Bauteilpreise steigen um 10% bis 40%

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EPSNews

28. Juli 2021

Höhere Preise für Komponenten sind unvermeidlich, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt. Aber die Elektronik-Lieferkette wird von allen Seiten - vom Material bis zur Logistik - mit steigenden Kosten belastet. Wie ein Frachtexperte es aDollarrückte: "In den Jahren 2020 und 2021 scheint die globale Logistik einfach nicht zur Ruhe kommen zu können."

Seit Monaten meldet das Institute for Supply Management, dass Dutzende von Rohstoffen knapp sind und/oder im Preis gestiegen sind. Im Juni waren die Preise für Aluminium, Kupfer, elektronische Bauteile/Baugruppen, Epoxid, Verpackungsmaterialien, Kunststoffe, Harze, PVC, Halbleiter und Stahl höher als im Mai. Kupfer und Aluminium stehen seit 13 Wochen auf der Liste der Preiserhöhungen, und Halbleiter werden voraussichtlich bis 2023 knapp sein.

Die Preise für Chips sind zwischen 10 und 40 Prozent gestiegen, wie aus Branchenkreisen zu hören ist. "Verfügbarkeit ist das A und O", sagte Josh Pucci, Vice President of Sales beim Distributor Sourceability, "und einige Lieferanten, die Lagerbestände halten, nutzen diesen Hebel, um die Kosten in die Höhe zu treiben."

Die Marktforschungsplattform Supplyframe berichtet in ihrem Q3Commodity Intelligence Quarterly von Preissteigerungen bei Komponenten von bis zu 40 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Im Januar kam es zu Engpässen bei der Chipversorgung, als die Nachfrage nach der Covid-19-Pandemie unerwartet wieder anstieg. In jüngster Zeit wurden die Produktion und das Testen von Halbleitern durch Wasserknappheit und den Ausbruch von Covid-19 in Taiwan, wo die Hälfte der weltweiten Halbleiter hergestellt wird, behindert, berichtet Supplyframe.

Die Preissteigerungen sind nicht auf Halbleiter beschränkt. "Die Kosten für Komponenten sind im vergangenen Jahr um durchschnittlich 10 bis 15 Prozent gestiegen, wobei bestimmte Produkte bis zu 40 Prozent mehr kosten als vor einem Jahr", sagte Peggy Carrieres, Avnet Inc. Vice President of Global Sales Enablement and Supplier Development.

"Die Preisänderungen bei den Komponenten werden durch den Anstieg der Inputkosten der Hersteller, der Arbeitskosten und der Logistikkosten für den Transport der Produkte um die Welt verursacht. Wir werden zwar weiterhin mit unseren globalen Kunden zusammenarbeiten, um die Auswirkungen so weit wie möglich abzumildern, aber die realen Kosten für die Herstellung von Komponenten sind gestiegen und die Nachfrage der Verbraucher übersteigt weiterhin das weltweite Angebot", sagte sie.

Es beginnt mit Materialien

Insgesamt erreichten die von den US-Herstellern gezahlten Material- und Dienstleistungspreise im Juni ein Rekordhoch mit einem Index von 92,1 gegenüber 88,0 im Mai, wie das Institute for Supply Management mitteilte. Jede Zahl über 50 zeigt Wachstum an.

"Die rekordverdächtig langen Vorlaufzeiten für Rohstoffe, die weitreichende Verknappung wichtiger Grundstoffe, die steigenden Rohstoffpreise und die Schwierigkeiten beim Transport von Produkten beeinträchtigen weiterhin alle Segmente der verarbeitenden Wirtschaft", sagte Tim Fiore, Vorsitzender des ISM-Ausschusses für Umfragen im verarbeitenden Gewerbe. "Arbeitsausfälle, kurzfristige Stilllegungen aufgrund von Teilemangel und Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen sind weiterhin Probleme, die das Wachstumspotenzial des verarbeitenden Gewerbes einschränken."

