(408) 844-7100 部品価格が10％から40％上昇
EPSニュース
2021年7月28日
需要が供給を上回れば、部品価格の上昇は避けられない。しかし、エレクトロニクスのサプライチェーンは、材料から物流に至るまで、あらゆる面でコスト上昇の打撃を受けている。ある貨物輸送の専門家は言う：「2020年と2021年、世界のロジスティクスは一息つくことができないようだ。」
供給管理研究所は数ヶ月前から、数十品目の供給不足と価格上昇を報告してきた。 6月 には、アルミニウム、銅、電子部品／アセンブリ、エポキシ、包装材料、プラスチック、樹脂、PVC、半導体、鉄鋼が5月よりも価格が上昇した。銅とアルミは13週間も値上げリストに載っており、半導体は2023年まで品薄が続くと予想されている。
業界筋によると、チップ価格は10％から40％上昇したという。「アベイラビリティは王様だ 」と、ディストリビューターであるSourceabilityのセールス担当バイス・プレジデント、ジョシュ プッチ氏は言う。「在庫を抱えている一部のサプライヤーは、そのレバレッジを利用してコストを押し上げている」
マーケットインテリジェンスプラットフォームのSupplyframeは、 第3四半期商品インテリジェンス季報の中で、前四半期と比較して40％もの部品価格上昇を報告した。Covid-19の大流行後、需要が予想外に回復した1月にチップの供給が不足した。さらに最近では、世界の半導体の半分が生産されている台湾で、水不足とCovid-19の流行により、半導体の生産とテストに支障が出ている、とSupplyframeは報告している。
値上げは半導体に限ったことではない。「部品コストはこの1年で平均10％から15％上昇し、一部の製品では1年前より40％も高くなっています」と、 Avnet社 のグローバルセールスイネーブルメントおよびサプライヤー開発担当副社長、ペギー キャリエレス氏は言う。
「部品の平均販売価格の変化は、メーカーの投入コスト、人件費、そして製品を世界中に輸送するための物流コストの増加によって引き起こされています。当社は今後も世界中のお客様と協力し、可能な限り影響を緩和していきますが、部品を生産するための実際のコストは増加しており、消費者の需要は世界の供給を上回り続けています」と彼女は述べた。
それは素材から始まる
Institute for Supply Managementによると、6月に米国製造業が支払った原材料およびサービス価格は、5月の88.0から92.1となり、全体として過去最高を記録した。 50以上の数値は成長を示す。
「原材料の調達期間が記録的に長くなること、重要な基本材料が広範囲に不足すること、商品価格が上昇すること、製品の輸送が困難になることが、製造業経済のあらゆる分野に影響を及ぼし続けている」とISM製造業調査委員会の委員長ティム・フィオーレ氏は述べた。「従業員の欠勤、部品不足による短期的な操業停止、空席を埋めることの難しさは、引き続き製造業の成長の可能性を制限する問題となっている」
多くのセグメントと同様、マテリアルもCovid関連の労働力不足と、工場火災、天候、出荷遅延といった破壊的な出来事に悩まされている。半導体サプライチェーンは、2020年後半の基板工場火災以来、材料のピンチを感じている。これはチップ不足をさらに悪化させている。
専門家らは、工場が被害を修復しているため、こうした賃金上昇は一時的なものになる可能性が高いと指摘する。フィオレ氏は、賃金は別の話だと語る。製造業は人手不足に悩まされており、いったん賃金が上昇すると簡単には元に戻らない。従業員が欠勤したり職場に戻らなかったりしているため、Covid-19は労働市場に影響を与え続けている。
マレーシアの Covid関連のロックダウン 、相互接続、受動部品、電気機械部品の価格に影響を与えると予想されている。調査会社 TrendForce によると、ハイエンドMLCC分野が最も深刻な品不足に見舞われると予想されている。スマートフォン、ノートパソコン、ネットワーク製品、サーバー、5G基地局部品など、ハイエンドMLCCを搭載する製品も相応の影響を受ける可能性が高い。
