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28. Januar 2021

Die Tatsache, dass es den Autoherstellern nicht gelungen ist, sich mit Chips zu versorgen, spiegelt die weit verbreitete Knappheit in der Halbleiterindustrie wider, und es ist nicht absehbar, wann das Gleichgewicht wiederhergestellt sein wird.

Zwei der drei größten Foundries der Welt, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) und United Microelectronics Corp. (UMC), erklärten heute, dass sie auf Hochtouren laufen und das Beste, was sie tun können, ist, die Produktion umzuverteilen, um die Nachfrage von globalen Automobilherstellern wie Volkswagen und Toyota zu befriedigen, um nur einige zu nennen. Die Autohersteller müssen sich in der Warteschlange hinter großen Chipkäufern wie Apple und Qualcomm einreihen.

Die Situation ist so ernst geworden, dass die deutsche Regierung die taiwanesische Regierung gebeten hat, TSMC und UMC zur Hilfe zu drängen, laut Medienberichten. Die Vergeblichkeit einer solchen Bitte sollte offensichtlich sein, da die taiwanesischen Unternehmen in erster Linie ihren Kunden und Aktionären verpflichtet sind.

Die Autohersteller versuchen, die Produktion wieder anzukurbeln, nachdem die Coronavirus-Pandemie im vergangenen Jahr das weltweite Wirtschaftswachstum und den Reiseverkehr zum Stillstand gebracht hat und die Autohersteller gezwungen waren, die Fließbänder stillzulegen. Die Chip-Knappheit verschärfte sich, nachdem die Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump Beschränkungen für chinesische Chiphersteller wie Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), einem Zulieferer von Qualcomm, verhängt hatte.

"TSMC hat die Herausforderungen bei der Chipversorgung für die Automobilindustrie als oberste Priorität betrachtet", sagte das Unternehmen heute in einer Erklärung. "Die Lieferkette für die Automobilindustrie ist lang und komplex. Wir haben mit unseren Kunden aus der Automobilbranche zusammengearbeitet und ihre kritischen Bedürfnisse identifiziert. TSMC ist derzeit dabei, diese kritischen Automobilprodukte durch unsere Waferfabriken zu beschleunigen. Während unsere Kapazitäten mit der Nachfrage aus allen Bereichen voll ausgelastet sind, teilt TSMC seine Wafer-Kapazitäten um, um die weltweite Automobilindustrie zu unterstützen."

UMC hatte eine ähnliche Antwort.

"Trotz der Tatsache, dass die UMC-Fabriken zu 100% ausgelastet sind, sind wir uns der Schlüsselposition von UMC in der Automobil-Lieferkette bewusst", sagte das Unternehmen in einer E-Mail an EE Times. "Wir tun unser Bestes, um die Chip-Knappheit in der Automobilbranche zu beheben, z.B. indem wir unsere Investitionen für den Kapazitätsausbau im Jahr 2021 erhöhen."

UMC hat gestern sein Investitionsbudget für 2021 auf 1,5 Mrd. Dollar erhöht, gegenüber 1 Mrd. Dollar im Jahr 2020. TSMC rechnet für 2021 mit Investitionen zwischen 25 und 28 Mrd. Dollar, verglichen mit 17,2 Mrd. Dollar im letzten Jahr.

Im Jahr 2020 wirkte sich die Coronavirus-Pandemie auf den Automobilmarkt und die Automobil-Lieferkette aus, da die Kunden die Nachfrage im dritten Quartal reduzierten, so TSMC. Ab dem vierten Quartal des vergangenen Jahres stiegen die Bestellungen wieder an, und es kam zu Engpässen bei reifen Knotenpunkten wie 40nm und 55nm, so TSMC.

Anzeichen einer weit verbreiteten Knappheit

Laut Matt Bryson, Executive Vice President von Wedbush Securities, ist die Knappheit an Foundry-Kapazitäten, insbesondere bei reifen und älteren Knotenpunkten, der Grund dafür.

"Höhere Anforderungen an die Inhalte für 5G (sowohl für Teile, die eine Spitzenfertigung erfordern, wie Modems, als auch für ICs, die auf nachlaufenden Knoten hergestellt werden, wie Power-Management-ICs) haben zu einem Anstieg der Auslieferungen von Mobiltelefonen, einer höheren PC-Nachfrage, einer größeren Anzahl von Peripheriegeräten usw. geführt, die allesamt die Belastung der Foundrys erhöht haben. Autos sitzen im selben Boot."

Covid-bedingte Produktionskürzungen haben höchstwahrscheinlich die Lagerbestände geleert, bevor die Nachfrage und die Produktion hochgefahren wurden, was die Probleme in der Lieferkette der Automobilindustrie noch verschärft hat.

Das Problem ist, dass neue Foundry-Kapazitäten erst nach langer Zeit in Betrieb genommen werden können, während Teile der Komponentenlieferkette immer noch auf abgeschriebene 8-Zoll-Wafer-Kapazitäten angewiesen sind, die voll sind, so Bryson. Es scheint keine schnelle Lösung für die Engpässe zu geben, und die Foundries verfolgen ein bewegliches Ziel, da die 5G-Lösungen, die einen höheren Halbleiteranteil erfordern, weiter ansteigen.

"Selbst wenn die Investitionen beschleunigt werden, ist nicht klar, wie lange es dauern wird, bis die Foundrykapazitäten mit der Nachfrage Schritt halten können. Das bedeutet, dass eine Reihe von Industrien weiterhin einen Mangel an Teilen haben werden, wobei die Automobilindustrie vielleicht den größten Engpass darstellt", sagte Bryson.

Es wäre überraschend, wenn die Foundryen die Aufträge vor Mitte 2021 aufholen könnten, da das Angebot an PCs und Peripheriegeräten so weit hinter der Nachfrage zurückbleibt, so Bryson.

Die Doppelbuchung von Chipbestellungen durch Foundry-Kunden, die in früheren Zeiten knapper Kapazitäten typisch war, ist laut Bryson dieses Mal nicht zu erwarten.

"Ich glaube nicht, dass doppelte Bestellungen die gegenwärtigen Engpässe erklären oder dass es notwendigerweise einen anhaltenden Bestandsaufbau gibt, der zu einem Zusammenbruch führen wird. Könnte die Lage in der zweiten Jahreshälfte weniger angespannt sein?", fragt er. "Vielleicht, oder wir landen in einem mehrjährigen Zyklus."

Die Engpässe könnten einigen Autoherstellern wie Tesla zugute kommen, so ein Investor, der mit der EE Times sprach.

Die Hersteller von Elektrofahrzeugen könnten einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Herstellern von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren haben, weil sie ihre Lieferketten besser verwalten und sich wahrscheinlich schon vor den Engpässen mit Chips versorgt haben, so ein Fondsmanager, der Aktien von Tesla besitzt. Er bat um Anonymität, da er nicht befugt ist, im Namen seines Fonds zu sprechen.