Wie viele andere Branchen leidet auch die Materialbranche unter einem Covid-bedingten Arbeitskräftemangel in Kombination mit störenden Ereignissen wie Fabrikbränden, Wetter und Lieferverzögerungen. Die Halbleiter-Lieferkette spürt die Materialknappheit seit einem Brand in einer Substratfabrik Ende 2020. Dies hat die Chip-Knappheit nur noch verschärft.

Diese Erhöhungen sind wahrscheinlich nur vorübergehend, so die Experten, da die Fabriken die Schäden reparieren. Die Löhne sind eine andere Geschichte, sagte Fiore. Das verarbeitende Gewerbe hat mit einem Arbeitskräftemangel zu kämpfen, und wenn die Löhne erst einmal gestiegen sind, lassen sie sich nicht so leicht wieder umkehren. Covid-19 wirkt sich weiterhin auf den Arbeitsmarkt aus, da die Arbeitnehmer abwesend bleiben oder nicht zur Arbeit zurückkehren.

Es wird erwartet, dass sich die Covid-bedingteSperrung von Malaysia auf die Preise für Interconnects, passive und elektromechanische Komponenten auswirken wird. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens TrendForce wird das High-End-MLCC-Segment voraussichtlich am stärksten unter der Verknappung leiden. Produkte, die High-End-MLCCs enthalten, wie Smartphones, Notebooks, Netzwerkprodukte, Server und 5G-Basisstationskomponenten, werden wahrscheinlich auch entsprechende Auswirkungen erfahren.

Laut Fiore haben die Käufer kein Problem damit, viel Geld für die Produkte zu bezahlen, die sie benötigen. Das Horten von Waren ist bei einer Reihe von Gütern offensichtlich geworden und war bei elektronischen Bauteilen üblich. Autorisierte Vertriebskanäle für Elektronikbauteile verfolgen die Bestellhistorie ihrer Kunden und weisen auf ungewöhnliche Aufwärtsbewegungen hin. Nicht-autorisierte Vertriebskanäle, zu denen hybride und unabhängige Händler gehören, führen neben der Bedienung von Stammkunden auch viele Spot-Bestellungen aus. Wenn die Bestellungen nicht zwischen den Komponentenlieferanten (die direkt verkaufen) und den Vertriebskanälen abgeglichen werden können, können Kunden dieselbe Bestellung bei mehreren Anbietern aufgeben.

Autorisierte und nicht-autorisierte Händler berichten, dass sie die Produkte ausliefern, sobald sie sie bekommen können. Der autorisierte Vertrieb meldete in Q1 keine Anzeichen von Überbestellungen oder ungewöhnlichen Stornierungen.

Keine Pause für die Logistik

Die dramatischsten Anstiege und die größten Probleme kommen von den Logistikdienstleistern. Mit Stand vom 21. Juli stiegen die Seefrachtraten zwischen Asien und der US-Westküste um 10 Prozent auf 10.000 Dollar/FEU - 138 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so der Frachtmarktplatz Freightos. Die Raten für die Asien-US-Ostküste stiegen um 2 Prozent auf 10.567 Dollar/FEU und liegen damit 215 Prozent über den Raten des letzten Jahres.

Die Branche erholt sich von der Schließung des Hafens von Yantian, aber Brände und Überschwemmungen stören die Binnenlogistik in Kanada und Europa; zivile Unruhen beeinträchtigen Terminals in Südafrika; und Covid-Ausbrüche in Südostasien wirken sich laut Freightos auf die Produktion und Fracht in Vietnam und anderswo aus. In den USA stellen die bestehenden Rückstände, die durch die jahrelangen Spitzenmengen verursacht wurden, weiterhin eine Herausforderung dar: Die Union Pacific Railroad kündigte eine einwöchige Aussetzung des Dienstes von den Häfen der Westküste zu ihrem Binnenschienenknotenpunkt in Chicago an, um Zeit für die Beseitigung der Überlastung zu gewinnen.

Die Seefrachtdienste haben Zuschläge erhoben, da sie Sendungen zu weniger genutzten Häfen umleiten. Um die Lieferungen zu beschleunigen, nutzen viele Elektronikunternehmen die Luftfracht.

