중국, 칩 용량 부족 문제 해결을 위해 투자에 나서다


Argus 미디어

2021년 1월 26일

코로나19 팬데믹으로 인해 데이터센터 서버 용량과 스마트 기기용 반도체 칩에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 그리고 작년 상반기의 중단 이후 자동차 제조에 반도체 사용이 가속화되면서 공급 부족이 발생했습니다. 중국, 유럽, 북미의 자동차 생산업체들은 자동차 수요의 급증을 예상하지 못한 채 소비자 가전 부문 공급에 우선순위를 두면서 일시적으로 생산을 중단하거나 줄였습니다(표 참조).

바클레이즈 캐피탈의 애널리스트들은 공급 부족으로 인해 1분기 전 세계 자동차 생산량이 중국에서 24만 6,000대, EU에서 10만 대, 북미에서 3만 7,000대 감소하는 등 약 48만 대 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

중국 공업정보화부(MIIT) 대변인 황리빈은 생산 라인이 모두 부족하기 때문에 국내외 기업이 투자를 늘리고 집적 회로 생산을 계속 개발할 수 있도록 지원할 것이라고 말했습니다.

아프리카의 흑연 광산업체 시라 리소스(Syrah Resources)는 2020년 4분기 전 세계 전기차(EV) 판매량이 전년 동기 대비 106%, 상반기 17% 감소한 후 하반기에 89% 급증했다고 추정했습니다. 현재 자동차 산업은 운전자 보조 시스템을 위한 첨단 기술뿐만 아니라 센서 및 전력 관리와 같은 애플리케이션을 위한 성숙한 기술을 포함하여 가솔린 및 디젤 차량뿐만 아니라 전기차에 많은 양의 반도체를 필요로 합니다. 특히 제조업체들이 5G 네트워크를 위한 새로운 기술 개발에 집중하면서 공급이 특히 부족한 것은 성숙한 기술입니다.

골드만삭스의 애널리스트들은 "반도체 공급 부족이 완전히 해소되려면 2~4분기가 걸릴 것으로 보이지만 일부 칩 부족은 더 빨리 완화될 수 있다"며 반도체 제조에 약 1/4이 소요되고 장비 리드 타임이 1~2분기까지 늘어날 수 있다고 지적했습니다.

세계 최대 칩 제조업체인 대만 반도체 제조(TSMC)는 "최우선 과제"로서 자동차 고객과 협력하여 생산 능력 경색을 해결하고 있다고 최고 경영자 CC Wei는 말했습니다. "자동차 시장은 2018년부터 약세를 보였고, 자동차 공급망은 2020년 내내 팬데믹으로 인해 영향을 받았습니다. "4분기에 들어서야 갑작스러운 회복세를 보이기 시작했습니다. 그러나 자동차 공급망은 길고 복잡하며, 다른 고객들의 강력한 수요로 인해 2020년 내내 많은 기술 노드가 타이트하게 유지되었습니다."라고 Wei는 말했습니다.

중국 통신 산업은 반도체 수요에서 차지하는 비중이 점점 커지고 있습니다. 이 부문은 2020년에 매출 기준으로 20.6% 성장했으며, 60만 개 이상의 5세대(5G) 네트워크 기지국을 설치했습니다. MIIT 대변인 자오즈궈는 2021년에 60만 개의 기지국이 추가로 설치될 것으로 예상하며, 4G 네트워크보다 5G 기지국과 모바일 장치에 더 많이 사용되는 반도체에 대한 수요가 더욱 늘어날 것이라고 말했습니다. 웨이 대변인은 "5G 스마트폰의 실리콘 함량은 4G 스마트폰에 비해 계속 증가할 것으로 예상한다"며 "향후 몇 년 동안 4G에 비해 5G 스마트폰의 보급 속도가 더 빨라질 것으로 예상한다"고 덧붙였습니다.

중국은 2020년에 2억 개의 5G 기기가 연결되었으며, MIIT는 산업, 에너지, 교통, 의료, 교육 등 주요 부문의 5G 네트워크 구축을 위한 지원을 확대하고 기지국 부지 및 전기 공급을 제공할 계획입니다. 5G 상용화로 지금까지 19개 성의 60개 이상의 병원에서 1,100개 이상의 산업 인터넷 프로젝트와 온라인 원격 상담, 그리고 자율주행, 스마트 그리드, 원격 교육 프로젝트가 가능해졌다고 Zhiguo는 말했습니다.

2020년 반도체 수요의 증가는 주요 생산국인 한국의 반도체 수출에서도 나타났습니다. 한국 무역부에 따르면 칩 수출액은 2019년 대비 5.4% 증가한 1003억 달러로 역대 두 번째로 높은 수치를 기록했습니다. 시스템 반도체와 메모리 반도체 수출이 증가했으며, 특히 시스템 칩 수출이 사상 최고치를 기록했습니다. 한국의 대중국 반도체 수출은 1.7% 증가한 607억 달러, 휴대폰 수출은 7.3% 증가한 33억 달러를 기록했습니다. 미국으로의 칩 수출은 25.8퍼센트 증가한 81억 달러, 유럽으로의 수출은 4.5퍼센트 증가한 23억 달러로, 미중 무역 제한으로 인해 제조업체들이 공급을 확보하기 위해 노력하면서 병목현상이 심화되었습니다.