Les prix des composants augmentent de 10 % à 40

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EPSNews

28 juillet 2021

L'augmentation des prix des composants est inévitable lorsque la demande dépasse l'surfre. Mais la chaîne d'approvisionnement de l'électronique est frappée de toutes parts - des matériaux à la logistique - par l'augmentation des coûts. Comme l'a dit un expert en fret, "en 2020 et 2021, la logistique mondiale ne peut tout simplement pas se développer : "En 2020 et 2021, la logistique mondiale ne semble pas avoir de répit.

Depuis des mois, l'Institute for Supply Management signale des dizaines de produits de base en pénurie et/ou en hausse de prix. Sur juin, les prix de l'aluminium, du cuivre, des composants/assemblages électroniques, de l'époxy, des matériaux d'emballage, des plastiques, des résines, du PVC, des semi-conducteurs et de l'acier étaient plus élevés qu'en mai. Le cuivre et l'aluminium figurent sur la liste des prix à la hausse depuis 13 semaines, et les semi-conducteurs devraient être rares jusqu'en 2023.

Les prix des puces ont augmenté de 10 à 40 %, selon les sources de l'industrie. "La disponibilité est reine", a déclaré Josh Pucci, vice-président des ventes du distributeur Sourceability, "et certains fournisseurs qui conservent des stocks utilisent ce levier pour faire grimper les coûts".

Dans son rapporttrimestriel sur les matières premières ( Q3Commodity Intelligence Quarterly), Supplyframe, plateforme d'information sur les marchés, fait état d'une hausse des prix des composants allant jusqu'à 40 % par rapport au trimestre précédent. L'surfre de puces a été prise en défaut en janvier lorsque la demande a rebondi de manière inattendue à la suite de la pandémie de grippe aviaire de 19 ans. Plus récemment, la production et les tests de semi-conducteurs ont été entravés par une pénurie d'eau et des épidémies de Covid-19 à Taïwan, où la moitié des semi-conducteurs du monde sont fabriqués, selon Supplyframe.

Les hausses de prix ne se limitent pas aux semi-conducteurs. "Les coûts des composants ont augmenté en moyenne de 10 à 15 % l'année dernière, certains produits coûtant jusqu'à 40 % de plus qu'il y a un an", a déclaré Peggy Carrieres, Avnet Inc. vice-présidente de l'activation des ventes mondiales et du développement des fournisseurs.

"L'évolution du prix des composants est due à l'augmentation des coûts de production, des coûts de main-d'œuvre et des coûts logistiques liés à la circulation des produits dans le monde. Même si nous continuerons à travailler en partenariat avec nos clients internationaux pour atténuer l'impact dans la mesure du possible, les coûts réels de production des composants ont augmenté et la demande des consommateurs continue à dépasser l'surfre mondiale", a-t-elle déclaré.

Cela commence par les matériaux

Dans l'ensemble, les prix des matériaux et des services payés par les fabricants américains en juin ont atteint un niveau record avec un indice de 92,1 par rapport au niveau de mai de 88,0, selon l'Institut pour la gestion de l'surfre ( ). Tout chiffre supérieur à 50 indique une croissance.

"Les délais record d'approvisionnement en matières premières, les pénuries à grande échelle de matériaux de base essentiels, la hausse des prix des produits de base et les difficultés de transport des produits continuent d'affecter tous les segments de l'économie manufacturière", a déclaré Tim Fiore, président du comité d'enquête de l'ISM sur l'industrie manufacturière. "L'absentéisme des travailleurs, les fermetures à court terme dues à des pénuries de pièces et les difficultés à pourvoir les postes vacants restent des problèmes qui limitent le potentiel de croissance de l'industrie manufacturière".

Les matériaux, comme de nombreux segments, souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre liée à Covid, combinée à des événements perturbateurs tels que les incendies d'usine, les conditions météorologiques et les retards d'expédition. La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs est touchée par la pénurie de matériaux depuis l'incendie d'une usine de substrats fin 2020. Cela n'a fait qu'exacerber la pénurie de puces.

Selon les experts, ces augmentations sont probablement temporaires, car les usines réparent les dégâts. Les salaires sont une autre histoire, a déclaré M. Fiore. L'industrie manufacturière est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre et une fois que les salaires augmentent, il n'est pas facile de revenir en arrière. Covid-19 continue d'avoir un impact sur le marché du travail, car les employés restent absents ou ne retournent pas au travail.

Lafermeture de la Malaisie Covid devrait avoir un impact sur les prix des composants d'interconnexion, passifs et électromécaniques. Selon le cabinet d'études TrendForce, c'est le segment des MLCC haut de gamme qui devrait souffrir de la pénurie la plus grave. Les produits qui utilisent des MLCC haut de gamme, tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les produits de mise en réseau, les serveurs et les composants des stations de base 5G, subiront probablement aussi un impact correspondant.

Selon M. Fiore, les acheteurs n'hésitent pas à payer le prix fort pour les produits dont ils ont besoin. La thésaurisation est devenue évidente dans un certain nombre de produits de base et a été courante dans les composants électroniques. Les canaux agréés pour les pièces électroniques suivent l'historique des commandes de leurs clients et signalent toute hausse inhabituelle. Les canaux non agréés, qui comprennent les distributeurs hybrides et indépendants, exécutent de nombreuses commandes ponctuelles en plus de servir les clients habituels. À moins que les commandes ne puissent être recoupées entre les fournisseurs de composants (qui vendent directement) et les canaux, les clients peuvent passer la même commande auprès de plusieurs fournisseurs.

