサー技術の最先端に維持するため、製造能力を数え切れないほどアップグレードしてきました。TSMCは現在、毎年文字通り何億ものAシリーズ プロセッサーの供給を担っており、世界トップのチップ製造企業として広く認知されています。 最近ではIntelに支援を提供しているほどです。

しかし、韓国の ビジネスレポート は今週、TSMCがAppleの増大するニーズを満たすのに十分な5ナノメートルチップの生産能力を持たない可能性を示唆しました。Qualcomm のようなライバルが自社のチップを5ナノメーター技術に移行し始めたため、Appleは、最新のAシリーズとMシリーズのプロセッサのためにTSMCの5ナノメーター生産設備のすべてを ロックアップ したと報じられています。韓国の報道では、TSMCの生産能力が不足した場合、Appleは世界で唯一の5ナノメーターのチップメーカーであるSamsungに5ナノメーターのMac用チップを供給するようになるといいます。AppleとSamsungの関係が悪化するにつれ、韓国ではそのような動きが多く見られました。

TSMCが正当に制約を受けた場合、5ナノチップに依存するiPhone、iPad、Macの短期的な供給が脅かされる可能性があります。それでも、Appleには多くの選択肢がある。Samusungに供給契約を持ちかけることは、より大きな解決策のひとつです。短期的な問題に対処するために、Appleはある期間、他のデバイスよりもiPhoneのチップの注文を優先し、「圧倒的な需要」のために、あまり重要ではないM1 MacやiPad Airの売上を一時的に落とすこともできます。あるいは、iPhone、Mac、iPadの価格を調整し、需要を特定のモデルに向かわせたり、特定のモデルから遠ざけたりすることもできるでしょう。

より大きな懸念は、TSMCの5ナノメートル製造能力の限界により、Appleがその野心を縮小させ、将来のMac、iPad、Apple Watch、Apple TVが古い製造技術に基づくチップで立ち往生する可能性があることです。最初のM1ベースのMacは5ナノメーターのリソグラフィーを使っていますが、Appleは今後発売されるiMacやMac Pro用のチップを作るために7ナノメーターのプロセスに戻らざるを得なくなる可能性があります。

しかし、Appleのさまざまな製品ラインの規模を考えれば、MacがTSMCの生産能力を圧迫する可能性は低いです。Macの年間販売台数（～2000万台）は、iPhone（～2億台）のおよそ10分の1です。そのため、M1の立ち上げ期間中、TSMCはおそらく1億個の5ナノメーターのiPad AirとiPhone 12のチップに、さらに1,000万個のMacのチップを追加するかもしれません。さらに、Appleは立ち上げのペースをコントロールしており、MacをTSMC製チップに完全に移行させるために2年の猶予を与えています。仮にTSMCがAppleのMac用チップの全需要を後に供給し、その需要が飛躍的に伸びたとしても、チップの総数は年間2,000万～3,000万個に過ぎません。これは、TSMC製のAシリーズとSシリーズのプロセッサーを毎年使用するiPhone、iPad、Apple TV、Apple Watchの数に比べれば遥かに少ないのです。

韓国の報道にもかかわらず、TSMCは実際には問題を抱えていないかもしれません。Appleの後ろ盾を得て、TSMCはこれまで、需要の増加に合わせて製造能力を拡大する堅実な仕事をしてきました。そして、これは静的な状況ではありません：チップ製造は常に進化しており、TSMCはすでに複数の世代にわたって、さらに小型のチップ製造技術に取り組んでいます。5ナノメートルプロセスは現在最先端であるように見えますが、来年には確固たる地位を確立し、さらに改良され、TSMCとAppleは2022年に3ナノメートルチップの販売を開始します。そのため、AppleとTSMCは今後も複数の製造プロセスでチップとデバイスのバランスを取りながら、古い製造プロセスが衰退するにつれて新しい製造プロセスを導入していくことになるでしょう。

いずれにせよ、AppleはTSMCの成功に多大な投資をしており、チップ製造のトップパートナーとの間に問題が生じることはないでしょう。両社の協力関係はすでにiPhoneとiPadのチップで数え切れないほどの利益をもたらしており、エントリーレベルのMac向け性能の底上げを図ろうとしています。そして、来年の今頃には、よりハイエンドのコンピューターでも同じことが行われていると予想する十分な理由があります。つまり、TSMCが最終的にIntelやIBMを苦しめたような問題をAppleとの間で抱える可能性はありません。