Intel bleibt bis 2020 die Nummer eins unter den Halbleiterlieferanten

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ICInsights

23. November 2020

IC Insights' November Update zum 2020 McClean Report, der später in diesem Monat veröffentlicht wird, enthält eine Diskussion über die prognostizierten Top-25 Halbleiterlieferanten im Jahr 2020. Dieses Research Bulletin befasst sich mit den voraussichtlichen Top-15-Halbleiterlieferanten für 2020 (Abbildung 1).

Das November Update enthält auch eine detaillierte Fünf-Jahres-Prognose bis 2024 für den IC-Markt nach Produkttypen (einschließlich Dollar-Volumen, Stückzahlen und durchschnittlicher Verkaufspreis) und eine Prognose der wichtigsten Investitionsgüter der Halbleiterindustrie für 2020. Ein Fünf-Jahres-Ausblick für die Gesamtinvestitionen der Halbleiterindustrie ist ebenfalls enthalten.

Die Halbleiterumsätze der Top-15-Unternehmen werden für 2019 und 2020 in die Kategorien IC und O-S-D (optoelektronische, sensorische und diskrete) Bauelemente aufgeteilt. Die für 2020 prognostizierte Rangliste der Top-15-Halbleiteranbieter umfasst acht Anbieter mit Hauptsitz in den USA, jeweils zwei in Südkorea, Taiwan und Europa und einen in Japan.

Die Halbleiterindustrie war einer der widerstandsfähigsten Märkte in diesem von Corona-Viren geplagten Jahr. Obwohl die Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 eine tiefe globale Rezession auslöste, beschleunigte sie die weltweite digitale Transformation, was zu einem bemerkenswert robusten Wachstum des Halbleitermarktes führte. Insgesamt wird prognostiziert, dass die Umsätze der Top-15-Halbleiterunternehmen im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 13% steigen werden, was etwas mehr als doppelt so hoch ist wie der erwartete Gesamtanstieg der weltweiten Halbleiterindustrie von 6%. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Top-15-Halbleiteranbieter im Jahr 2019 einen gemeinsamen Umsatzrückgang von 15%. Alle Top-15-Unternehmen werden im Jahr 2020 voraussichtlich einen Halbleiterumsatz von mindestens 9,5 Mrd. Dollar erzielen.

Es wird erwartet, dass es in diesem Jahr zwei Neuzugänge in der Rangliste der Top-15-Halbleiterverkäufe geben wird - MediaTek und AMD. Es wird erwartet, dass diese Unternehmen starke Umsatzsteigerungen von 35% bzw. 41% verzeichnen werden. Es wird erwartet, dass MediaTek um fünf Plätze auf Platz 11 aufsteigt, während AMD in diesem Jahr um drei Plätze auf Platz 15 vorZurück wird.

Apple ist eine Anomalie in der Top-15-Rangliste der größten Halbleiterlieferanten. Das Unternehmen entwickelt und verwendet seine Prozessoren und andere kundenspezifische ICs nur in seinen eigenen Produkten - es gibt keine Verkäufe von ICs des Unternehmens an andere Systemhersteller. IC Insights geht davon aus, dass Apples kundenspezifische ICs im Jahr 2020 einen äquivalenten "Umsatzwert" von 10.040 Millionen Dollar haben werden, was sie auf Platz 13 der Top-15-Rangliste bringen würde.

Damit der Vergleich der jährlichen Wachstumsraten das tatsächliche Wachstum besser widerspiegelt, enthalten die Halbleiterumsatzzahlen für Infineon die Umsätze von Cypress für 2019 und 2020. Obwohl Infineon Cypress am 16. April 2020 übernommen hat, hat IC Insights die IC-Umsätze von Cypress für 2019 in Höhe von 2.205 Millionen Dollar zu den Halbleiter-Umsätzen von Infineon für 2019 in Höhe von 8.933 Dollar addiert, so dass sich insgesamt 11.138 Millionen Dollar ergeben. Darüber hinaus wurde der Umsatz von Infineon im 1. Quartal 2020 um 514 Millionen Dollar erhöht, um den Umsatz von Cypress im 1. Quartal 2020 zu berücksichtigen, und weitere 87 Millionen Dollar wurden dem Umsatz von Infineon im 2. Quartal 2020 hinzugefügt, um den Halbleiterumsatz von Cypress in der ersten Aprilhälfte zu berücksichtigen, bevor die Übernahme am 16. April 2020 abgeschlossen wurde. Mit diesen Anpassungen wird der Halbleiterumsatz von Infineon 2020/2019 voraussichtlich um 1% sinken.

Unter den Top-15 befindet sich auch der reine Foundry-Hersteller TSMC, für den ein kräftiger Umsatzsprung von 31% 2020/2019 prognostiziert wird. Ein großer Teil des Anstiegs bei TSMC ist auf einen Anstieg der Verkäufe seiner 5nm und 7nm Anwendungsprozessoren an Apple und HiSilicon für ihre jeweiligen Smartphones zurückzuführen. Würde man TSMC aus der Liste herausnehmen, würde Sony mit einem erwarteten Halbleiterumsatz von 9.243 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf Platz 15 liegen.

IC Insights nimmt die Foundries in die Rangliste der Top-15-Halbleiterlieferanten auf, da IC Insights die Rangliste immer als eine Liste der Top-Lieferanten und nicht als eine Rangliste der Marktanteile betrachtet hat und sich bewusst ist, dass in einigen Fällen der Halbleiterumsatz doppelt gezählt wird. Da viele unserer Kunden Zulieferer der Halbleiterindustrie sind (Lieferung von Ausrüstung, Chemikalien, Gasen usw.), würde der Ausschluss großer IC-Hersteller wie der Foundries erhebliche "Löcher" in der Liste der Top-Halbleiterlieferanten hinterlassen. Wie in der Auflistung zu sehen ist, sind die Foundries und die fabless Unternehmen identifiziert. Im April Update zu The McClean Report wurden die Marktanteile der IC-Lieferanten nach Produkttypen aufgeführt und die Foundries wurden von diesen Auflistungen ausgeschlossen.