(408) 844-7100 1달러 칩 부족이 글로벌 경제의 위기를 촉발한 이유
블룸버그
2021년 4월 5일
4,500억 달러 규모의 반도체 산업이 위기에 빠진 이유를 이해하려면 디스플레이 드라이버라는 1달러짜리 부품부터 살펴보는 것이 도움이 됩니다.
전 세계 실리콘 산업을 구성하는 수백 가지 종류의 칩이 있으며, 가장 화려한 칩은 Qualcomm Inc. 및 Intel Corp. 에서 개당 100달러에서 1,000달러 이상에 판매되고 있습니다. 이러한 칩은 강력한 컴퓨터나 주머니 속의 반짝이는 스마트폰을 구동합니다. 이에 비해 디스플레이 드라이버 칩은 평범합니다: 이 칩의 유일한 목적은 휴대폰, 모니터 또는 내비게이션 시스템의 화면을 비추는 기본 지침을 전달하는 것입니다.
칩 업계는 물론, 자동차 제조업체와 같이 기술 분야를 넘어서는 기업들도 디스플레이 드라이버가 충분하지 않다는 문제를 안고 있습니다. 디스플레이를 만드는 회사들이 급증하는 수요를 따라잡지 못해 가격이 치솟고 있습니다. 이로 인해 텔레비전과 노트북은 물론 자동차, 비행기, 고급 냉장고를 만드는 데 필수적인 부품인 액정 디스플레이 패널의 공급 부족과 비용 상승의 원인이 되고 있습니다.
"그냥 만들 수 있는 것이 아닙니다. 다른 모든 것이 갖추어져 있는데 디스플레이 드라이버가 없다면 제품을 만들 수 없습니다."라고 Sanford C. Bernstein에서 반도체 산업을 담당하는 Stacy Rasgon은 말합니다.
예를 들어 전력 관리 칩의 공급 부족과 같은 사소해 보이는 일부 부품의 위기는 이제 전 세계 경제에 연쇄적으로 영향을 미치고 있습니다. 포드 자동차, 닛산자동차 , 폭스바겐 AG 등의 자동차 제조업체는 이미 생산량을 축소했으며, 이로 인해 올해 업계 매출 손실이 600억 달러 이상으로 추산되고 있습니다.
상황이 나아지기 전에 더 악화될 가능성이 높습니다. 텍사스의 드문 겨울 폭풍이 미국 생산의 상당 부분을 무너뜨렸습니다. 삼성전자는 업계에 "심각한 불균형" 을 경고했고, 대만 반도체 제조 회사 는 공장을100% 이상 가동하고 있음에도 불구하고 수요를 따라잡을 수 없다고 말했습니다.
"회사 창립 이래 지난 20년 동안 이런 일은 처음 봅니다."라고 디스플레이 드라이버를 공급하는선도적인 공급업체인 Himax Technologies( )의 공동 창립자 겸 CEO인 Jordan Wu는 말합니다. "모든 애플리케이션에 칩이 부족합니다."
칩 경색은 작년에 코로나19 팬데믹이 닥치면서 이해할 수 있는 계산 착오에서 비롯되었습니다. 코로나19가 중국에서 전 세계로 확산되기 시작했을 때 많은 기업들은 경기가 어려워지면 사람들이 감원할 것으로 예상했습니다.
"저는 모든 예상치를 낮췄습니다. 금융 위기를 모델로 삼았기 때문이죠."라고 Rasgon은 말합니다. "하지만 수요는 정말 탄력적이었습니다."
세상에는 컴퓨터 칩이 부족합니다. 그 이유는 다음과 같습니다: QuickTake
집에 갇혀 있던 사람들은 기술을 구매하기 시작했고, 계속 구매했습니다. 원격으로 작업할 수 있도록 더 좋은 컴퓨터와 더 큰 디스플레이를 구입했습니다. 원격 학습을 위해 자녀에게 새 노트북을 사주었습니다. 4K 텔레비전, 게임 콘솔, 우유 거품기, 에어프라이어, 이머젼 블렌더( )를 구입해 격리 생활을 더욱 즐겁게 만들었습니다. 팬데믹은 연장된 블랙 프라이데이 온라인 대축제로 변했습니다.
자동차 제조업체들은 큰 타격을 입었습니다. 봉쇄 기간 동안 공장을 폐쇄했고, 전시장에는 아무도 갈 수 없어 수요가 급감했습니다. 그들은 공급업체에 자동차에 점점 더 필수적인 칩을 포함한 부품의 출하를 중단하라고 지시했습니다.
그러다 작년 말부터 수요가 증가하기 시작했습니다. 사람들은 외출을 원했고 대중교통을 이용하고 싶지 않았습니다. 자동차 제조업체들은 공장을 재가동하고 TSMC와 삼성과 같은 칩 제조업체와 손을 잡았습니다. 그들의 반응은? 뒷전으로 밀려났습니다. 여전히 충성도가 높은 고객들을 위해 충분히 빠르게 칩을 만들 수 없었기 때문입니다.
1년 동안의 부실한 계획으로 인한 자동차 제조업체의대규모 칩 부족 사태
하이맥스의 조던 우는 기술 업계의 폭풍 한가운데에 있습니다. 최근 3월의 어느 날 아침, 안경을 쓴 61세의 그는 타이베이 사무실에서 만나 인력 부족 문제와 그 해결이 어려운 이유에 대해 논의하기로 했습니다. 그는 블룸버그 뉴스의 인터뷰 요청 당일 아침, 직원 두 명이 직접 참여하고 다른 두 명은 전화로 인터뷰에 응할 정도로 열의를 보였습니다. 그는 인터뷰 내내 마스크를 착용하고 조심스럽고 분명하게 말했습니다.
