뱅크 오브 아메리카 : 바이든의 수조 달러 규모의 인프라 계획의 혜택을받을 준비가 된 14 개의 반도체 주식 (39 % 급등 할 1 개 포함)을 매수하세요.

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비즈니스 인사이더

2021년 4월 2일

조 바이든 대통령은 2조 2,500억 달러 규모의 인프라 제안을 발표했습니다. 이는 기업에 대한 세금 인상으로 충당되는 4개 부분으로 구성된 8년 계획의 첫 번째 부분입니다.

이 제안은 전기 자동차 및 운송에 대한 6,210억 달러 투자부터 제조 보조금, 연구 개발에 대한 4,800억 달러 지출, 광대역에 대한 2,000억 달러 투자에 이르기까지 다양한 분야를 포괄합니다.

뱅크 오브 아메리카의 애널리스트들은 새로운 보고서에서 이 계획이 국내 제조업, 5G/브로드밴드, 청정 에너지 분야의 성장을 가속화할 것이라고 말했습니다.

이 상승세는 미국 반도체 업계에 반가운 변화가 될 것입니다.

뱅크 오브 아메리카의 애널리스트 비벡 아리아는 3월 30일자 메모에서 미국 내 반도체 제조업의 역사적 우위에도 불구하고 최근 몇 년간 시장의 강세가 약해졌다고 말했습니다.

"지난 30년 동안 전 세계 대비 미국의 반도체 생산 능력은 37%에서 ~12%로 감소했습니다."라고 Arya는 말합니다.

반도체 연구 개발에 대한 정부 투자도 과거 수준에 비해 미약합니다.

"1980년대 초에는 정부의 직접 세미 R&D 투자가 민간 자금의 두 배에 달했지만, 지금은 민간 투자보다 20배 이상 적습니다."라고 아리아는 말합니다.

미국과 중국 간의 지정학적 긴장이 고조되고 양국의 5G 우위 확보 경쟁이 진행 중인 가운데, 뱅크 오브 아메리카 애널리스트들은 미국이 여러 기술 발전의 기반이 되는 반도체 산업에 다시 투자를 집중할 것으로 예상하고 있습니다.

산업 협회는 반도체 관련 연구 투자를 3배 가까이 늘리고 반도체 분야에 대한 미국 투자를 2배로 늘릴 것을 요구해 왔다고 이 메모는 밝혔습니다. 특히 글로벌 경쟁업체들이 미국보다 우위를 점하고 있는 상황에서 제조업에 대한 세제 혜택과 보조금에 대한 요구도 있었습니다.

바이든 대통령의 제안은 다양한 부문에 걸쳐 자금을 늘립니다. 분석가들은 이 계획에서 반도체 기업에 도움이 될 네 가지 주요 영역이 있을 것으로 예상합니다:

1) 반도체 산업의 국내 자급자족에 집중합니다.

"우리가 보기에 AMAT(탑픽), KLAC, LRCX, TER 등 반도체 장비 공급업체들은 미국 및 기타 지역의 반도체 자급자족을 위한 국내 재제조 강화라는 '실리콘 민족주의'의 혜택을 받을 수 있는 이상적인 위치에 있습니다."라고 아리아는 말합니다.

또한 미국의 자금 지원은 제조 역량을 갖춘 소규모 업체들이 미국에 시설을 건설하거나 이전할 수 있도록 장려할 수 있다고 아리아는 말했습니다.

2) 5G 인프라 및 광대역

아리아는 "정부는 중국의 5G 선도적 지위(2020년 글로벌 5G 구축 점유율 70% 예상)를 확보하기 위해 미국 내 5G 구축을 장려하는 자금을 제공할 수 있습니다."라고 말했습니다. "인프라 구축의 견고한 속도 또한 5G 스마트폰 판매 호조로 이어졌습니다."

3) 스마트 산업 자동화

"다른 주요 분야 중에서도 바이든이 예상하는 인프라 법안은 첨단 제조와 에너지 효율을 목표로 합니다."라고 아리아는 말합니다. "이 두 가지 초점 분야는 오늘날 많은 다양한 반도체 공급업체가 적극적으로 추진하고 있는 4차 산업혁명이라는 광범위한 성장 테마를 요약합니다."

4) 청정 에너지/전기차

"기후 변화 의제의 발전을 촉진하기 위해 바이든 행정부는 전기 자동차(EV)의 채택을 늘릴 것입니다."라고 아리아는 말했습니다. "이를 목표로 하는 여러 가지 방법이 제안되었는데, 여기에는 세금 공제 연장, '고물차 현금 지원' 프로그램의 복귀(즉, 에너지 비효율적인 노후 차량의 교체 장려), 충전 인프라에 대한 투자 확대 등이 포함됩니다."