"Die Kosten für die Seefracht sind erheblich gestiegen, und alle diese Unternehmen sind ebenfalls im Rückstand, so dass es sowohl aus Kosten- als auch aus Zeitgründen im Moment schwierig ist", sagte Pucci von Sourceability. "Die Luftfracht ist derzeit die einzige Option, aber mit der Reduzierung der kommerziellen Flüge sind auch die Preise gestiegen, während die Geschwindigkeit abgenommen hat. Die Logistik ist derzeit eine echte Herausforderung für alle Beteiligten."

"Weltweit sind die Kapazitäten sowohl in der Luft- als auch in der Seefracht zurückgegangen, was die Kosten in die Höhe treibt", sagte Doug Adams, Senior Vice President of Global Logistics bei Avnet. "Es gibt auch Herausforderungen im Zusammenhang mit dem zunehmenden Trend des Paper Pulp Index, der die Preise für Wellpappkartons in die Höhe treibt. Wir arbeiten weiterhin mit unseren Verpackungsanbietern auf der ganzen Welt zusammen, um erfinderische Wege zu finden, die Auswirkungen zu neutralisieren."

Die Weitergabe von Kostensteigerungen an die Kunden ist in der Elektronik-Lieferkette schwierig. Preiserhöhungen durch die Lieferanten sind für die Kunden sichtbar und werden in der Regel gut toleriert. "Avnet hat versucht, die Auswirkungen auf die Kunden so weit wie möglich abzumildern", sagte Carrieres, "aber wir haben unsere Kunden darüber informiert, dass wir einige Kosten weitergeben mussten." Adams fügte hinzu, dass der Distributor mit Logistikpartnern zusammengearbeitet hat, um die Sichtbarkeit innerhalb seines gesamten Netzwerks zu erhöhen, was dazu beigetragen hat, die Auswirkungen auf Avnet und seinen Kundenstamm zu verringern.

Sourceability gibt den Anstieg der Frachtkosten nicht an die Kunden weiter, sagte Pucci. "Wir geben auch die Kosten für Überstunden - die aufgrund des überdurchschnittlich hohen Auftragsvolumens gestiegen sind - nicht an unsere Kunden weiter. Als Vertriebsunternehmen stehen unsere Wiederverkaufspreise in direktem Verhältnis zu unseren Kosten, so dass diese sowohl für uns als auch für unsere Kunden gestiegen sind, aber wir geben die Logistikkosten nicht weiter."

Die Partner in der Lieferkette verhandeln günstige Preise auf der Grundlage des Geschäftsvolumens, das sie tätigen. Daher gibt es eine gewisse Flexibilität in Bezug auf die Gesamtkosten. Für die Lieferkette in der Elektronikbranche scheint jedoch wenig Entspannung in Sicht zu sein. Intel Corp., einer der größten Chiphersteller der Welt, machte Lieferengpässe für die Einschränkung seiner Wachstumschancen verantwortlich. CEO Pat Gelsinger sagte während Intels Q2Earnings Call, dass die Engpässe in der zweiten Jahreshälfte ihren Tiefpunkt erreichen werden, aber "es wird noch ein bis zwei Jahre dauern, bis die Industrie in der Lage sein wird, die Nachfrage vollständig zu decken."

Generell erhöhen Halbleiterhersteller, große ausgelagerte Fab-Anbieter und Komponentenlieferanten die Preise für nachgelagerte Fertigungskunden in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, medizinische Geräte, Industrieanlagen, Unterhaltungselektronik und andere, sagte Richard Barnett, CMO bei Supplyframe. "Wir haben Preiserhöhungen von 10 Prozent bis zu 40 Prozent in einigen Fällen gegenüber dem Vorjahr bei den wichtigsten Unterprodukten festgestellt. "

"Die nachgelagerten Hersteller müssen nun entscheiden, wie viel Preiserhöhungen ihre Zielmärkte verkraften können, wie hoch die Wettbewerbsdynamik ist und wie hoch der Druck auf die Zielmargen ist", fügte er hinzu. "Wir glauben, dass diese Herausforderungen im Allgemeinen bis Anfang 2023 anhalten werden."