苹果将 Mac 芯片延迟归咎于 IBM 和英特尔，但台积电不会是下一个目标

---

创业节拍

2020 年 11 月 13 日

当全球最雄心勃勃的移动芯片设计公司受到其唯一芯片制造合作伙伴生产能力的限制时，会发生什么？由于苹果公司本周推出了用于 Mac 的 M1芯片 ，我们可能很快就会知道，但主要的芯片制造商台积电不会是罪魁祸首。

苹果公司推动了整个移动芯片行业的发展，现在又准备在 PC 芯片领域大干一场，这样的说法并非夸张。2013 年，苹果发布了全球首款 64 位移动 CPU A7，使 iPhone 的处理能力接近低端 PC，震惊了竞争对手的芯片设计者。五年后，A12X Bionic使 iPad 平板电脑 ，其性能与更昂贵的英特尔酷睿 i7 MacBook 不相上下，这预示着苹果不再需要英特尔芯片。现在，M1诞生了，得益于突破性的5 纳米制造工艺，这款小芯片内置的晶体管足以为 台式机和笔记本电脑提供动力。

过去，苹果曾指责其 CPU 制造合作伙伴未能跟上行业趋势或超越行业趋势，暗示苹果只能使用其他厂商生产的更新、更省电的部件来改进 Mac 电脑。现在，苹果完全掌握了 Mac 的命运，依靠其长期合作伙伴台积电来生产基于苹果设计的芯片。虽然两家公司共同赌上了最先进的 5 纳米制造技术，使 Mac 与竞争对手的 PC 有所区别，但苹果不太可能把 Mac 在未来发展中的任何失败归咎于其台湾制造商。无论好坏，苹果现在都在发号施令。

苹果与之前的芯片制造商之间的关系可谓风风雨雨：2005 年，苹果公开终止了与 IBM 的 PowerPC CPU 合作关系；2010 年代中期，苹果将三星从其移动处理器供应链中剔除；过去一年来，苹果开始从英特尔（ ，首先是调制解调器， ，然后是 CPU ）转型。对于 IBM 和英特尔，苹果选择了更广阔的芯片市场，但对于三星，苹果则希望停止从一家在其核心移动和 PC 业务中与之展开激烈竞争的公司购买零部件。台积电逐渐赢得了别人失去的芯片业务。

毫无疑问，台积电一直是苹果公司强有力的合作伙伴。在库比蒂诺巨额预算的支持下，台积电无数次升级其制造能力，使苹果的最新芯片始终处于处理器技术的最前沿。现在，台积电每年负责供应数以亿计的 A 系列处理器，是公认的世界顶级芯片制造商， ，甚至最近还向英特尔提供了帮助。

但本周韩国 商业报告 指出，台积电可能没有足够的 5 纳米芯片生产能力来满足苹果日益增长的需求。据报道，随着高通（Qualcomm） 等竞争对手开始将其芯片转向 5 纳米技术，苹果 ，为其最新的 A 和 M 系列处理器锁定了 台积电所有的 5 纳米生产设施。韩国的报道称，如果台积电的产能不足，苹果将转向全球唯一的 5 纳米芯片制造商三星供应 5 纳米 Mac 芯片。这种情况有可能发生，但可能只是一厢情愿--随着苹果和三星关系的恶化，韩国似乎出现了很多这种情况。

如果台积电确实受到限制，这可能会威胁到依赖 5 纳米芯片的 iPhone、iPad 和/或 Mac 的短期供应。即便如此，苹果仍有很多替代方案。向三星提供供应合同是其中一个较大的解决方案；向台积电付款以迅速提高产能是另一个解决方案。为了解决短期问题，苹果可以在一段时间内将 iPhone 芯片订单优先于其他设备，并由于 "需求过大 "而暂时放任不太重要的 M1 Mac 或 iPad Air 的销售。或者，苹果可以调整 iPhone、Mac 或 iPad 的价格，使需求转向或远离特定机型。

更令人担忧的是，台积电有限的 5 纳米产能可能会迫使苹果公司缩减其雄心壮志，从而使未来的 Mac、iPad、苹果手表和苹果电视只能使用基于旧生产技术的芯片。虽然首批基于 M1 的 Mac 使用的是 5 纳米光刻技术，但苹果可能会被迫退回到 7 纳米工艺，为即将推出的 iMac 或 Mac Pro 制造芯片，这正是苹果在与 IBM 和英特尔合作时所忌惮的 "退而求其次 "策略。

不过，如果考虑到苹果各产品线的规模，Mac 不太可能压垮台积电的产能。Mac 的年销售量（约 2000 万台）大约是 iPhone（约 2 亿台）的十分之一。因此，在 M1 量产期间，台积电可能会在 1 亿个 5 纳米 iPad Air 和 iPhone 12 芯片的基础上，再增加 1000 万个 Mac 芯片。此外，苹果正在控制增产的速度，并给自己两年的时间将 Mac 完全过渡到台积电制造的芯片。假设台积电之后能满足苹果对 Mac 芯片的全部需求，而且需求量急剧增长，那么每年的芯片总量仍将在 2,000 万到 3,000 万片之间。这与每年使用台积电生产的 A 系列和 S 系列处理器的 iPhone、iPad、苹果电视和苹果手表的数量相比相形见绌。

尽管有韩国的报道，台积电实际上可能并不存在问题。在苹果公司的支持下，台积电在扩大制造能力以满足不断增长的需求方面一直做得很好。但这并不是一成不变的：芯片制造在不断发展，台积电已经在开发多代更小的芯片制造技术。虽然 5 纳米工艺在今天看来是最先进的，但它将在明年得到巩固和改进，使 台积电和苹果公司能在 2022 年开始销售 3 纳米芯片。因此，苹果公司和台积电很可能会继续在多个制造工艺上平衡芯片和设备，在旧工艺逐渐消失的同时引入新工艺。

无论如何，苹果公司已经在台积电的成功上投入了太多，因此不会在短期内（如果有的话）与其顶级芯片制造合作伙伴产生问题。他们的合作已经在 iPhone 和 iPad 芯片上产生了无数红利， ，即将提高入门级 Mac 的性能底线 。我们完全有理由相信，到明年这个时候，他们也会为更高端的电脑提供同样的服务。因此，不要指望台积电与苹果之间会出现英特尔和 IBM 最终遭遇的那种问题；这种关系从一开始就与众不同，而且可能会持久。