La pénurie de semi-conducteurs qui a entravé l'industrie manufacturière mondiale s'aggrave

Soulignant que le problème n'a pas trouvé de solutions faciles, la Maison Blanchea organisé jeudi son deuxième sommet en cinq mois avec les fabricants et les acheteurs de semi-conducteurs, en partie pour obtenir plus de clarté sur l'ampleur de la crise, ont déclaré des hauts fonctionnaires de l'administration.

Parmi les participants figuraient des cadres supérieurs d'Intel, de General Motors, de Ford, d'Apple, de Microssurt, de Samsung et de deux douzaines d'autres entreprises, ainsi que la secrétaire au commerce Gina Raimondo et le directeur du Conseil économique national Brian Deese.

La frustration monte de toutes parts. Les constructeurs automobiles veulent que les sociétés de semi-conducteurs produisent davantage de puces pour les voitures. Les fabricants de smartphones ne veulent pas que leurs semi-conducteurs soient détournés vers les constructeurs automobiles. Les fabricants de puces affirment que l'industrie automobile s'est tirée une balle dans le pied en annulant des commandes de semi-conducteurs après la crise du pétrole. Ils attendent également avec impatience que le Congrès approuve des subventions fédérales d'un montant de 52 milliards de dollars pour stimuler la fabrication nationale de semi-conducteurs. Cette mesure, soutenue par la Maison Blanche, a été approuvée par le Sénat mais pas par la Chambre.

L'administration Biden, quant à elle, déclare qu'elle peut jouer un rôle de soutien, mais qu'elle attend du secteur privé qu'il prenne l'initiative de résoudre la crise.

"C'est à l'industrie de trouver des solutions et d'identifier la voie à suivre", a déclaré mercredi l'un des responsables de l'administration, sous couvert d'anonymat, avant la réunion de jeudi.

Lors de la réunion, Mme Raimondo a demandé aux entreprises de remplir des questionnaires afin de clarifier l'importance de l'surfre et de la demande sur le marché, et a déclaré que l'administration envisagerait d'invoquer la loi sur la production de défense pour les obliger à fournir ces informations si elles ne s'y conformaient pas, a déclaré une porte-parole du ministère du commerce, , confirmant un rapport de Bloomberg News.

L'administration souhaite obtenir ces informations pour résoudre un problème de taille : les fabricants passent des commandes de puces plus importantes que ce dont ils ont réellement besoin parce qu'ils craignent que les fournisseurs ne remplissent pas l'intégralité de la commande, selon les dirigeants de l'industrie. Il est donc difficile pour les fabricants de semi-conducteurs de savoir ce qu'ils doivent fournir pour répondre aux besoins réels à court terme et de déterminer le montant qu'ils doivent investir dans de nouvelles lignes de production. L'administration souhaite également obtenir ces informations afin de déterminer si certains acheteurs de puces accumulent les stocks.

Également connus sous le nom de puces électroniques, les semi-conducteurs sont les cerveaux de l'électronique moderne.La demande de ces composants monte en flèche à mesure que de plus en plus de biens de consommation sont informatisés, mais l'surfre est rare car les usines de semi-conducteurs sont extrêmement coûteuses et longues à construire.

Pat Gelsinger, directeur général d'Intel, le plus grand fabricant de puces des États-Unis, , a déclaré qu'il s'attendait à ce que les pénuries durent jusqu'en 2023. D'autres estiment que la pénurie pourrait durer jusqu'à la fin de cette année-là.

"La pénurie de puces continue de s'aggraver et, à ce stade, nous nous dirigeons vers 2023", a déclaré Ambrose Conroy, fondateur de Seraph Consulting, qui conseille les constructeurs automobiles sur la crise.

Les constructeurs automobiles, qui dépendent de dizaines de puces pour construire un seul véhicule, ont été particulièrement touchés, contraints d'arrêter les lignes de production dans le monde entier en attendant l'approvisionnement en puces. Selon Seraph Consulting, cette débâcle devrait coûter à l'industrie automobile 450 milliards de dollars de ventes mondiales entre le début de la crise et la fin de l'année 2022.

Martin Daum, directeur général de la division de Daimler AG qui fabrique des camions et des autobus, a déclaré que le problème s'intensifiait.

"Jusqu'au deuxième trimestre, nous avons pu gérer la situation assez bien chez Daimler Truck", a déclaré M. Daum mercredi. "Mais depuis l'été, la situation des semi-conducteurs s'est aggravée pour nous. Notre production en Allemagne et aux États-Unis a été affectée, ce qui a conduit à une situation dans laquelle nous avons pu livrer moins de véhicules à nos clients."

