Intel conservera sa place de premier fournisseur de semi-conducteurs en 2020

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ICInsights

23 novembre 2020

Le bulletin de recherched'IC Insights November Update to Le 2020 McClean Report, publié dans le courant du mois, comprend une analyse des prévisions concernant les 25 premiers fournisseurs de semi-conducteurs en 2020. Le présent bulletin de recherche porte sur les 15 premiers fournisseurs de semi-conducteurs prévus pour 2020 (figure 1).

Lesite November Update comprend également des prévisions quinquennales détaillées jusqu'en 2024 du marché des circuits intégrés par type de produit (y compris le volume en dollars, les livraisons unitaires et le prix de vente moyen) et une prévision des principaux investisseurs de l'industrie des semi-conducteurs pour 2020. Des perspectives quinquennales pour l'ensemble des dépenses d'investissement de l'industrie des semi-conducteurs sont également fournies.

Les ventes de semi-conducteurs des 15 premières entreprises sont réparties en catégories de circuits intégrés et de dispositifs O-S-D (optoélectroniques, capteurs et discrets) pour 2019 et 2020. Le classement des 15 premiers fournisseurs de semi-conducteurs prévu pour 2020 comprend huit fournisseurs ayant leur siège aux États-Unis, deux en Corée du Sud, à Taïwan et en Europe, et un au Japon.

L'industrie des semi-conducteurs a été l'un des marchés les plus résistants au cours de cette année marquée par le virus corona. Bien qu'elle ait provoqué une prsuronde récession mondiale en 2020, la pandémie de Covid-19 a stimulé l'accélération de la transformation numérique mondiale, ce qui a entraîné une croissance remarquablement robuste du marché des semi-conducteurs. Au total, les ventes des 15 premières entreprises de semi-conducteurs devraient augmenter de 13 % en 2020 par rapport à 2019, soit un peu plus du double de l'augmentation totale de 6 % attendue dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs. En revanche, en 2019, les 15 premiers fournisseurs de semi-conducteurs ont enregistré une baisse collective de 15 % de leurs ventes. Toutes les entreprises du top 15 devraient avoir des ventes de semi-conducteurs d'au moins 9,5 milliards de dollars en 2020.

Cette année, deux nouveaux entrants sont attendus dans le classement des 15 premiers vendeurs de semi-conducteurs : MediaTek et AMD, qui devraient enregistrer de fortes augmentations de leurs ventes, de 35 % et 41 % respectivement. Comme le montre le tableau, MediaTek devrait gagner cinq places pour atteindre la 11e position, tandis qu'AMD devrait gagner trois places pour atteindre la 15e position cette année.

Apple est une anomalie dans le classement des 15 premiers fournisseurs de semi-conducteurs. L'entreprise conçoit et utilise ses processeurs et autres circuits intégrés personnalisés uniquement dans ses propres produits - elle ne vend pas ses circuits intégrés à d'autres fabricants de systèmes. IC Insights estime que les circuits intégrés personnalisés d'Apple auront une "valeur de vente" équivalente de 10 040 millions de dollars en 2020, ce qui les placerait en 13e position dans le classement des 15 premiers fournisseurs.

Afin que la comparaison du taux de croissance d'une année sur l'autre reflète mieux la croissance réelle, les chiffres des ventes de semi-conducteurs pour Infineon incluent les ventes de Cypress pour 2019 et 2020. Bien qu'Infineon ait acquis Cypress le 16 avril 2020, IC Insights a ajouté les ventes de circuits intégrés de Cypress pour 2019, soit 2 205 millions de dollars, aux ventes de semi-conducteurs d'Infineon pour 2019, soit 8 933 millions de dollars, pour un total de 11 138 millions de dollars. En outre, 514 millions de dollars ont été ajoutés aux ventes d'Infineon au 1er trimestre 20 pour tenir compte du chiffre d'affaires de Cypress au 1er trimestre 20, 87 millions de dollars supplémentaires ayant été ajoutés aux ventes d'Infineon au 2e trimestre 20 pour refléter les ventes de semi-conducteurs de Cypress au cours de la première quinzaine d'avril avant la finalisation de l'acquisition le 16 avril 2020. Avec ces ajustements, les ventes de semi-conducteurs d'Infineon pour 2020/2019 devraient diminuer de 1 %.

Le classement des 15 premiers comprend le fondeur TSMC, qui devrait enregistrer une forte hausse de 31 % de son chiffre d'affaires pour la période 2020/2019. Une grande partie de l'augmentation de TSMC est due à une augmentation des ventes de ses processeurs d'application 5nm et 7nm à Apple et HiSilicon pour leurs smartphones respectifs. Si TSMC était exclu de la liste, Sony, avec 9 243 millions de dollars de ventes de semi-conducteurs prévues pour 2020, se classerait au 15e rang.

IC Insights inclut les fonderies dans le classement des 15 premiers fournisseurs de semi-conducteurs car il a toujours considéré le classement comme une liste des meilleurs fournisseurs, et non comme un classement des parts de marché, et se rend compte que dans certains cas, les ventes de semi-conducteurs sont comptées deux fois. Un grand nombre de nos clients étant des fournisseurs de l'industrie des semi-conducteurs (équipement, produits chimiques, gaz, etc.), l'exclusion des grands fabricants de circuits intégrés tels que les fonderies laisserait des "trous" importants dans la liste des principaux fournisseurs de semi-conducteurs. Comme le montre la liste, les fonderies et les entreprises sans usine sont identifiées. Dans lamise à jour d'avril to Le McClean Report, les classements des parts de marché des fournisseurs de circuits intégrés par type de produit ont été présentés et les fonderies ont été exclues de ces listes.