Les distributeurs agréés et non agréés indiquent qu'ils expédient les produits dès qu'ils peuvent les obtenir. Au premier trimestre, les distributeurs agréés n'ont signalé aucun signe de sur-commande ou d'annulation inhabituelle.

Pas de pause pour la logistique

Les augmentations les plus spectaculaires, et les problèmes les plus graves, proviennent des services logistiques. Au 21 juillet, les taux de fret maritime entre l'Asie et les États-Unis sur la côte ouest ont augmenté de 10 % pour atteindre 10 000 $/UEF, soit 138 % de plus qu'à la même période l'année dernière, selon la place de marché de fret Freightos. Les tarifs Asie-Côte Est des États-Unis ont augmenté de 2 % pour atteindre 10 567 $/FEU, soit 215 % de plus que les tarifs de l'année dernière.

L'industrie se remet de la fermeture du port de Yantian, mais les incendies et les inondations perturbent la logistique intérieure à Canada et en Europe ; les troubles civils affectent les terminaux en Afrique du Sud ; et les épidémies de Covid en Asie du Sud-Est ont un impact sur la fabrication et le fret à Vietnam et ailleurs, d'après Freightos. Aux États-Unis, les retards causés par les pics de volume de l'année continuent de poser problème : l'Union Pacific Railroad a annoncé une suspension d'une semaine du service entre les ports de la côte ouest et son centre ferroviaire intérieur de Chicago pour permettre de résoudre le problème de la congestion.

Les services de fret maritime ont ajouté des suppléments en réacheminant les expéditions vers des ports moins fréquentés. Pour accélérer les livraisons, de nombreuses entreprises du secteur de l'électronique ont recours au fret aérien.

"Le coût du fret maritime a augmenté de manière significative, et toutes ces organisations sont également en retard, de sorte que du point de vue des coûts et des délais, c'est une proposition difficile à l'heure actuelle", a déclaré M. Pucci de Sourceability. "Le fret aérien est essentiellement la seule option actuelle, mais avec la réduction des vols commerciaux, le prix a également augmenté tandis que la vitesse a diminué. La logistique est un véritable défi pour tout le monde en ce moment".

"Globalement, il y a eu une diminution de la capacité du fret aérien et maritime, ce qui a entraîné une augmentation des coûts", a déclaré Doug Adams, vice-président senior de la logistique mondiale d'Avnet. "La tendance à la hausse de l'indice de la pâte à papier, qui fait grimper le prix des boîtes en carton ondulé, pose également des problèmes. Nous continuons à travailler avec nos fournisseurs d'emballages dans le monde entier afin d'identifier des moyens inventifs pour neutraliser l'impact."

Dans la chaîne d'approvisionnement électronique, il est difficile de répercuter les augmentations de coûts sur les clients. Les hausses de prix des fournisseurs sont visibles pour les clients et généralement bien tolérées. "Avnet a essayé d'atténuer l'impact sur les clients dans la mesure du possible", a déclaré M. Carrieres, "mais a informé les clients que nous avons dû répercuter certains coûts". Le distributeur a travaillé avec des partenaires logistiques pour accroître la visibilité au sein de son réseau global, a ajouté M. Adams, ce qui a permis de réduire l'impact sur Avnet et sa base de clients.

Sourceability ne répercute pas les augmentations des frais de transport sur les clients, a déclaré M. Pucci. "Nous ne répercutons pas non plus sur nos clients les coûts des heures supplémentaires, qui ont augmenté en raison d'un volume de commandes supérieur à la normale. En tant que distributeur, nos prix de revente sont en relation directe avec nos coûts, qui ont donc augmenté pour nous comme pour nos clients, mais nous ne répercutons pas les coûts logistiques."

Les partenaires de la chaîne d'approvisionnement négocient des prix favorables en fonction du volume d'affaires qu'ils réalisent. Il existe donc une certaine flexibilité en ce qui concerne les coûts globaux. Mais il semble que la chaîne d'approvisionnement en produits électroniques n'ait guère de répit en vue. Intel Corp, l'un des plus grands fabricants de puces au monde, a accusé les pénuries d'approvisionnement de limiter ses possibilités de croissance. Le PDG Pat Gelsinger, lors de laconférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre d'Intel( ), a déclaré que les pénuries atteindraient leur niveau le plus bas au cours du deuxième semestre, mais qu'"il faudra encore un à deux ans avant que l'industrie soit en mesure de rattraper complètement la demande".

Selon Richard Barnett, CMO de Supplyframe, les fabricants de semi-conducteurs, les principaux fournisseurs de fabs externalisés et les fournisseurs de composants augmentent généralement les prix pour les clients en aval de la fabrication dans différents secteurs, notamment l'automobile, les appareils médicaux, les équipements industriels, l'électronique grand public et d'autres. "Nous avons constaté des augmentations de prix dans des sous-produits clés allant de 10 % à 40 % dans certains cas, d'une année sur l'autre. "

"Les fabricants en aval sont maintenant confrontés à des décisions sur l'ampleur des augmentations de prix que leurs marchés cibles absorberont, à la dynamique concurrentielle, ainsi qu'aux pressions sur les marges cibles", a-t-il ajouté. "Nous pensons que ces défis se poursuivront généralement jusqu'au début de l'année 2023."