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2021년 1월 28일

자동차 회사들이 칩 공급을 확보하지 못한 것은 반도체 업계의 광범위한 공급 부족을 반영하며, 언제 균형이 회복될지 알 수 없는 상황입니다.

세계 3대 파운드리 중 두 곳인 대만 반도체 제조(TSMC)와 유나이티드 마이크로일렉트로닉스(UMC)는 오늘 전력을 다해 가동 중이며, 폭스바겐과 도요타 같은 글로벌 자동차 제조업체의 수요를 충족하기 위해 생산을 재할당하는 것이 최선이라고 말했습니다. 자동차 제조업체들은 애플이나 퀄컴과 같은 대형 칩 구매업체들의 뒤를 잇기 위해 대기열에서 자리를 잡아야 할 것입니다.

언론 보도에 따르면 독일 정부가 대만 정부에 TSMC와 UMC에 도움을 요청할 정도로 상황이 심각해졌다고 합니다( ). 대만 기업들이 고객과 주주를 최우선으로 생각한다는 점을 고려하면 이러한 요청의 무용성은 분명합니다.

지난해 코로나바이러스 팬데믹으로 인해 세계 경제 성장과 여행이 중단되면서 자동차 회사들이 조립 라인을 유휴 상태로 만든 후 자동차 제조업체들은 생산량을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. 칩 부족은 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 퀄컴의 공급업체였던 SMIC(Semiconductor Manufacturing International Corp.)와 같은 중국 칩 제조업체에 대한 규제를 강화한 이후 더욱 악화되었습니다.

"TSMC는 자동차 산업에 영향을 미치는 칩 공급 문제를 최우선 과제로 해결하고 있습니다."라고 회사는 오늘 성명에서 밝혔습니다. "자동차 공급망은 길고 복잡하며, 우리는 자동차 고객과 협력하여 그들의 중요한 요구 사항을 파악했습니다. TSMC는 현재 웨이퍼 팹을 통해 이러한 중요한 자동차 제품을 신속하게 공급하고 있습니다. 모든 부문의 수요로 인해 생산 능력을 최대한 활용하고 있지만, TSMC는 전 세계 자동차 산업을 지원하기 위해 웨이퍼 생산 능력을 재할당하고 있습니다."

UMC도 비슷한 반응을 보였습니다.

"UMC 팹은 100% 가동률로 운영되고 있지만, 우리는 자동차 공급망에서 UMC의 핵심적인 위치를 잘 알고 있습니다."라고 회사는 EE Times에 보낸 이메일에서 말했습니다. "우리는 용량 확장을 위해 2021년 자본 투자를 늘리는 등 자동차 분야의 칩 부족 문제를 해결하기 위해 최선을 다하고 있습니다."

UMC는 어제 2021년 자본 지출 예산을 2020년의 10억 달러에서 15억 달러로 늘렸습니다. 2021년에 TSMC는 작년의 172억 달러에 비해 250억~280억 달러를 설비 투자에 투자할 것으로 예상합니다.

TSMC에 따르면 2020년 코로나바이러스 팬데믹은 자동차 시장과 자동차 공급망에 영향을 미쳤으며, 고객들은 3분기에 수요를 줄였습니다. 지난해 4분기부터 주문이 반등했으며 40나노 및 55나노와 같은 성숙 노드에서 공급 부족 현상이 나타났다고 TSMC는 밝혔습니다.

광범위한 부족 징후

웨드부시 증권의 수석 부사장 매트 브라이슨에 따르면 파운드리 용량 부족은 특히 성숙한 노드와 레거시 노드의 파운드리 용량 부족과 관련이 있다고 합니다.

"모뎀과 같은 첨단 제조가 필요한 부품과 전력 관리 IC와 같은 후발 노드에서 제조되는 IC 모두에서 5G에 대한 콘텐츠 요구 사항이 높아지면서 휴대폰 출하량 증가, PC 수요 증가, 주변기기 빌드 증가 등이 결합되어 파운드리의 부하가 증가했습니다. 자동차도 같은 처지에 놓여 있습니다."

그는 코로나 관련 감산으로 인해 수요와 생산이 증가하기 전에 재고가 소진되어 자동차 산업의 공급망 문제가 악화되었을 가능성이 매우 높다고 말했습니다.

문제는 새로운 파운드리 용량이 온라인 상태가 되는 데 오랜 시간이 걸리는 반면, 부품 공급망의 일부는 여전히 감가상각이 끝난 8인치 웨이퍼 용량에 의존하고 있다는 점이라고 브라이슨은 말했습니다. 공급 부족에 대한 빠른 해결책은 없는 것으로 보이며, 더 높은 세미 콘텐츠가 필요한 5G 솔루션이 계속 증가함에 따라 파운드리는 움직이는 목표를 쫓고 있습니다.

브라이슨은 "투자가 가속화되더라도 파운드리 용량이 수요를 따라잡는 데 얼마나 걸릴지는 불투명하며, 이는 여러 산업에서 부품이 부족한 상태로 남아있을 것이며, 아마도 자동차가 가장 큰 제약이 되는 시점부터 시작될 것입니다."라고 말했습니다.

브라이슨에 따르면 PC와 주변 장비의 공급이 수요보다 훨씬 뒤처져 있기 때문에 2021년 중반 이전에 파운드리가 주문을 따라잡을 수 있다면 놀라운 일이 될 것이라고 합니다.

브라이슨에 따르면, 파운드리 고객들의 칩 주문 이중 예약은 이전에 생산 능력이 부족할 때 흔히 발생했던 현상이지만 이번에는 발생하지 않을 것으로 보입니다.

"이중 주문이 현재의 제약을 설명하거나 반드시 붕괴로 이어질 재고가 계속 쌓이고 있다고는 생각하지 않습니다. 하반기가 되면 상황이 덜 빡빡해질 수 있을까요?"라고 그는 묻습니다. "그럴 수도 있고, 아니면 몇 년에 걸친 사이클을 겪게 될 수도 있습니다."

EE Times와의 인터뷰에서 한 투자자는 이러한 공급 부족이 테슬라와 같은 몇몇 자동차 제조업체에 도움이 될 수 있다고 말했습니다.

테슬라 주식을 보유한 한 펀드 매니저에 따르면 전기 자동차 제조업체는 공급망 관리에 더 능숙하고 칩 공급 부족에 앞서 칩 공급을 확보했기 때문에 내연기관 자동차 회사보다 경쟁 우위를 점할 수 있다고 합니다. 그는 자신의 펀드를 대표하여 발언할 권한이 없기 때문에 익명을 요구했습니다.