Fiore氏によれば、バイヤーは必要な製品に最高額を支払うことに何の問題もないという。買い占めは多くの商品で見られるようになり、電子部品でもよく見られるようになった。 電子部品の正規ルートは、顧客の注文履歴を追跡し、異常な値上がりがあれば警告を発します。非正規チャネルには、ハイブリッド・ディストリビューターや独立系ディストリビューターが含まれ、通常の顧客にサービスを提供するだけでなく、多くのスポット注文にも対応している。部品サプライヤー（直販）とチャネル間で注文の相互チェックができない限り、顧客は複数のベンダーに同じ注文を出すことができる。
正規代理店および非正規代理店は、入手でき次第製品を出荷していると報告している。第1四半期の正規販売チャネルは、過剰注文や異常なキャンセルの兆候はないと報告している。
物流に休みはない
最も劇的な上昇と最大の問題は、物流サービスから生じている。貨物マーケットプレイスFreightosによると、7月21日現在、アジア-米国西海岸の海上運賃は10％増の10,000ドル／FEUで、前年同期比138％増。アジア-米国東海岸の海上運賃は2％増の10,567ドル／FEUで、前年同期比215％増。
Freightosによると、業界は塩 田港の閉鎖から回復しつつあるが、火災や洪水が カナダ や欧州の内陸物流を混乱させており、内乱は南アフリ カのターミナルに影響を及ぼしている。また、東南アジアでのコヴィッ ドの流行は、 ベトナム などの製造業や貨物に影響を及ぼしている。 ユニオン・パシフィック 鉄道は、混雑に対処する時間を確保するため、西海岸の港からシカゴの内陸鉄道ハブまでのサービスを1週間停止すると発表した。
海上貨物サービスは、あまり利用されていない港に貨物を迂回させるため、サーチャージを追加している。配送を迅速化するため、多くのエレクトロニクス企業は航空貨物を利用している。
「海上輸送のコストは大幅に上昇しており、これらの組織はすべて滞留しているため、コストとタイミングの両方の観点から、今は難しい提案です」とSourceability社のプッチ氏は言う。「航空貨物は基本的に現在の唯一の選択肢ですが、商業便の減少により、スピードが低下する一方で価格も上昇しています。ロジスティクスは今、全体的に本当に厳しい状況です」
「世界的に航空貨物と海上貨物の両方で輸送能力が低下しており、コストが上昇しています」とAvnetのグローバルロジスティクス担当上級副社長ダグ・アダムス氏は述べています。「また、段ボール箱の価格を押し上げる紙パルプ指数の上昇傾向にも課題があります。当社は引き続き世界中の梱包業者と協力し、この影響を中和する独創的な方法を見つけています」
エレクトロニクスのサプライチェーンにおいて、コスト上昇分を顧客に転嫁するのは難しい。サプライヤー・ベースの値上げは顧客にとって目に見えるものであり、通常は十分に許容される。「Avnetは、可能な限り顧客からの影響を軽減するよう努めた」とキャリエレス社長は語る。また、ロジスティクス・パートナーと協力し、Avnetのネットワーク全体における可視性を高めることで、Avnetとその顧客ベースへの影響を軽減することができたとアダムス氏は付け加えた。
ソースアビリティは運賃の値上げを顧客に転嫁していないとプッチ氏は言う。 「また、通常よりも大量の注文があったために増加した残業代も、顧客に転嫁していません。ディストリビューターとして、再販価格はコストに直結しているため、我々にとっても顧客にとってもコストは上昇しているが、物流コストは転嫁していない」
サプライチェーン パートナーは、取引量に応じて有利な価格交渉を行う。そのため、全体的なコストに関してはある程度の柔軟性がある。しかし、エレクトロニクスのサプライチェーンに救済の兆しはほとんど見えないようだ。世界最大のチップメーカーのひとつであるIntel社は、供給不足が成長機会を制限していると非難した。パット ゲルシンガー最高経営責任者（CEO）は、Intelの第2四半期決算説明会で、供給不足は今年後半に底を打つだろうが、「業界が需要に完全に追いつくまでには、あと1～2年かかるだろう」と述べた。
SupplyframeのCMOであるリチャード・バーネット氏は、半導体メーカー、主要外注ファブプロバイダー、部品サプライヤーは軒並み、自動車、医療機器、産業機器、消費者向け電子機器など、様々な業界の川下製造顧客向けに値上げを行っています。 「主要なサブコモディティの値上げ幅は、前年比で10%から場合によっては40%に達しています」
「下流メーカーは今、ターゲット市場がどの程度の値上げを吸収するか、競争の動向、目標利益率への圧力などについて決断を迫られている」と同氏は付け加えた。「こうした課題は概ね2023年初頭まで続くとみている」