(408) 844-7100 인텔, 2020년에도 1위 반도체 공급업체 순위 유지
ICInsights
2020년 11월 23일
이달 말에 발표되는 2020 맥클린 보고서의11월 업데이트 에는 2020년 상위 25개 반도체 공급업체에 대한 논의가 포함되어 있습니다. 이 연구 보고서에서는 2020년 상위 15개 반도체 공급업체를 다룹니다(그림 1).
11월 업데이트( )에는 2024년까지 제품 유형별 IC 시장의 5년 상세 전망(달러 규모, 출하량, 평균 판매 가격 포함)과 2020년 주요 반도체 산업 자본 지출업체에 대한 전망도 포함되어 있습니다. 전체 반도체 산업 자본 지출에 대한 5년 전망도 제공됩니다.
2019년과 2020년의 반도체 매출 상위 15개 업체는 IC와 O-S-D(광전자, 센서, 디스크리트) 디바이스 카테고리로 구분됩니다. 2020년 예상 상위 15개 반도체 공급업체 순위에는 미국에 본사를 둔 공급업체 8개, 한국, 대만, 유럽에 각각 2개, 일본에 1개가 포함됩니다.
반도체 산업은 코로나 바이러스로 인해 어려움을 겪은 한 해 동안 가장 탄력적인 시장 중 하나였습니다. 2020년에는 전 세계적으로 심각한 경기 침체가 예상되었지만, 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계적인 디지털 전환이 가속화되면서 반도체 시장은 놀랍도록 견고한 성장세를 보였습니다. 상위 15개 반도체 기업의 2020년 총 매출은 2019년에 비해 13% 증가할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 반도체 산업 전체 예상 증가율 6%의 두 배를 약간 상회하는 수치입니다. 반면, 2019년에는 상위 15개 반도체 공급업체의 매출이 총 15% 감소한 것으로 나타났습니다. 상위 15개 기업 모두 2020년에는 최소 95억 달러의 반도체 매출을 기록할 것으로 예상됩니다.
올해 반도체 매출 순위 상위 15위권에는 MediaTek과 AMD가 새롭게 진입할 것으로 예상되며, 이 두 회사는 각각 35%와 41%의 높은 매출 증가율을 기록할 것으로 전망됩니다. 위에서 살펴본 바와 같이, 올해 MediaTek은 5계단 상승한 11위, AMD는 3계단 상승한 15위를 차지할 것으로 예상됩니다.
Apple은 주요 반도체 공급업체 순위에서 상위 15위 안에 드는 이례적인 기업입니다. 이 회사는 프로세서와 기타 맞춤형 IC를 자체 제품에만 설계하고 사용하며, 다른 시스템 제조업체에 자사 IC 장치를 판매하지 않습니다. IC Insights는 Apple의 맞춤형 IC가 2020년에 10,040만 달러의 '판매 가치'를 기록할 것으로 예상하며, 이는 상위 15위권 중 13위에 해당하는 수치입니다.
전년 대비 성장률 비교에서 실제 성장률을 더 잘 반영하기 위해 인피니언의 반도체 매출 수치에는 2019년과 2020년 사이프레스의 매출이 포함되었습니다. 2020년 4월 16일에 인피니언이 Cypress를 인수했지만, IC Insights는 2019년 반도체 매출 8,933백만 달러에 Cypress의 2019년 IC 매출 2,205백만 달러를 더하여 총 11,138백만 달러로 계산했습니다. 또한 2020년 4월 16일 인수가 완료되기 전인 4월 상반기의 Cypress 반도체 매출을 반영하기 위해 인피니언의 2020년 1분기 매출에 5억 1,400만 달러를 추가하고, 2020년 2분기 매출에 8,700만 달러를 추가했습니다. 이러한 조정으로 인피니언의 2020/2019년 반도체 매출은 1% 감소할 것으로 예상됩니다.
상위 15위권에는 2020/2019년 매출이 31% 증가할 것으로 예상되는 퓨어플레이 파운드리 TSMC가 포함되어 있습니다. TSMC의 매출 증가의 대부분은 애플과 하이실리콘의 스마트폰용 5nm 및 7nm 애플리케이션 프로세서 판매가 급증한 덕분입니다. TSMC가 목록에서 제외되었다면 2020년 반도체 매출이 9,243백만 달러로 예상되는 소니는 15위에 랭크되었을 것입니다.
IC Insights는 항상 시장 점유율 순위가 아닌 상위 공급업체 목록으로 간주해 왔으며, 일부 경우 반도체 매출이 이중으로 계산된다는 사실을 알고 있기 때문에 상위 15개 반도체 공급업체 순위에 파운드리를 포함시켰습니다. 많은 고객이 반도체 산업의 벤더(장비, 화학물질, 가스 등 공급)이기 때문에 파운드리와 같은 대형 IC 제조업체를 제외하면 상위 반도체 공급업체 목록에 상당한 '구멍'이 생기게 됩니다. 목록에 표시된 바와 같이 파운드리와 팹리스 업체를 확인할 수 있습니다. 4월 업데이트 ~ 맥클린 보고서에서는 제품 유형별 IC 공급업체의 시장점유율 순위가 제시되었으며, 파운드리는 이 목록에서 제외되었습니다.