La Chine va investir dans la capacité de production de puces pour faire face aux pénuries

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Argus Media

26 janvier 2021

La pandémie de Covid-19 a entraîné une croissance rapide de la demande de puces à semi-conducteurs pour les serveurs des centres de données et les appareils intelligents. Après les perturbations survenues au cours du premier semestre de l'année dernière, l'utilisation des semi-conducteurs dans la construction automobile s'est accélérée, ce qui a entraîné des pénuries d'approvisionnement. Les constructeurs automobiles en Chine, en Europe et en Amérique du Nord ont temporairement arrêté ou réduit leur production, car les fabricants de puces ont donné la priorité à l'approvisionnement du secteur de l'électronique grand public, n'ayant pas anticipé le pic de la demande automobile(voir tableau).

Les analystes de Barclays Capital s'attendent à ce que la production mondiale de véhicules soit réduite d'environ 480 000 unités au cours du premier trimestre en raison des pénuries, avec une baisse de 246 000 unités en Chine, de 100 000 unités dans l'UE et de 37 000 unités en Amérique du Nord.

Le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) aidera les entreprises nationales et étrangères à accroître leurs investissements et à poursuivre le développement de la production de circuits intégrés, car les lignes de production sont toutes à court de capacité, a déclaré Huang Libin, porte-parole du ministère de l'industrie et des technologies de l'information.

Les ventes mondiales de véhicules électriques ont bondi de 106 % en glissement annuel au cours du quatrième trimestre 2020, et de 89 % au second semestre, après avoir baissé de 17 % au premier semestre, estime la société africaine d'extraction de graphite Syrah Resources. L'industrie automobile a désormais besoin d'un volume important de semi-conducteurs pour les VE, ainsi que pour les véhicules à essence et diesel, y compris des technologies avancées pour les systèmes d'aide à la conduite, ainsi que des technologies matures pour des applications telles que les capteurs et la gestion de l'énergie. Ce sont les technologies les plus matures qui sont particulièrement rares, car les fabricants se sont concentrés sur le développement de nouvelles technologies, en particulier pour les réseaux 5G.

"Nous pensons que les pénuries de semi-conducteurs pourraient prendre de deux à quatre trimestres pour se résorber complètement, bien que certaines pénuries de puces puissent se résorber plus rapidement", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs, notant que la fabrication des semi-conducteurs prend environ un trimestre et que les délais de livraison des équipements peuvent s'étendre sur un ou deux trimestres.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), le plus grand fabricant de puces au monde, travaille avec ses clients du secteur automobile pour résoudre la pénurie de capacité en tant que "priorité absolue", a déclaré le directeur général CC Wei. "Le marché automobile est mou depuis 2018", et la chaîne d'approvisionnement automobile a été affectée tout au long de l'année 2020 par la pandémie. "Nous n'avons commencé à voir une reprise soudaine qu'au quatrième trimestre. Cependant, la chaîne d'approvisionnement automobile est longue et complexe, où beaucoup de nos nœuds technologiques ont été serrés tout au long de 2020 en raison de la forte demande de nos autres clients", a déclaré Wei.

L'industrie chinoise des télécommunications représente une part croissante de la demande de semi-conducteurs. Le secteur a connu une croissance de 20,6 % en 2020 en termes de revenus et a installé plus de 600 000 stations de base du réseau de cinquième génération (5G). Le ministère s'attend à ce que 600 000 autres stations de base soient installées en 2021, a déclaré Zhao Zhiguo, porte-parole du MIIT, ce qui stimulera davantage la demande de semi-conducteurs, qui sont utilisés en plus grands volumes dans les stations de base 5G et les appareils mobiles que dans les réseaux 4G. "Nous nous attendons à ce que le contenu en silicium d'un smartphone 5G continue d'augmenter par rapport à un smartphone 4G", a déclaré M. Wei, ajoutant que "nous continuons de nous attendre à une pénétration plus rapide des smartphones 5G par rapport aux smartphones 4G au cours des prochaines années."

La Chine comptait 200 millions d'appareils 5G connectés en 2020 et le MIIT prévoit d'accroître le soutien à la construction de réseaux 5G dans des secteurs clés tels que l'industrie, l'énergie, les transports, les soins médicaux et l'éducation, en fournissant des sites et de l'électricité pour les stations de base. La commercialisation de la 5G a jusqu'à présent permis plus de 1 100 projets d'internet industriel et des consultations à distance en ligne dans plus de 60 hôpitaux dans 19 provinces, ainsi que des projets de conduite autonome, de réseau intelligent et d'enseignement à distance, a déclaré M. Zhiguo.

La hausse de la demande de semi-conducteurs en 2020 a également été observée dans les exportations de semi-conducteurs du principal producteur, la Corée du Sud. La valeur des exportations de puces a augmenté de 5,4 pc par rapport à 2019 pour atteindre 100,3 milliards de dollars, selon le ministère du commerce du pays, soit la deuxième valeur la plus élevée jamais enregistrée. Les exportations de semi-conducteurs de système et de semi-conducteurs de mémoire ont augmenté, les exportations de puces de système atteignant un niveau record. Les exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud vers la Chine ont augmenté de 1,7 % pour atteindre 60,7 milliards de dollars et les exportations de téléphones mobiles ont augmenté de 7,3 % pour atteindre 3,3 milliards de dollars. Les exportations de puces vers les États-Unis ont bondi de 25,8 % pour atteindre 8,1 milliards de dollars et les exportations vers l'Europe ont augmenté de 4,5 % pour atteindre 2,3 milliards de dollars, les fabricants cherchant à garantir l'approvisionnement et les restrictions sur le commerce entre les États-Unis et la Chine ayant exacerbé les goulets d'étranglement.