우는 2001년 현재 회사의 회장인 동생 비잉셍과 함께 하이맥스를 설립했습니다. 처음에는 업계에서 알려진 대로 노트북 컴퓨터와 모니터용 드라이버 IC(집적 회로용)를 만들기 시작했습니다. 2006년에 상장한 후 컴퓨터 산업과 함께 성장하여 스마트폰, 태블릿, 터치스크린으로 영역을 확장했습니다. 현재 이 회사의 칩은 휴대폰과 TV에서 자동차에 이르기까지 다양한 제품에 사용되고 있습니다.
우는 인력을 더 많이 투입한다고 해서 더 많은 디스플레이 드라이버를 만들 수는 없다고 설명했습니다. 하이맥스는 디스플레이 드라이버를 설계한 다음 TSMC나 United Microelectronics Corp. 같은 파운드리에서 제조합니다. 그의 칩은 최첨단 공정보다 최소 두 세대 이상 뒤처진 '성숙 노드' 기술이라고 불리는 장비로 만들어집니다. 이 장비는 하이엔드 칩의 경우 5나노미터에 비해 16나노미터 이상의 폭으로 실리콘에 라인을 에칭합니다.
병목 현상은 이러한 성숙한 칩 제조 라인이 평평하게 가동되고 있다는 것입니다. 우는 팬데믹으로 인해 제조 파트너가 컴퓨터, 텔레비전, 게임 콘솔에 들어가는 모든 패널과 냉장고, 스마트 온도계, 자동차 엔터테인먼트 시스템과 같이 기업이 스크린을 탑재하는 모든 신제품에 대한 충분한 디스플레이 드라이버를 만들 수 없을 정도로 수요가 급증했다고 말합니다.
자동차 시스템용 드라이버 IC는 일반적으로 고급 12인치 웨이퍼가 아닌 8인치 실리콘 웨이퍼로 제작되기 때문에 특히 공급이 부족했습니다. 주요 웨이퍼 제조업체 중 하나인Sumco는 2020년에 8인치 장비 라인의 생산 능력이 월 5,000개 정도로 2017년보다 감소했다고 보고했습니다.
경제성이 맞지 않기 때문에 아무도 더 성숙한 노드 제조 라인을 구축하지 않습니다. 기존 라인은 감가상각이 완전히 이루어졌고 거의 완벽한 수율을 위해 미세 조정되었기 때문에 기본 디스플레이 드라이버는 1달러 미만으로, 고급 버전은 그보다 훨씬 적은 비용으로 만들 수 있습니다. 새 장비를 구입하고 낮은 수율로 시작하면 비용이 훨씬 더 많이 들게 됩니다.
"새로운 용량을 구축하는 데는 너무 많은 비용이 듭니다."라고 Wu는 말합니다. 대만에 본사를 둔노바텍 마이크로일렉트로닉스( )와 같은 동종 기업도 같은 제약이 있습니다.
이러한 공급 부족은 LCD 가격의 급등으로 나타나고 있습니다. 2020년 1월부터 올해 3월까지 TV용 50인치 LCD 패널의 가격은 두 배로 올랐습니다. 블룸버그 인텔리전스의 매튜 칸터만은 적어도 3분기까지는 LCD 가격이 계속 상승할 것으로 예상합니다. 그는 디스플레이 드라이버 칩의 "심각한 부족"이 있다고 말했습니다.
LCD 가격 급등
팬데믹 기간 동안 액정 디스플레이 가격이 급등했습니다.
상황을 더욱 악화시키는 것은 유리 부족입니다. 주요 유리 제조업체들은 12월에일본전기유리( )의 공장에서 정전이 발생하고 1월에 AGC화인테크노코리아의 공장에서 폭발 사고가 발생하는 등 생산 현장에서 사고가 발생했다고 보고했습니다. 디스플레이 컨설팅 회사 DSCC의 공동 설립자 타무라 요시오는 적어도 올해 여름까지는 생산에 제약이 있을 것이라고 말했습니다.
4월 1일, 일본의 주요 컴퓨터 주변기기 제조업체인 I-O데이터 디바이스( )는 26개 LCD 모니터의 가격을 평균 5,000엔 인상했는데, 이는 20년 전 모니터 판매를 시작한 이래 가장 큰 폭의 인상입니다. 회사 대변인은 부품 비용 상승으로 인해 이번 가격 인상 없이는 수익을 낼 수 없다고 말했습니다.
이 모든 것이 비즈니스에 큰 도움이 되었습니다. 하이맥스의 매출은 급증하고 있으며 주가는 11월 이후 세 배나 올랐습니다. 화요일 아침 뉴욕 증시에서 미국 상장 주가는 1.6% 상승했습니다. 노바텍의 주가는 대만에서 5.6% 상승하며 사상 최고치를 기록했고, 올해 들어 60% 이상 상승했습니다.
하지만 우는 기뻐하지 않습니다. 그의 모든 비즈니스는 고객이 원하는 것을 제공하는 데 기반을 두고 있기 때문에 이런 중요한 시기에 고객의 요청을 충족시키지 못하는 것은 매우 실망스러운 일입니다. 그는 특히 자동차 부품의 공급 부족이 조만간 끝날 것으로 예상하지 않습니다.
"아직 터널의 끝에서 빛을 볼 수 있는 위치에 도달하지 못했습니다."라고 우는 말했습니다.