Même des constructeurs automobiles tels que Toyota et Hyundai, qui avaient prévu des pénuries potentielles et avaient réussi dans un premier temps à éviter des fermetures paralysantes, commencent à rencontrer des problèmes.

Ce mois-ci, Toyota a été contraint de réduire la production dans 14 usines au Japon en raison d'un manque de semi-conducteurs. Certaines de ces réductions se poursuivront en octobre en raison d'un manque de composants en provenance d'Asie du Sud-Est,a déclaré Toyota à l'adresse .

Ces derniers mois, Ford et General Motors ont suspendu la production pendant plusieurs semaines dans plus d'une douzaine d'usines nord-américaines. En conséquence, Ford a déclaré ce mois-ci que ses ventes aux États-Unis avaient baissé de 33 % en août par rapport à l'année précédente.

La liste des participants à la réunion de la Maison Blanche - dont le fabricant d'appareils médicaux Medtronic et le fabricant d'appareils électroménagers Siemens - montre à quel point le problème touche d'autres secteurs que celui de l'automobile.

"Cette situation a un impact sur l'ensemble de l'économie, sur les automobiles, certes, mais aussi sur les appareils médicaux, les équipements de réseau - nous entendons régulièrement parler d'entreprises qui ne peuvent pas obtenir les fournitures dont elles ont besoin", a déclaré l'un des responsables de l'administration Biden.

Les représentants de l'administration ont déclaré que les États-Unis demandaient à leurs ambassades dans le monde entier d'aider à surveiller les problèmes de production dans les usines de fabrication de puces et de fournir toute l'assistance technique nécessaire pour les maintenir en activité.

"Jefélicite la secrétaire d'État Raimondo pour le leadership dont elle a fait preuve aujourd'hui en reconnaissant que la pénurie actuelle de puces nécessite des solutions à court et à long terme", a déclaré Tom Caulfield, directeur général du fabricant américain de puces GlobalFoundries, dans un communiqué envoyé par courriel à l'issue de la réunion.

Certains fabricants de puces ont pris des mesures pour aider les constructeurs automobiles. La société taïwanaise TSMC, qui produit un type de puce appelé microcontrôleur, largement utilisé par les constructeurs automobiles,a déclaré à l'adresse qu'elle augmenterait sa production de composants de 60 % cette année par rapport à 2020.

GlobalFoundries ajoute des équipements de fabrication à une usine près d'Albany, dans l'État de New York, afin d'augmenter la production de tous les types de puces, et a récemment donné le coup d'envoi d'une extension de 4 milliards de dollars de son usine de Singapour, avec le soutien financier du gouvernement singapourien.

Au niveau mondial, les usines de fabrication de puces ont augmenté leur capacité de production de 8 % depuis le début de l'année 2020 et prévoient de l'augmenter de plus de 16 % d'ici à la fin de l'année 2022, selon la Semiconductor Industry Association (association de l'industrie des semi-conducteurs), basée aux États-Unis.

Selon C.J. Muse, analyste en semi-conducteurs chez Evercore ISI, les dépenses mondiales en équipements de fabrication de semi-conducteurs devraient augmenter de plus de 30 % cette année pour atteindre 85 milliards de dollars, ce qui montre que les fabricants de puces électroniques augmentent leur production.

Mais cette décision intervient après que les fabricants de puces ont "sous-investi au cours des cinq dernières années", a-t-il déclaré. Les dirigeants de l'industrie affirment que les investissements ont été particulièrement faibles dans les lignes de production de puces automobiles parce qu'il s'agit de composants de technologie plus ancienne qui surfrent des bénéfices moindres.

Certaines entreprises de semi-conducteurs ne prévoient pas d'investissements nationaux importants tant que le plan de subvention n'aura pas été promulgué. GlobalFoundries a déclaré qu'elle doublerait la production de son site de New York en y construisant une nouvelle installation si les subventions sont accordées.

Intel ainauguré vendredi deux nouvelles usines de fabrication de puces en Arizona, pour lesquelles elle prévoit de dépenser 20 milliards de dollars.

Dans un communiqué envoyé par courrier électronique après la réunion à la Maison Blanche, M. Gelsinger, PDG d'Intel, a exhorté la Chambre des représentants à adopter la législation sur les subventions.

"De nombreuses industries sont confrontées à une pénurie mondiale de semi-conducteurs et nous apprécions les efforts de l'administration Biden pour les aider. Mais ne vous y trompez pas : la réponse à ce problème consiste à augmenter la capacité de production des fabricants de puces américains", a-t-il déclaré.