EETimes

2021年1月28日

自動車会社がチップの供給を確保できなかったことは、半導体業界における広範囲に及ぶ供給不足を反映しており、いつ均衡が戻るのか、予想することはできません。

世界トップ3のファウンドリである台湾積体電路製造（TSMC）と聯合微電子（UMC）の2社は本日、フル回転で稼動しており、VolkswagenやToyotaなど世界的な自動車メーカーの需要に応えるために生産を振り向けるのが精一杯だと述べました。自動車メーカーは、AplpeやQualcommのような大手チップ バイヤーの後塵を拝する必要があります。

報道によると、状況は深刻になり、ドイツ政府は台湾政府にTSMCとUMCに援助を要請するよう要請したといいます。台湾企業は顧客と株主を最優先に考えているため、このような要請が無益であることは明らかです。

コロナウィルスの大流行が昨年の世界的な経済成長と旅行を停止させ、自動車会社が組み立てラインの休止を余儀なくされた後、自動車メーカーは生産量を増やそうとしています。ドナルド トランプ前米大統領の政権が、Qualcommのサプライヤーであった中芯国際集成電路製造（SMIC）など中国のチップメーカーに規制をかけた後、チップ不足は悪化しました。

「TSMCは、自動車産業に影響を与えるチップ供給の課題に最優先で取り組んでいます」同社は本日の声明で述べました。「自動車業界のサプライチェーンは長く複雑であり、当社は自動車業界の顧客と協力し、彼らの重要なニーズを特定してきました。TSMCは現在、当社のウェハ ファブを通じて、これらの重要な自動車向け製品を迅速に供給しています。TSMCの生産能力はあらゆる分野からの需要でフルに活用されていますが、TSMCは世界中の自動車産業をサポートするためにウェーハ生産能力を再配分しています」

UMCも同様の反応でした。

「UMCの工場は稼働率100%で稼動しているが、自動車サプライチェーンにおけるUMCの重要な位置を認識している」「我々は、2021年の生産能力拡張のための設備投資を引き上げるなど、自動車分野におけるチップ不足を救うために最大限の努力をしている」と同社はEE TimesへのEメールで答えました。

UMCは昨日、2021年の設備投資予算を2020年の10億ドルから15億ドルに増額しました。2021年のTSMCの設備投資額は、昨年の172億ドルに対し、250億ドルから280億ドルを見込んでいます。

2020年、コロナウイルスの流行は自動車市場と自動車サプライチェーンに影響を与え、顧客は第3四半期に需要を削減しました。TSMCによると、受注は昨年第4四半期から回復し、40nmや55nmといった成熟ノードで不足が生じたとTSMCは述べました。

供給不足の兆し

Wedbush Securitiesのマット ブライソン副社長によれば、この供給不足は、特に成熟したレガシー ノードにおけるファウンドリ能力の不足に関連しているといいます。

「5Gのためのより高いコンテンツ要件（モデムのような最先端の製造を必要とする部品と、電源管理ICのような遅れたノードで製造されるICの両方）は、携帯電話の出荷台数の増加、PCの需要の増加、周辺機器の製造の増加などと組み合わさって、ファウンドリへの負荷を増大させている。自動車も同じ状況にある」

Covid関連の減産は、需要や生産が立ち上がる前に在庫を一掃し、自動車業界のサプライチェーン問題を悪化させた可能性が高いと同氏は述べました。

問題は、新しいファウンドリの生産能力が稼働するまでに長い期間を要する一方で、部品サプライチェーンの一部は依然として減価償却済みの8インチウェハ生産能力に依存しており、その生産能力は満杯であるということだ、とブライソン氏は述べました。不足をすぐに解決できる方法はないようであり、より高い半導体コンテンツを必要とする5Gソリューションが引き続き増加しているため、ファウンドリは変化する目標を追いかけています。

「投資を加速させても、鋳造能力が需要に追いつくまでにどれくらいの時間がかかるかは不明だ。つまり、多くの業界で部品が不足し続けることになるが、自動車はおそらく最も制約が大きいところから始まるだろう」とブライソン氏は語りました。

ブライソン氏によれば、PCと周辺機器の供給が需要に大きく遅れをとっていることを考えれば、ファウンドリーが2021年半ばまでに注文に追いつくことができれば驚くべきことだといいます。

ブライソン氏によれば、これまでの生産能力逼迫期に典型的であったファウンドリー顧客によるチップ発注のダブルブッキングは、今回はあり得ないといいます。

「二重発注が現在の逼迫を説明するとは思えないし、在庫の積み増しが必ずしも崩壊につながるとも思えない。下期にはもっと逼迫した状況になるのでは？」と同氏は問います。「もしかしたら、あるいは数年サイクルになるかもしれない」

EE Timesの取材に応じた投資家によると、この供給不足はTeslaなど一部の自動車メーカーに利益をもたらす可能性があるといいます。

Tesla株を保有するファンドマネージャーによれば、電気自動車メーカーはサプライチェーンの管理に長けており、チップの供給不足に先んじた確保が可能であるため、内燃機関自動車メーカーよりも競争上優位に立てる可能性があるといいます。同氏はファンドを代表して発言する権限がないため、匿名を要求しました。